미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(아마존 리비안 할리버튼 넷플릭스 록히드마틴 펠로튼)

아마존 닷컴: UBS는 고유가 환경에도 불구하고, 하반기에는 매출 증가율 가속과 이익률 개선이 나타날 것이라고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가는 4,625달러에서 4,550달러로 하향 조정했습니다.

리비안 오토모티브: Mizuho는 SUV-트럭 수요를 공략하기에 유리한 입지, 그리고 상업용 전기차 도입 확산에 유리한 입지라는 점을 강조했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 95달러에서 90달러로 하향했습니다.

할리버튼: Susquehanna는 유전 서비스 섹터가 다년간 성장세 가속 사이클을 누리고 있다고 분석하면서, 단기적으로는 공급체인 차질이 성장을 제한할 것이나 이것이 가격결정력 향상으로 나타나고 있다고 분석했습니다. 투자의견 긍정적 전망을 유지했고, 목표주가는 45달러에서 48달러로 상향했습니다.

넷플릭스: Credit Suisse는 가입자 추이가 컨센서스를 큰 폭으로 하회한 가운데, 경쟁 심화에 따른 이익률 타격도 우려 요인이라고 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 450달러에서 350달러로 하향 조정했습니다.

록히드 마틴: 아더스 캐피털은 지난 수연 간 미국 정권 교체나 국방비 예산 증감과는 무관하게, 꾸준히 월가 컨센서스를 상회하는 실적을 달성해온 점이 저평가되어 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 415달러에서 500달러로 상향 조정했습니다.

펠로튼 인터랙티브: 씨티는 자산 경량화 모델을 중심으로 한 구조조정이 FY23 하반기 내 잉여현금흐름 창출을 견인할 수 있다고 분석했으며, 4C(Content, Community, Connectivity, Convenience) 전략이 고객 유치에 기여할 것이라고 언급했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 36달러를 제시했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(L3 델 펠로튼 파이브빌로우 에어캡 RH)

L3 해리스 테크놀로지스: 제프리스는 자체 매출 증가세에 있어서 동종기업 대비 우수한 추이가 2024년까지도 유지될 것이라고 예상했으며, 이익률이나 잉여현금흐름 측면에서도 유리하다고 분석했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 320달러를 유지했고, 군수 섹터 top pick 종목으로 선정했습니다.

델 테크놀로지스: 모건스탠리는 데이터 센터, 인프라 관련 수요는 견고하다고 분석했으나, PC 수요 전망은 불안정하다고 언급했으며, 이로 인해 밸류에이션이 축소될 것이라고 지적했습니다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로, 목표주가를 66달러에서 60달러로 하향했습니다.

펠로튼 인터랙티브: 에버코어는 우려되었던 것보다는 전망이 긍정적이라고 평가했지만 수요가 위축되고 있기 때문에 주가는 박스권에서 거래될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 in-line과 목표주가 42달러를 유지했습니다.

파이브 빌로우: Loop Capital은 기고효과에도 불구하고 성장세가 견고하다고 평가했지만, 가이던스가 낮게 제시되고 있는 점과 고성장주에 대한 밸류에이션 축소를 반영하여 목표주가를 210달러에서 165달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 보유로 유지했습니다.

에어캡 홀딩스: Susquehanna는 대 러시아 경제제재로 인해 러시아 내 자산의 전망이 불투명해졌다고 언급했습니다. 긍정적 전망을 유지했으나, 목표주가는 80달러에서 75달러로 하향했습니다.

RH: 코웬은 매크로 악재에 대한 경고가 이루어지고 성장세 둔화가 확인되면서, 주가가 박스권 내에서 거래될 것이라고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 850달러에서 600달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(이베이 치폴레 어펌 펠로튼 선런 소이에다드)

이베이: Benchmark는 향후 3년간 연 7~9%의 매출 증가율을 달성하겠다는 목표에도 불구하고 투자심리가 크게 개선되지는 않고 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했으나, 목표주가를 75달러에서 71달러로 하향했습니다.

치폴레 멕시칸 그릴: 파이퍼 샌들러는 동일매장 매출 증가에 이어 매장별 효율성 개선이 이루어지면서 이익 창출 능력이 강력해졌다고 강조했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 2,600달러에서 2,500달러로 하향했습니다.

어펌 홀딩스; Stephens는 동사가 5억 달러 규모의 ABS 발행을 중단했는데, 이러한 자금조달의 지연이 실적 성장의 지연으로 연결될 것이라고 지적했습니다. 투자의견 시장 비중과 목표주가 51달러는 유지했습니다.

펠로튼 인터랙티브: JMP Securities는 동사의 구독형 서비스에 대한 소비자들의 초기 호응을 긍정적으로 평가하면서도, 장기적 수요는 지켜볼 필요가 있다고 언급했습니다. 투자의견 marketperform을 유지했습니다.

선런: 파이퍼 샌들러는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유럽 국가들의 청정에너지 투자가 대폭 확대될 것이라고 보았습니다. 다만 인플레이션의 영향으로 가격 정책과 이익률 전망은 아직 불투명하다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가는 57달러에서 41달러로 하향 조정했습니다.

소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레: Scotiabank는 칠레의 리튬 국유화가 실현될 가능성은 낮다고 보았지만, 법인세 인상 등으로 인해 이익률은 타격을 입을 수 있다고 분석했습니다. 투자의견을 underperform에서 sectorperform으로, 목표주가를 47달러에서 65달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(화이자 리프트 펠로튼 쇼피파이 할리 캐리어)

화이자: 웰스파고는 경영진이 발표한 2022년 가이던스가 컨센서스를 하회 한 점을 반영하여, 목표주가를 65달러에서 60달러로 하향 조정했다. 비중확대 의견은 유지했습니다.

리프트: Wedbush는 코로나19 확산으로 인해 1분기 가이던스가 낮게 제시된 점, 그리고 운전기사 수가 저조했던 점을 반영하여 목표주가를 77달러에서 50달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 outperform으로 유지했습니다.

펠로튼 인터랙티브: 스티펄은 경영진 교체와 인력 감축 등 대대적인 구조조정이 중장기적으로는 수익성 향상으로 연결될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 40달러에서 45달러로 상향 조정했습니다.

쇼피파이: 모건스탠리는 주가가 고점 대비 50%나 하락한 가운데, 포트폴리오 확장이 이루어지면서 성장기회가 강화되고 있다는 점은 투자매력을 가리킨다고 분석했습니다. 단, 성장세를 확인할 수 있는 지표가 필요하다고 평가했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 1,500달러에서 1,150달러로 하향했습니다.

할리 데이비슨: Baird는 미국 소매 판매량이 예상보다 강력하게 나타나면서 7년간 이어졌던 감소세가 종료되었다고 강조했습니다. 투자의견은 outperform을 유지했으며, 목표주가를 50달러에서 60달러로 상향 조정했습니다.

캐리어 글로벌: 웰스파고는 공조시스템(HVAC) 및 냉장 시스템 매출이 강력했으나, 이익률은 저조했다고 언급했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 56달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(온반도체 해즈브로 코카콜라 펠로튼 테이크투 타이슨푸즈)

온 세미컨덕터: 스티펄은 강력한 실적 내용과 수익성 향상을 긍정적으로 평가했으며, 턴어라운드에 따른 성장세 가속은 대체로 주가에 반영되어 있다고 판단했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 58달러에서 64달러로 상향했습니다.

해즈브로: 골드만삭스는 프랜차이즈, 파트너, TV/영화/엔터테인먼트 등 주요 사업이 우수했다고 평가했으나, 2022년 기대치 자체는 하락하고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 119달러에서 117달러로 조정했습니다.

코카콜라: 모건스탠리는 단기적으로 코로나19 회복기에 수요가 빠르게 증가할 것이라고 예상했으며, 장기적으로도 동종기업 대비 우수한 성장세와 이익률을 이어갈 것이라고 예상했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 65달러에서 71달러로 상향 조정했습니다.

펠로튼 인터랙티브: Baird는 대대적인 구조조정 발표가 장기 수익성 향상을 위해 필요한 단계였다고 평가했습니다. 다만, 이러한 구조조정이 M&A 가능성은 낮춘다고 지적했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 40달러를 유지했습니다.

테이크 투 인터랙티브 소프트웨어: 제프리스는 동사 실적 발표 이후 주가가 하락했으나, 신작 준비 소식을 고려하면 매수 기회가 있다고 주장했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 231달러를 유지했습니다.

타이슨 푸즈: 파이퍼 샌들러는 단기 모멘텀이 우수하며, 생산능력 확대가 주가 상승세를 견인할 수 있다고 기대했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 86달러에서 90달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(앱티브 TSMC 익스피디아 펠로튼 스노우플레이크 바이오젠)

앱티브: Credit Suisse는 경기 사이클과 구조적 성장기회 모두가 우호적이라고 분석하면서, 2022년 초 주가 하락이 매력적인 매수 기회가 된다고 평가했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 190달러에서 185달러로 하향했다. top pick 종목으로 유지했습니다.

TSMC: 모건스탠리는 파운드리 시장에서 부가가치 창출 능력을 두고 밸류에이션이 조정이 이루어지고 있다고 언급했으며, 애플, 인텔, 소니 그룹으로부터 아웃소싱할 기회가 크다고 전망했습니다. 투자의견을 비중확대로, 목표주가를 780신타이완달러로 상향했습니다.

익스피디아 그룹: 코웬은 오미크론 변이 확산이 영업 차질을 야기했지만, 최근 들어서는 여행 예약 관련 추이가 개선되고 있다고 언급했습니다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 181달러에서 200달러로 상향했습니다.

펠로튼 인터랙티브: 트루이스트파이낸셜은 아마존 닷컴 또는 애플이 동사를 인수할 가능성이 높으며, 나이키나 알파벳으로부터 인수될 가능성도 배제할 수는 없다고 언급했습니다. 투자의견 보유, 목표주가 68달러를 유지했습니다.

스노우플레이크: 모건스탠리는 개방형 클라우드 이용이 빠르게 확대되는 상황에서, 기존의 성장 전망치는 지나치게 보수적인 것이라고 판단했으며 고성장세가 확인될 것이라고 낙관했습니다. 투자의견 비중확대, 목표주가 390달러를 제시했습니다.

바이오젠: Canaccord Genuity는 Aduhelm이 메디케어 커버리지에서 제한적으로만 포함되면서 초기 이용량이 실망스러울 것이라고 예상했습니다. 다만 타 의약품 파이프라인이 저평가되어 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 335달러에서 305달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마소 텍사스인스 블록 펠로튼 버라이존 록히드)

마이크로소프트: 스티펄은 Azure 성장세에 대한 경영진의 자신감과 기업들의 클라우드 이전에서 시장점유율을 확대하고 있다는 점이 앞으로도 투자자들을 유인할 것이라고 낙관했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 380달러를 유지했습니다.

텍사스 인스트루먼츠: Deutsche Bank는 컨센서스를 상회하는 우수한 실적과 가이던스를 강조하면서, 단기적으로는 비용 부담이 제기되더라도 장기 전망은 견고하다고 언급했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서, 목표주가를 170달러에서 180달러로 상향 조정했습니다.

블록: BTIG는 동사를 포함한 핀테크 성장주들의 밸류에이션이 대폭 축소된 점을 반영하여 목표주가를 320달러에서 230달러로 하향 조정했습니다. 하지만 국채 금리 상승세 등의 악재를 고려해도 낙폭이 과도했다고 판단했으며, 투자의견은 매수로 유지했습니다.

펠로튼 인터랙티브: Baird는 기업 매각 가능성이 제기되고 있는 가운데, 아직까지는 향방을 예측하기 어렵다고 언급했습니다. 주가 상승을 위해서는 구조조정이 필요하다고 강조했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 70달러에서 40달러로 하향 조정했습니다.

버라이존 커뮤니케이션즈: Deutsche Bank는 잉여현금흐름이 견고할 것이라고 예상했으며, 이것이 주가 상승 여력을 제공한다고 언급했습니다. 다만 운전자본 부담이 커지고 있다고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 57달러에서 59달러로 상향했습니다.

록히드 마틴: Baird는 동종기업 대비 매력적인 밸류에이션과 자사주 매입 확대 전망이 주가 하방을 지지하고 있다고 분석했습니다. 투자의견은 중립을 유지했지만, 목표주가를 376달러에서 425달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(익스피디아 펠로튼 바이오젠 셰브론 웨스턴디지털 레스토랑브랜즈)

익스피디아 그룹: 스티펄은 연초 여행 시장 회복 가시성이 아직 낮은 편이지만, 2022년 전반의 회복 전망은 밝다고 언급했으며 현금흐름 개선을 기대했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정했습니다.

펠로튼 인터랙티브: Loop Capital은 판데믹 고점 대비 80% 이상 주가가 폭락한 가운데, 앱스토어, 소셜미디어에서의 사용량 자료를 분석한 결과 상승 여력은 남아있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 110달러에서 90달러로 하향했습니다.

바이오젠: 뱅크 오브 아메리카는 Aduhelm의 메디케어/메디케이드 전망이 불투명해졌으나, 여전히 알츠하이머 치료제 시장에서 점유율을 확대할 기회가 있다고 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가를 275달러에서 245달러로 하향했습니다.

셰브론: 트루이스트 파이낸셜은 2022~2023년 유가가 견고한 모습을 보일 것이라고 예상했으며, 이에 따라 E&P 기업 중에서도 셰브론 등에 주목해야 한다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 150달러에서 167달러로 상향했습니다.

웨스턴 디지털: Deutsche Bank는 비용 증가가 악재가 되고 있지만, 당분간 수요가 안정적으로 유지되면서 실적을 지지할 것이라고 보았습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 72달러에서 81달러로 상향 조정했습니다.

레스토랑 브랜즈 인터내셔널: 모건스탠리는 Burger King의 턴어라운드가 지연되고 있고, Tim Horton's의 회복세가 느리다고 지적했습니다. 투자의견을 시장 비중에서 비중축소로, 목표주가를 66달러에서 60달러로 하향 조정했습니다.