미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(알트리아 액센추어 컨스털레이션 웰스파고 다든 페덱스)

알트리아 그룹: 모건스탠리는 미국 식약국(FDA)의 Juul 규제 강화로 인해 알트리아 실적에서 Juul 사업을 배제하고 실적 모델을 재구성했다고 밝혔습니다. 투자의견을 비중축소에서 시장 비중으로 상향했지만, 목표주가는 47달러에서 43달러로 하향 조정했습니다.

액센추어: 코웬은 매크로 악재에도 불구하고 수요가 우수하게 유지되고 있으며, 이를 통해 장기 사업 전망을 낙관할 수 있다고 언급했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가는 330달러에서 325달러로 하향했습니다.

컨스텔레이션 브랜즈: 바클레이즈는 컨센서스를 상회하는 실적 발표가 이루어질 것이라고 보았으나, 점진적인 성장세 둔화가 우려된다고 발언했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 283달러에서 272달러로 하향 조정했습니다.

웰스파고: 레이먼드 제임스 파이낸셜은 단기 불확실성이 크지만 향후 수 분기에 걸쳐 대출 증가와 투자지출 정상화 등을 통해 수익성이 향상될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지하고 목표주가는 60달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

다든 레스토랑: Deutsche Bank는 가격 인상 계획 등을 긍정적으로 언급했으나, 매크로 불확실성이 커지면서 소비자들의 방문 전망이 불투명한 상태라고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가는 152달러에서 124달러로 하향 조정했습니다.

페덱스: 뱅크 오브 아메리카는 오는 애널리스트 데이 행사에서 향후 3년간의 목표가 제시될 것이라고 보았으며, EPS가 30달러까지 증가할 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 265달러에서 276달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(페덱스 리프트 알코아 유니티소프트 니오 액센추어)

페덱스: Deutsche Bank는 Ground 부문의 이익률 목표 달성이 어려울 것이라는 전망을 반영하여 목표주가를 310달러에서 298달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 매수로 유지했습니다.

리프트: RBC Capital은 차량공유 수요가 빠르게 회복되고 있지만, 이러한 수요를 충당할 수 있는 공급을 확보하지 못한 점을 지적했습니다. outperform 의견을 유지하면서도 목표주가를 53달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

알코아: 아거스캐피털은 재무상태 개선과 알루미늄 가격 상승세, 중국과 러시아에서의 공급체인 불안 등이 동사 투자매력을 높인다고 판단했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 68달러에서 95달러로 상향 조정했습니다.

유니티소프트웨어: 스티펄은 소프트웨어 섹터 전반이 러시아-우크라이나 전쟁과 공급체인 차질에 따른 신규 사업 확대 난항을 겪고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가를 160달러에서 150달러로 하향 조정했습니다.

니오: Deutsche Bank는 해외시장 진출과 프리미엄 브랜드 전략이 타 중국 기업 대비 outperform을 견인하고 있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가는 70달러에서 50달러로 하향했습니다.

액센추어: Baird는 호실적에도 불구하고 주가가 하락했는데, 이익률과 수주 상황이 양호하기 때문에 주가 상승기회가 있다고 평가했습니다. 투자의견 중립과 목표주가 360달러를 유지했지만 Fresh Pick 종목으로 선정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(게임스탑 달러제네럴 액센추어 나이키 레나 페덱스)

게임스탑: Wedbush는 NFT 시장 진출 등의 경영전략이 별다른 성과를 거두지 못하고 있다고 지적했으며, 개인투자자들의 지지를 기대하기도 어려워졌다고 언급했습니다. 투자의견 underperform을 유지했고 목표주가를 45달러에서 30달러로 하향 조정했습니다.

달러 제너럴: Deutsche Bank는 동일매장 매출 및 매출 총이익률 등이 다소 실망스러웠으나, FY22(2022년 02월~2023년 01월) 실적 전망은 여전히 낙관할 수 있다고 발언했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 230달러에서 242달러로 상향했습니다.

액센추어: 에버코어는 수주 추이와 같은 성장지표는 견고했으며, 매출과 EPS가 예상보다 빠르게 증가하면서 밸류에이션 팽창도 이루어질 것이라고 전망했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 473달러를 유지했지만, Tactical Outperform 종목에서는 제외했습니다.

나이키: Baird는 매크로 불확실성이 커지면서 나이키에 대한 투자심리가 취약하다고 평가했지만, 현재 주가는 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라고 언급했습니다. 투자의견 outperform, 목표주가 192달러를 제시했습니다.

레나: 웰스파고는 채널 조사 결과 주택 수요 감소는 아직 유의미한 수준이 아니라고 분석했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 115달러에서 95달러로 하향 조정했습니다.

페덱스: 웰스파고는 물류량 증가와 운임 상승이 나타나고 있지만, 페덱스가 이를 적절하게 수익화할 수 있을지는 의문이라고 밝혔습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만 목표주가를 314달러에서 277달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(메드트로닉 액센추어 페덱스 어도비 리비안 휴마나 레나)

메드트로닉: 오펜하이머는 미국 식약국(FDA)의 당뇨병 의약품 관련 경고와 780G 출시 일정 조정에 따른 악영향 등을 언급하면서, 매출 전망이 불확실해졌다고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가를 145달러에서 136달러로 하향했다.

액센추어: 모간스탠리는 강력한 실적과 수요 환경이 재확인되었으며, M&A를 통해 성장 모델이 강화되고 있다고 발언했다. 비중확대 의견을 유지했고, 목표주가를 400달러에서 475달러로 상향 조정했다.

페덱스: Stephens는 최근의 실적이 투자심리를 지지하는 한편, 2022년 06월 예정된 인베스터 데이가 자금유입을 촉발할 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 330달러에서 345달러로 상향 조정했다.

어도비: UBS는 연간반복매출(ARR)이 실망스러웠다고 평가했다. 매수 의견을 유지했지만 목표주가는 690달러에서 635달러로 하향했다.

리비안 오토모티브: 바클레이즈는 생산량 증가 속도가 느린 점이 주가 하락을 야기했으나, 사전 주문 증가세가 강력하기 때문에 주가가 반등할 수 있다고 보았다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 120달러에서 115달러로 하향 조정했다.

휴마나: 모간스탠리는 Medicare Advantage에 따른 상승촉매제가 결여되어 있기 때문에, 주가 상승여력이 크지 않다고 지적했다. 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로, 목표주가를 559달러에서 530달러로 하향 조정했다.

레나: Wedbush는 핵심 부문 외 자산을 스핀오프하는 한편, 공급체인 최적화가 이루어지면서 투자 전망이 밝아졌다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(시스코시스템 액센추어 로드스톤 바이오젠 씨게이트 웨스턴디지털 포티넷)

시스코 시스템즈(Cisco Systems): Jefferies는 구독형 서비스로의 전환이 주가 배수 확대를 지지할 수 있다고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 63달러에서 65달러로 상향했다.

액센추어(Accenture): Deutsche Bank는 수주 증가세, 수요를 충당하기 위한 고용 확충 등을 긍정적으로 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 310달러에서 395달러로 상향했다.

로드스톤 모터스(Lordstown Motors): Bank of America는 전기차 시장의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 재무 상태 악화 등으로 인하여 선호할 수 없게 되었다고 평가했다. 투자의견을 중립에서 underperform으로 하향했고, 목표주가도 11달러에서 5달러로 하향했다.

바이오젠(Biogen): UBS는 Aduhelm의 실적 기여 전망치를 하향 조정했으며, 이에 따라 목표주가를 475달러에서 442달러로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 한편 Tofersen의 임상 3상 결과가 호재가 될 수 있다고 언급했다.

씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology), 웨스턴 디지털(Western Digital): Benchmark는 저장 장치 수요가 견고하게 유지되고 있어, 최근의 주가 하락이 과도하다고 평가했다. 양사에 대한 매수 의견을 유지했다.

포티넷(Fortinet): BMO Capital은 클라우드로의 업무 이전 증가와 사이버 보안 수요가 낙관적인 전망을 지지한다고 언급했다. 투자의견은 marketperform을 유지했지만, 목표주가를 300달러에서 335달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 어펌 룰루레몬 팔로알토 액센추어 시저 아메리칸타워)

애플(Apple): TF International은 Apple Watch 7 생산 과정에서 발생했던 신뢰성 문제가 해결된 것으로 보인다고 언급하면서, 09월 내로 제품이 양산되면서 차후 공급에 차질이 발생하지 않을 것이라고 보았다.

어펌(Affirm): D.A. Davidson은 아마존(Amazon) 제휴 이후 주가 상승세가 강력하게 나타나면서 밸류에이션이 지나치게 높아졌다고 지적했다. 목표주가를 85달러에서 110달러로 상향했지만, 투자의견은 중립을 유지했다.

룰루레몬(Lululemon): Argus는 강력한 브랜드 파워와 DTC 채널 확충을 중요한 성장동력으로 꼽으면서, 다년간 성장 전망을 낙관했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 416달러에서 500달러로 상향 조정했다.

팔로 알토 네트웍스(Palo Alto Networks): BMO Capital은 GARP 종목 중에서 top pick이라고 평가하면서, 견고한 잉여현금흐름 추이가 주가 상승 전망을 지지한다고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 480달러에서 525달러로 상향 조정했다.

액센추어(Accenture): Morgan Stanley는 기업들의 디지털 변혁 과정에서 대형 수주가 계속될 것이라고 전망했으며, 강력한 가이던스가 제시될 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 330달러에서 380달러로 상향했다.

시저(Caesars): Cowen은 영국 888 Holdings에 William Hill의 미국 외 자산을 매각하는 거래를 긍정적으로 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 120달러에서 125달러로 상향 조정했다.

아메리칸 타워(American Tower): Morgan Stanley는 5G 네트워크 보급과 함께 2022년까지 통신탑 기업들의 실적 성장세가 강력할 것이라고 전망했다. 투자의견 시장비중을 유지했지만, 목표주가는 270달러에서 316달러로 상향했다.