미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(브로드컴 데이크투인터 루멘텀 룰루레몬 달러트리 시에나)

브로드컴: BMO Capital은 반도체 시장의 전반의 약세에도 불구하고 동사 수주잔고 등에서는 취약점이 확인되지 않는다고 분석했습니다. 다만 2023년 전망을 밝게 보기는 힘들다고 전했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 675달러에서 650달러로 하향했습니다.

테이크 투 인터랙티브 소프트웨어: 트루이스트 파이낸셜은 GTA 프랜차이즈 신작 등 신작 게임 출시가 지연되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 162달러에서 157달러로 하향 조정했습니다.

루멘텀: 뱅크 오브 아메리카는 중국 봉쇄령, 유럽 경기둔화와 같은 매크로 악재가 타격을 가하고 있지만, 선행 PER 주가 배수는 11배로 밸류에이션이 매력적이라고 분석했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 105달러로 커버리지를 개시했습니다.

룰루레몬 애슬레티카: 바클레이즈는 브랜드 모멘텀을 바탕으로 그 실적 성장세가 예상보다 훨씬 강력하게 나타나고 있다고 평가했습니다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 435달러에서 446달러로 상향했습니다.

달러 트리: 제이피모간체이스는 동사 주가가 선행 PER 주가 배수 14배로 거래되고 있어, 판데믹 이전 평균치 대비 4~5배 저렴하다고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 171달러에서 176달러로 상향했다.

시에나: B. Riley는 공급체인 차질에도 불구하고 강력한 수요가 동사 실적을 지지하고 있다고 언급했으며, 경기 침체기에 투자매력이 높은 종목이라고 보았습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 67달러에서 64달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(AMD 페이팔 알파벳 넷플릭스 UPS 루멘텀)

AMD: Erste Group은 제품 파이프라인이 강력하다고 평가했지만, 글로벌 경기둔화 과정에서 AMD의 실적 성장세 또한 둔화될 것이라고 분석했습니다. 인텔발 경쟁 리스크 역시 주의 요인으로 꼽았습니다. 이에 따라 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.

페이팔 홀딩스: 트루이스트 파이낸셜은 전자상거래 시장에서의 점유율 축소로 인해 장기 성장 전망이 악화되고 있으며, 경쟁 심화로 인해 투자매력이 떨어지고 있다고 판단했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 130달러에서 115달러로 하향 조정했습니다.

알파벳: MKM Partners는 러시아-우크라이나 전쟁의 광고 시장 영향, 인플레이션으로 인한 유럽 소비심리 위축 등을 우려 요인으로 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가는 3,375달러에서 3,300달러로 하향했습니다.

넷플릭스: Wedbush는 북미 시장에서는 신규 가입자 유인이 한계에 도달했기 때문에, 앞으로는 성장 동력 확보를 위해 요금 인상이 절실해졌다고 평가했습니다. 투자의견 중립과 목표주가 342달러를 유지했습니다.

 UPS: Loop Capital은 2월 고점 대비 주가가 19% 하락하면서 밸류에이션이 축소된 가운데, 글로벌 공급체인 차질 속에 사업을 확대할 여력이 있다는 점을 주목했습니다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했습니다. 다만 목표주가는 250달러에서 243달러로 하향 조정했습니다.

루멘텀 홀딩스: Craig-Hallum은 공급체인에서 중국이 차지하는 비중이 높다는 점을 단기 리스크로 꼽았습니다. 다만 인플레이션에 대해서는 효과적으로 대응할 수 있다고 기대했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 130달러에서 115달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(어펌 블링크 루멘텀 달러제네럴 쿠파 킴벌리)

어펌 홀딩스: Mizuho는 ABS 매각 연기 보도 이후 동사 주가가 큰 폭으로 하락했는데, 이것이 매수 기회가 될 수 있다고 주장했습니다. 자금조달 능력과 펀더멘털을 긍정적으로 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 77달러에서 79달러로 상향했습니다.

블링크 차징: 스티펄은 2022~2023년 매출 전망치는 상향 조정했으나, EBITDA 전망치는 하향했습니다. 잉여현금흐름은 당분간 견고하지 못할 것이라고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 39달러에서 30달러로 하향 조정했습니다.

루멘텀 홀딩스: 레이먼드 제임스는 자금조달 및 자사주 매입 계획 등이 우수한 성장 펀더멘털을 증명한다고 평가했으며, 가격정책 강화로 성장세가 더 가속될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 99달러에서 114달러로 상향 조정했습니다.

달러 제너럴: 오펜하이머는 월가가 지나치게 높은 기대치를 걸고 있다고 지적하면서, 매출 총이익률 하락이 나타날 것이라고 언급했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가는 270달러에서 240달러로 하향 조정했습니다.

쿠파 소프트웨어: 바클레이즈는 20% 중반대 성장세가 장기적인 투자기회를 가리킨다고 평가했으나, 우선은 지나치게 높았던 기대감이 정상화되는 과정이 필요하다고 발언했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 158달러에서 90달러로 하향 조정했습니다.

킴벌리클라크: 웰스파고는 인플레이션과 같은 펀더멘털 악화 상황에서, 유연하게 대처하기 어렵다는 점이 발목을 잡을 것이라고 평가했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했지만, 목표주가는 140달러에서 128달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(넷플릭스 펠로톤 앱티브 에어비앤비 포티넷 루멘텀 선런)

넷플릭스(Netflix): Erste Group은 아시아 사업 호조 등을 통하여 영업이익률 상승세가 나타나고 있다고 분석했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했다.

펠로톤(Peloton): Truist는 Bike, Tread 수요 부진 전망을 반영하여 실적 전망치를 하향했으며, 투자의견을 매수에서 보유로, 목표주가를 130달러에서 68달러로 하향 조정했다. 하지만 홈 피트니스 수요가 견고하게 나타날 것이라고 낙관했다.

앱티브(Aptiv): Baird는 다년간의 우호적 사이클과 비용 절감 노력이 우수한 이익 성장세로 연결될 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했으며, 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정했다.

에어비앤비(Airbnb): Needham은 여행 수요 회복이 나타나고 있는 가운데, 플랫폼 신규 이용 및 신규 여행지 선택 등에서 유리한 입지에 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 200달러에서 210달러로 상향했다.

포티넷(Fortinet): Cowen은 공급체인 차질이 주목받고 있으나, 이것이 동사의 성장세에 영향을 주지는 않을 것이라고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했으며 목표주가를 385달러에서 425달러로 상향 조정했다.

루멘텀(Lumentum): Criag-Hallum은 3D 센서, 데이터컴 칩 등 주요 제품이 우수한 매출 총이익률을 누리고 있다고 전했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 100달러에서 110달러로 상향 조정했다.

선런(Sunrun): BMO Capital은 2021년 가치창출 기회가 기존에 예상되었던 것만큼 강력하지는 않다고 분석했지만, 주요 악재는 일시적 현상에 그친다고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했으며 목표주가를 65달러에서 72달러로 상향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 스타벅스 포티넷 암젠 로빈후드 베드배스앤드비욘드 루멘텀)

애플(Apple): Credit Suisse는 iPhone 13 시리즈 주문 대기시간을 이용한 수요 분석이 2021년에는 공급체인 차질로 인해 적절하지 않다고 언급하면서, 카메라 관련 부품 공급 문제가 대기시간을 연장시키고 있다고 분석했다. 투자의견 중립과 목표주가 150달러를 유지했다.

스타벅스(Starbucks): OTR Global은 중국에서의 성장세가 크게 둔화된 것으로 보인다고 분석하면서, 투자의견을 긍정적 전망에서 혼조 전망으로 하향 조정했다. 중국 차 브랜드 매장 확대에 따른 경쟁 등을 언급했다.

포티넷(Fortinet): Wells Fargo는 시장기회를 고려했을 때 고성장세가 기대된다고 언급했으며, 커스텀 ASIC이 중요한 경쟁우위가 될 수 있다고 분석했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 380달러로 커버리지를 개시했다.

암젠(Amgen): RBC Capital은 염증 관련 의약품 파이프라인이 2023년 이후의 성장세를 견인하는 동력이 될 것이라고 전망했다. 투자의견 sectorperform과 목표주가 217달러는 유지했다.

로빈후드(Robinhood): Mizuho는 Robinhood 사용자들 중 90% 가까이가 다소의 수수료가 요구되더라도 Robinhood 플랫폼을 이용할 것이라는 의사를 보였다고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표주가 68달러를 유지했다.

베드 배스 앤드 비욘드(Bed Bath & Beyond): Bank of America는 행동주의 투자자들의 지지를 받고 있는 경영진들이 턴어라운드를 견인하고 있으나, 공급체인 차질에 따른 타격이 계속될 것이라고 지적했다. 투자의견 underperform과 목표주가 14달러로 커버리지를 개시했다.

루멘텀(Lumentum): MKM Partners는 3D 센서 시장의 전망이 긍정적이라고 언급하면서, Apple로부터의 수요가 계속될 것이라고 전망했다. 투자의견 매수 및 목표주가 93달러를 유지했다.

페덱스, 길리어드 사이언시스, 루멘텀, 게임스탑, MGM 리조트, 파이서브 등 전망은??

페덱스(FedEx)

- Credit Suisse는 코로나19로 B2C 물류 사업이 빠르게 성장하면서 매우 강력한 수요가 나타나고 있으며, 컨센서스를 상회하는 실적을 발표할 것이라고 기대했다. 투자의견 outperform를 유지하고 목표주가를 171달러에서 260달러로 상향 조정했다. FedEx는 15일에 실적을 발표할 예정이다.

길리어드 사이언시스(Gilead Sciences)

- Immunomedics(IMMU) 인수에 대하여, Baird는 인수 비용을 고려했을 매력적인 거래는 아니었다고 평가했다. 투자의견 중립 및 목표주가 70달러를 유지했다.

루멘텀(Lumentum)

- Susquehanna는 고점 대비 동사 주가가 30% 가까이 하락했는데, 이러한 주가 하락을 야기한 요소는 단기적인 것이며 장기적 전망은 견고하다고 발언했음. 투자의견 긍정적 전망, 목표주가 115달러를 유지했다.

게임스탑(GameStop)

- Jeffeires는 차세대 게임 콘솔 및 신작 게임 출시, 중고거래 활성화 등이 실적에 기여하며 성장 사이클이 가속될 수 있다고 기대했다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 7달러에서 8달러로 상향 조정했다.

오버스톡 닷 컴(Overstock.com)

- Needham은 매출 증가세 가속과 시장 점유율 확대 전망을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수 및 목표주가 96달러를 제시했다.

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MGM 리조트(MGM Resorts)

- Goldman Sachs는 라스 베가스 카지노 섹터의 회복세가 저조하게 나타나고 있으며, 동종기업 대비 underperform할 것이라고 예상했다. 투자의견을 보유에서 매도로 하향 조정했다.

파이서브(Fiderv)

- Baird는 우수한 사업 모델과 과거 경기침체기에 outperform했던 경험 등을 언급하면서 동사를 Fresh Pick 종목을 선정했다. 투자의견 outperform 및 목표주가 140달러를 유지했다.

케이시스 제너럴 스토어스(Casey's General Stores)

- J.P Morgan은 제품 가격 최적화가 이루어지는 등 사업 모델 개량이 있었지만 상대적으로 높은 밸류에이션이 문제가 된다고 업급했다. 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향 조정했고, 목표주가는 168달러에서 171달러로 상향했다.