미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(메타 T모바일 로크웰오토 쇼피파이 서비스나우 휴마나)

메타 플랫폼스: Mizuho는 매크로 악재, iOS 정책 조정에 따른 광고 위축, Reels로의 소비자 이동 지연 등 메타 성장세를 낙관하기 어렵다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 250달러에서 225달러로 하향했습니다.

T 모바일 US: Scotiabank는 모바일 서비스 시장에서 동종기업 대비 outperform 하고 있으며, 이러한 사업기회가 막대하여 향후 수 년간 잉여현금흐름 증가세가 나타날 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 sectorperform에서 outperform으로, 목표주가를 153달러에서 167달러로 상향했습니다.

로크웰 오토메이션: Credit Suisse는 최근의 주가 상승의 배경으로 컨센서스 대비 우수한 실적과 공급체인 차질 개선, 단기 사이클 투자 확대 등을 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지하면서, 목표주가를 219달러에서 246달러로 상향했습니다.

쇼피파이: SMBC Nikko는 우려에 비해서는 실적이 양호했다고 언급했으나, 전략적 선회를 통해 사업 모델이 향상되기 전까지는 전망이 비관적이라고 발언했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 53달러에서 40달러로 하향 조정했습니다.

서비스나우: 바클레이즈는 경영진의 긍정적 평가와는 별개로 월가의 컨센서스는 하향 조정되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 560달러에서 495달러로 하향했습니다.

휴마나: 바클레이즈는 실적 발표 이후 동사 주가가 매도세를 겪었으나, 컨센서스 대비 우수한 실적 추이를 고려했을 때 매도세가 부적절하다고 판단했습니다. 비중확대 의견을 유지했고, 목표주가를 500달러에서 570달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(페이팔 퀄컴 3M 스포티파이 서비스나우 EVGO)

페이팔 홀딩스: 제프리스는 경영진의 가이던스 하향이 주가 지지선을 확보하는 데 기여할 것이라고 평가했으며, 앞으로는 가시성 개선이 주가 배수 리레이팅으로 나타날 것이라고 기대했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 105달러에서 95달러로 하향 조정했습니다.

퀄컴: 웰스파고는 우수한 실적 내용을 긍정적으로 평가했지만, 현재 주가가 대부분의 호재를 이미 반영한 상태라고 지적했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가를 185달러에서 150달러로 하향 조정했습니다.

3M: 아더스 캐피털은 배당수익률이 4.1%로 밸류에이션 매력이 높다고 평가했지만, 그 실적 전망은 밝지 않다고 지적했습니다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.

스포티파이: 트루이스트 파이낸셜은 이익률이 좀처럼 개선되지 않아 투자자들의 실망이 커지고 있다고 지적했습니다. 애널리스트 데이에서 중요한 호재가 발표되어야 할 것이라고 발언했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가는 210달러에서 150달러로 하향 조정했습니다.

서비스나우: BMO Capital은 소프트웨어 시장에서의 우위와 매력적인 밸류에이션 등이 실적 발표를 통해 다시 한번 확인되었다고 강조했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 570달러에서 595달러로 상향 조정했습니다.

EV GO: Cantor Fitzgerald는 향후 10년간 전기차 시장의 고성장을 예상했으며, 바이든 행정부의 인프라 투자 정책에 따른 수혜 등을 투자전략의 근거로 꼽았습니다. 투자의견 비중확대와 목표주가 14달러로 커버리지를 개시했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(보잉 램리서치 애브비 GE 서비스나우 씨게이트)

보잉: 모건스탠리는 컨센서스를 하회하는 실적이 발표되었으나, 펀더멘털 개선이 꾸준히 이루어지고 있으며 737 Max의 중국 운항 재개와 787 Dreamliner 사업 정상화가 투자심리를 견인할 수 있다고 전망했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 274달러에서 288달러로 상향 조정했습니다. 한편 China Airlines가 보잉의 777 화물기 4대를 14억 달러에 발주했습니다.

램 리서치: 바클레이즈는 강력한 수요에도 불구하고, 공급체인 차질이 장기화되면서 이러한 수요를 충분히 수익화하지 못하고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 750달러에서 700달러로 하향 조정했습니다.

애브비: 씨티는 Rinvoq, Botox, Vraylar, Venetoclax 등 주요 의약품의 장기 매출 전망치를 상향 조정했으며, 애브비 의약품 파이프라인의 성장 잠재력 또한 긍정적으로 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 125달러에서 155달러로 상향 조정했습니다.

제너럴 일렉트릭: 바클레이즈는 동사 펀더멘털에 대한 전망치는 유지했으나, 산업재 섹터에서도 밸류에이션 축소가 나타나고 있는 점을 반영하여 목표주가를 122달러에서 116달러로 하향한다고 밝혔습니다. 투자의견은 비중확대로 유지했습니다.

서비스나우: 파이퍼 샌들러는 구독 가입자 증가세 가속, 대규모 계약 체결 등을 통해 성장 펀더멘털이 향상되었다고 언급했으며, 2022년에도 기업들의 IT 지출이 견고하게 유지될 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표주가를 650달러로 유지했다. 또한 최근 고밸류에이션 종목 하락이 매수 기회가 된다고 언급했습니다.

씨게이트 테크놀로지 홀딩스: 씨티는 컨센서스를 상회하는 실적 추이가 계속되면서, 앞으로도 주주 가치가 향상될 수 있는 종목이라고 평가했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 100달러에서 105달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(서비스나우 타이슨푸즈 워크데이 워너뮤직 카맥스 클라우드플래어)

서비스나우(ServiceNow): Credit Suisse는 IT 서비스 관리 시장에서 점유율을 확대하면서 컨센서스를 상회하는 실적 추이가 반복될 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform, 목표주가 850달러를 제시했다.

타이슨 푸즈(Tyson Foods): BMO Capital은 우육 사업이 우수한 수익성을 누리고 있는 가운데, 영업효율성 향상을 기대할 수 있다고 발언했다. 투자의견 outperform을 유지했으며 목표주가를 95달러에서 103달러로 상향 조정했다.

워크데이(Workday): UBS는 백오피스 소프트웨어에 대한 관심이 커지면서 주가 배수가 확대될 것이라고 예상했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가를 255달러에서 370달러로 상향 조정했다.

워너 뮤직(Warner Music): Loop Capital은 스트리밍 사업이 기대에 미치지 못하는 성장세를 누리고 있으나, 코로나19 이후 음악 시장 활성화와 밸류에이션 할인 등이 매력적이라고 주장했다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가를 37달러에서 45달러로 상향 조정했다.

카맥스(CarMax): Wedbush는 자동차 대출 사업이 체납률 상승을 겪고 있다고 언급했지만, 그 대부분은 시스템 전환 과정에서 발생한 것이라고 분석했으며 동일매장 매출 증가가 나타나고 있다고 밝혔다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 135달러에서 160달러로 상향했다.

클라우드플래어(Cloudflare): Credit Suisse는 다년간 고성장세가 이어질 것이라고 예상했으나, 밸류에이션이 이미 높은 수준이라고 판단했다. 투자의견 중립, 목표주가 205달러를 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코카콜라 셰브론 질로우 서비스나우 에어캡 ON반도체 몬스터베버리지)

코카콜라(Coca-Cola): Morgan Stanley는 BodyArmor 잔여지분 인수가 브랜드 성장 모멘텀을 지지하는 데 효과적인 결정이 될 것이라고 평가했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 65달러를 유지했다.

셰브론(Chevron): Argus는 유가상승과 비용 절감, 영업효율성 개선 등 최근의 매크로 동향이 우수한 실적에 기여했다고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 127달러는 유지했다.

질로우(Zillow): Bank of America는 기관투자자들에게 주택 7천 채를 28억 달러에 매각했다는 기사가 보도된 가운데, 이것이 동사의 경영전략에 심각한 문제가 있음을 가리킨다고 지적했다. 투자의견 underperform과 목표주가 85달러를 유지했다.

서비스나우(ServiceNow): Argus는 경기 회복기에 B2B 소프트웨어 사업이 호조를 보일 것이라고 예상했으며, 기업들의 디지털 전환이 장기적 전망을 지지한다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 760달러에서 805달러로 상향 조정했다.

에어캡(AerCap): Deutsche Bank는 GE(General Electric)의 항공기 리스 사업부 GECAS를 인수하게 되면서, 글로벌 최대의 항공기 리스 업체라는 입지가 강화되었다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 67달러에서 77달러로 상향했다.

ON반도체(ON Semi): Craig-Hallum은 자동차, 산업재 관련 수요를 바탕으로 호실적을 발표했고, 특히 이익률 상승세가 두드러졌다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 52달러에서 64달러로 상향했다.

몬스터 베버리지(Monster Beverage): Deutsche Bank는 미국, 서유럽에서의 수요가 견고했으나 공급체인 차질이 생산량 감소로 연결되었을 수 있다고 지적했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 108달러에서 105달러로 하향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크로소프트 룰루레몬 스냅 서비스나우 CSX 로위스 델)

마이크로소프트(Microsoft): Tigress Financial은 클라우드 기반 사업이 역대 최고 실적을 경신하는 데 기여할 것이라고 예상했으며, 배당 인상 등도 긍정적으로 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 303달러에서 366달러로 상향 조정했다.

룰루레몬(Lululemon): Oppenheimer는 애슬레저 수요가 강력한 데 더하여, 앞으로는 브랜드 인지도를 바탕으로 추가적인 사업기회가 등장할 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 405달러에서 520달러로 상향했다.

스냅(Snap): Jefferies는 경제활동 재개가 이루어지면서 광고 수요가 증가하고 단가가 다시 상승하고 있다고 분석하면서, 월가의 Snap 실적 컨센서스가 지나치게 낮다고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 90달러를 유지했다.

서비스나우(ServiceNow): Barclays는 앞으로 수개월 동안 애널리스트들이 '23년 실적 전망치를 제시하면서 동사에 대한 주가 상승 압력이 나타날 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 667달러에서 784달러로 상향했다.

CSX: RBC Capital은 공급체인 병목현상이 동사 실적에도 부정적 영향을 미치게 될 것이라고 분석했다. 투자의견을 outperform에서 sectorperform으로 하향했고, 목표주가도 37달러에서 32달러로 하향 조정했다.

로위스(Lowe's): UBS는 사업 모델을 한층 더 최적화하면서 영업 효율성이 개선될 여지가 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 250달러를 유지했으며, 자사주 매입 전망을 낙관했다.

델 테크놀로지스(Dell Technologies): Morgan Stanley는 장기 성장 펀더멘털과 우수한 수익성을 고려했을 때, 주가 배수가 확대될 수 있다고 보았다. 투자의견 비중확대, 목표주가 133달러를 유지했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(인텔 에스티로더 유나이티드항공 서비스나우 트와일리오 CSX 포티넷)

인텔(Intel): Bank of America는 2021년까지는 PC 수요가 강력하게 유지되겠지만, 2023년까지도 제한적인 EPS 성장만이 예상되는 상황에서 동사 밸류에이션이 결코 매력적이지는 않다고 지적했습니다. 투자의견 underperform과 목표주가 62달러를 유지했습니다.

에스티 로더(Estee Lauder): Oppenheimer는 울타 뷰티(Ulta Beauty), Sephora 등이 대형 소매업체 매장에 입점하면서 뷰티 용품의 오프라인 판매 증가 전망이 개선되었다고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 330달러에서 355달러로 상향했고, top pick 종목으로 유지했습니다.

유나이티드 항공(United Airlines): MKM Partners는 목표 달성을 위하여 경영전략을 유연하게 조정하고 있는 것을 긍정적으로 평가했지만, 동종기업 대비 강력한 상승세를 누리긴 어려울 것이라고 분석했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 65달러에서 61달러로 하향했습니다.

서비스나우(ServiceNow): Bank of America는 제휴사들을 대상으로 조사한 결과, 동사 서비스 이용 계약이 증가하고 있다고 분석했으며 특히 전문가, 기업 대상 솔루션이 선호되고 있다고 밝혔습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 600달러에서 680달러로 상향 조정했습니다.

트와일리오(Twilio): Cowen은 주요 기업들 중에서도 고용이 빠르게 확대되면서 강력한 성장세가 예고되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 515달러를 유지했습니다.

CSX: Stifel은 매출 성장세가 견고하게 나타나고 영업효율성도 개선되고 있지만, 이것이 주가배수를 확장시키기엔 부족하다고 분석했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 33달러에서 35달러로 상향 조정했습니다.

포티넷(Fortinet): Cowen은 네트워크 보안 수요, 클라우드 보안 수요가 컨센서스를 상회하는 우수한 실적 추이로 연결될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 270달러에서 305달러로 상향했습니다.