미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코스트코 CVS헬스 피스커 로빈훗 EA 엘프뷰티)

코스트코 홀세일: 트루이스트 파이낸셜은 동종기업 대비 매력적인 가치를 제공하는 전략이 매크로 악재 속에서 돋보인다고 평가했으며, 강력한 가격결정력을 통해 점유율을 더 확대할 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 543달러에서 571달러로 상향했습니다.

CVS 헬스: 에버코어는 가이던스가 보수적인 수준으로 유지되면서 2023년까지 컨센서스를 상회하는 실적 발표가 계속될 것이라고 전망했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 120달러를 유지했습니다. 하지만 2분기 주가가 이미 상당히 outperform했다고 보고, TAP outperform 종목에서는 제외했습니다.

피스커: R.F. Lafferty는 2분기 적자가 예상보다는 작았으며 수주잔고 추이도 긍정적이라고 강조했습니다. 다만 원자재 가격 상승에 따른 이익률 하락을 반영하여 목표주가를 21달러에서 17달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 매수로 유지했습니다.

로빈훗 마케츠: Deutshce Bank는 수익성 개선이 천천히 이루어지고 있으나, 여전히 다수의 리스크가 남아있다고 전했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 8달러에서 9달러로 상향 조정했습니다.

일렉트로닉 아츠: 웰스파고는 인기 프랜차이즈 포트폴리오와 Live Services, Mobile 사업 확장 등을 긍정적으로 평가했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 145달러에서 155달러로 상향 조정했습니다.

엘프 뷰티: 트루이스트 파이낸셜은 인플레이션에도 불구하고 판매 추이나 가격 추이 등이 강력하다고 강조했습니다. 물류비용 증가에 대처하는 데 있어서도 타 소매업체보다 유리하다고 판단했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 35달러에서 40달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(세일스포스 어펌 브리스톨 애보트 피스커 베드배스)

세일스포스닷컴: UBS는 매크로 여건 악화, 세일스포스 솔루션 수요 둔화 등이 나타나고 있다고 언급했습니다. 밸류에이션 매력은 긍정적이라고 언급했으나, 목표주가를 225달러에서 185달러로 하향했으며 투자의견 중립을 유지했습니다.

어펌 홀딩스: Mizuho는 큰 폭의 디레이팅이 이루어진 상황에서, 하반기 핀테크 섹터에 주가 상승기회가 있다고 주장했습니다. 투자의견 매수를 유지했습니다. 다만 목표주가는 79달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

브리스톨 마이어스 스큅: 웰스파고는 가치주 선호와 함께 동사 주가가 outperform 하고 있다는 점을 긍정적으로 보았으나, 신제품 성적이 기대에 미치지 못할 수 있다고 경고했습니다. 투자의견은 시장 비중으로 유지했고, 목표주가를 65달러에서 70달러로 상향했습니다.

애보트 래브러토리스: 씨티는 고인플레이션을 위시한 매크로 악재가 밸류에이션을 큰 폭으로 축소시켰지만, 식약국(FDA)이 설비 재개를 승인하는 등 성장 동력이 유지되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 154달러에서 125달러로 하향 조정했습니다.

피스커: Credit Suisse는 글로벌 전기차 시장의 성장기회와 디리스킹이 충분히 이루어진 전략 등을 긍정적으로 평가했습니다. 하지만 이러한 요소 외에 추가적인 상승 촉매제가 나타나지 않고 있다고 지적했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가를 25달러에서 20달러로 하향 조정했습니다.

베드 배스 앤드 비욘드: B. Riley는 채널 조사 결과 각종 의류 수요가 견고하다고 분석했지만, 물류비용 증가와 같은 비용 부담이 이익률을 압박하고 있다고 전했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 26달러에서 17달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(이베이 포티넷 스피릿항공 피스커 트윌리오)

이베이: Deutsche Bank는 전자상거래 섹터 전반적인 부정적 심리를 반영하여 목표주가를 64달러에서 60달러로 하향 조정했습니다. 하지만 이베이 주요 카테고리 수요와 광고 사업은 견고하다고 평가했고, 매수 의견을 유지했습니다.

포티넷: 웰스파고는 전년 동기 대비 예약액 50% 증가와 같은 강력한 수요를 반영하여 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정했습니다. 투자의견은 비중확대로 유지했습니다.

스피릿 에어라인스: Deutsche Bank는 2022년 하반기까지는 수익성을 회복하지 못할 것이라고 판단했습니다. 투자의견은 매수로 유지했지만, 목표주가를 38달러에서 27달러로 하향했습니다.

스피릿 에어로시스템스 홀딩스: Susquehanna는 생산이 다소 지연되고 있으나, 이외에는 영업 여건이 안정되면서 2022년 중반 성장세와 수익성이 우수할 것이라고 예상했습니다. 긍정적 전망 의견을 유지했으며, 목표주가는 55달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

피스커: 씨티는 예상된 범주 안에서 성장세가 나타나고 있다는 점, 2022년 가이던스가 유지된 점 등을 통해 매크로 여건 악화에도 불구하고 경영진이 우수한 실행력을 보여주고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 29달러에서 27달러로 하향 조정했습니다.

트윌리오: BTIG는 보수적 가이던스와 기고효과 등으로 인해 성장세가 둔화되고 있다고 언급했습니다. 또한 섹터 전반적인 밸류에이션 축소를 반영하여 목표주가를 270달러에서 230달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(인텔 월마트 로쿠 피스커 매터포트 블랙록)

인텔: 바클레이즈는 2022년 가이던스가 기대에 미치지 못한 점, 2024년까지도 잉여현금흐름을 달성하기 어려울 것이라는 점 등을 언급하면서 목표주가를 50달러에서 45달러로 하향 조정했다. 투자의견은 비중축소를 유지했습니다.

월마트: Deutsche Bank는 실적 발표 결과 강세론과 약세론 양쪽으로 해석될 수 있는 자료들이 나타나기도 했으나, 장기 성장기회에 대한 낙관은 강해졌다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 186달러에서 184달러로 하향했습니다.

로쿠: KeyBanc는 매출 증가율 가이던스가 달성될 수 있을지 불분명한 가운데, 투자지출 확대로 실적 전망이 악화되고 있다고 전했습니다. 투자의견은 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 325달러에서 165달러로 하향 조정했습니다.

피스커: 바클레이즈는 Ocean 예약 추이가 강력하며, Pear 또한 공개 이후 초기 수요가 견고하기 때문에 성장 전망을 긍정적으로 볼 수 있다고 분석했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지하고 목표주가를 18달러에서 16달러로 하향했습니다.

매터포트: Deutsche Bank는 매출 및 이익률 가이던스가 저조하게 제시되면서 성장세 둔화에 대한 우려가 커지고 있다고 전했습니다. 투자의견은 매수를 유지했지만, 목표주가를 14달러에서 9달러로 하향했습니다.

블랙록: Deutsche Bank는 미 연준의 금리 인상 사이클이 임박한 가운데, 금융 섹터 내 금리 민감 종목들에 대한 투자전략을 재구성해야 한다고 발언했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 1,125달러에서 1,024달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(페덱스 써모스피셔 노스롭그루먼 머크 콘스털래이션브랜즈 피스커 AIG)

페덱스(FedEx): Argus는 인건비 증가로 인한 이익률 하락을 반영하여 목표주가를 330달러에서 270달러로 하향 조정했다. 다만 여전히 밸류에이션은 매력적이며 배당 인상 등에 주목할 필요가 있다고 보고 매수 의견을 유지했다.

써모스 피셔(Thermo Fisher): Cowen은 경영진이 언급한 2022년 전망과 중기적 재무목표가 월가 기대치보다 강력했다는 점에 주목했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 560달러에서 655달러로 상향 조정했다.

노스롭 그루먼(Northrop Grumman): Goldman Sachs는 미국 정부의 군수 예산 조정으로부터 동사가 수혜를 누릴 여지가 크다고 보았으나, 높은 밸류에이션을 경계해야 한다고 발언했다. 투자의견을 매도에서 중립으로 상향했고 목표주가는 350달러로 제시했다.

머크(Merck): Citi는 PINETREE 임상 3상 시험에서 비입원 코로나19 환자에 대한 치료 효용이 우수했다고 언급하면서, Positive Catalyst Watch 종목으로 선정했다. 투자의견 매수와 목표주가 105달러를 유지했다.

콘스털래이션 브랜즈(Constellation Brands): Evercore는 비용 증가로 인하여 현재 주가가 연초 고점을 15%나 하회하고 있는데, 공급체인 개선 전망을 반영했을 때 이는 매수 기회가 된다고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 280달러에서 275달러로 하향했다.

피스커(Fisker): Tudor Pickering은 Ocean 인도까지 15개월 이상이 필요할 것으로 예상되는 가운데, 현재의 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 19달러로 커버리지를 개시했다.

AIG: RBC Capital은 현금준비금 확보와 지출 비율 하락 등을 반영하여 목표주가를 60달러에서 65달러로 상향 조정했다. 투자의견은 outperform으로 유지했다.