미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(제이피모건 셰브론 바이오엔테크 배드배스 퍼스트솔라 월풀)

제이피모간 체이스: 파이퍼 샌들러는 1분기 어닝시즌을 앞두고, 자본시장 위축이라는 악재와 러시아-우크라이나 전쟁 등 매크로 불확실성에 따른 손실이 발생했을 것이라고 분석했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 187달러에서 165달러로 하향 조정했습니다.

셰브론: UBS는 타 에너지 기업들과 비교했을 때, 러시아 사업 의존도가 낮다는 점이 장점이라고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 150달러에서 192달러로 상향 조정했습니다.

바이오엔테크: Canaccord는 다양한 면역학 의약품이 개발되고 있지만, 단기적으로는 코로나19 백신 매출이 2022년 실적을 견인할 정도로 강력하지는 않을 것이라고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 450달러에서 300달러로 하향 조정했습니다.

베드 배스 앤드 비욘드: Loop Capital은 판촉 확대가 시장점유율 상실에 따른 결과라고 분석하면서, 단기적으로 수익성이 매우 저조할 것이라고 경고했습니다. 투자의견 매도와 목표주가 10달러를 유지했습니다.

퍼스트 솔라: 뱅크 오브 아메리카는 주가 배수 확대를 지지할 만큼 펀더멘털이 견고하지 않다고 판단했으며, 미국 상무부로부터의 우호적 정책이 실제로 큰 효과가 있을지 알 수 없다고 언급했습니다. 투자의견을 중립에서 underperform으로, 목표주가를 76.50달러에서 66.50달러로 하향 조정했습니다.

월풀: Credit Suisse는 주택 거래량 증가, 주택 가격 동향 등이 월풀과 같은 주택용품 수요에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 예상했습니다. 투자의견 중립, 목표주가 180달러로 커버리지를 개시했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(스노우플레이크 셰브론 노바백스 테라다인 워크호스 웨스턴디지털)

스노우플레이크: Mizuho는 견고한 펀더멘털에 대해서는 긍정적으로 보았지만, 경영진의 매출 가이던스가 컨센서스를 하회하면서 투자심리가 악화되었다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 410달러에서 370달러로 하향 조정했습니다.

셰브론: 트루이스트 파이낸셜은 우수한 잉여현금흐름과 이를 바탕으로 한 주주환원 확대 의지에 주목했습니다. 다만 동종기업 대비 잉여현금흐름 창출 능력이 떨어지는 점 등은 부정적으로 언급했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향했습니다.

노바백스: H.C. Wainwright는 글로벌 전역에서 이용되는 최초의 단백질 기반 코로나19 백신이 될 것이라고 낙관했지만, 2022년 매출 전망치는 80억 달러에서 50억 달러로 하향 조정했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 294달러에서 207달러로 하향했습니다.

테라다인: 모건스탠리는 2023년에는 애플 납품이 호조를 보일 것이라고 예상했지만, 실적 컨센서스가 하향 조정되고 있고 동종기업들의 underperform이 나타나면서 테라다인의 투자매력은 떨어졌다고 판단했습니다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로 하향하고 목표주가를 132달러로 유지했습니다.

워크호스 그룹: R.F. Lafferty는 지난 2개 분기에 걸쳐 재무 상태가 개선되었으며 생산능력을 확대하기 위한 조치가 취해졌다고 평가했습니다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 4달러에서 6달러로 상향 조정했습니다.

웨스턴 디지털: 스티펄은 일본 설비에서의 NAND 플래시 메모리 오염 문제로 재고가 타격을 입은 점을 반영하여 목표주가를 83달러에서 80달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 매수로 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(셰브론 텔라닥 팰로앨토 메이시스 노바백스 텍사스로드)

셰브론: 코웬은 03월 01일 예정된 애널리스트 데이에서 가이던스 업데이트 및 진행 중인 프로젝트 상황 등을 확인할 수 있을 것이라고 발언했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 133달러에서 140달러로 상향했습니다.

텔라닥 헬스: Baird는 실적 및 가이던스가 양호했으나, 이익률 확대가 확인되기 전까지는 투자심리 개선을 기대하기 어렵다고 판단했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 110달러에서 72달러로 하향 조정했습니다.

팰로 앨토 네트웍스: KeyBanc는 공급체인 차질이 매출에 악영향을 주고 있지만, 강력한 수요를 바탕으로 우수한 실적 추이가 이어지고 있다고 분석했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 615달러에서 643달러로 상향 조정했습니다.

메이시스: Credit Suisse는 앞으로의 실적 발표에서는 EPS가 컨센서스를 유의미하게 상회하기는 어려울 것이라고 예상했습니다. 투자의견 underperform을 유지했으며, 목표주가를 32달러에서 25달러로 하향했습니다.

노바백스: B. Riley는 12개국 이상으로 동사 코로나19 백신이 납품될 것이라는 기존의 기대가 달성될 수 있을지 불투명하다고 지적했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가를 315달러에서 265달러로 하향 조정했습니다.

텍사스 로드하우스: Wedbush는 2021년 4분기 및 2022년 1분기 실적이 우수한 추이를 보일 것이라고 언급하면서, 코로나19 판데믹 이후 경제활동 정상화 과정에서 점유율 확대가 예상된다고 전했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 104달러에서 113달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(셰브론 차터 애플 콜게이트 비자 필립스 웨스턴)

셰브론: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 448억 달러, EPS 3.10달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

차터 커뮤니케이션스: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 132.5억 달러, EPS 6.96달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

애플: iPhone 매출이 크게 증가하고, Mac 판매가 우수하게 나타나면서 호실적을 발표했다.

콜게이트 팜올리브: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 44.3억 달러, EPS 0.79달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

비자: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

필립스 66: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 290.1억 달러, EPS 1.87달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

웨스턴 디지털: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만, 가이던스를 낮은 수준으로 제시하면서 프리마켓에서 8% 하락하고 있다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(익스피디아 펠로튼 바이오젠 셰브론 웨스턴디지털 레스토랑브랜즈)

익스피디아 그룹: 스티펄은 연초 여행 시장 회복 가시성이 아직 낮은 편이지만, 2022년 전반의 회복 전망은 밝다고 언급했으며 현금흐름 개선을 기대했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정했습니다.

펠로튼 인터랙티브: Loop Capital은 판데믹 고점 대비 80% 이상 주가가 폭락한 가운데, 앱스토어, 소셜미디어에서의 사용량 자료를 분석한 결과 상승 여력은 남아있다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 110달러에서 90달러로 하향했습니다.

바이오젠: 뱅크 오브 아메리카는 Aduhelm의 메디케어/메디케이드 전망이 불투명해졌으나, 여전히 알츠하이머 치료제 시장에서 점유율을 확대할 기회가 있다고 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가를 275달러에서 245달러로 하향했습니다.

셰브론: 트루이스트 파이낸셜은 2022~2023년 유가가 견고한 모습을 보일 것이라고 예상했으며, 이에 따라 E&P 기업 중에서도 셰브론 등에 주목해야 한다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 150달러에서 167달러로 상향했습니다.

웨스턴 디지털: Deutsche Bank는 비용 증가가 악재가 되고 있지만, 당분간 수요가 안정적으로 유지되면서 실적을 지지할 것이라고 보았습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 72달러에서 81달러로 상향 조정했습니다.

레스토랑 브랜즈 인터내셔널: 모건스탠리는 Burger King의 턴어라운드가 지연되고 있고, Tim Horton's의 회복세가 느리다고 지적했습니다. 투자의견을 시장 비중에서 비중축소로, 목표주가를 66달러에서 60달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 넷플릭스 셰브론 엔비디아 달러트리 비욘드미트 펫코)

애플(Apple): KeyBanc는 iPhone 13 시리즈 수요가 매우 강력하지만, 충분한 공급이 이루어지지 못하고 있는 것이 판매량을 제한하고 있다고 분석했다. 특히 iPhone 13 Pro, 13 Pro Max의 경우 대부분의 매장에서 재고가 없는 상태라고 강조했다.

넷플릭스(Netflix): J.P. Morgan은 4분기 신규 콘텐츠의 매력을 긍정적으로 평가하면서, 코로나19 판데믹 이후 기고효과에도 불구하고 추가적인 주가 상승세가 가능하다고 주장했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 750달러를 유지했다.

셰브론(Chevron): UBS는 2022년 유가 전망치를 배럴당 63달러에서 81달러로 / 2023년 전망치를 68달러에서 80달러로 상향 조정했으며, 이를 반영하여 동사 실적 전망치도 상향했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고 목표주가는 110달러에서 125달러로 상향 조정했다.

엔비디아(NVIDIA); Citi는 인공지능 시장의 성장에서 가장 효과적인 투자 자산이라는 점을 강조했고, 비디오 게임용 GPU 공급 차질이 실적을 지지한다고 발언했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 223달러에서 350달러로 상향 조정했다.

달러 트리(Dollar Tree): UBS는 행동주의 투자자 Mantle Ridge가 5% 지분을 확보하면서 수익성 개선에 대한 노력이 배가될 것이라고 보았으며, 이에 따른 주가 상승 여력을 강조했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

비욘드 미트(Beyond Meat): Cowen은 동종기업 경영진 발언 내용을 분석한 결과, 식물성 대체육류 도입 속도 자체가 크게 둔화되었다고 언급했다. 투자의견 marketperform을 유지했으며, 목표주가는 101달러에서 79달러로 하향 조정했다.

펫코(Petco): Jefferies는 지난 3개월간 동사 주가가 26%나 상승한 반면, 동일매장 매출 추이가 정상화되면서 상승 동력은 약화되고 있다고 분석했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했고, 목표주가는 26달러로 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코카콜라 셰브론 질로우 서비스나우 에어캡 ON반도체 몬스터베버리지)

코카콜라(Coca-Cola): Morgan Stanley는 BodyArmor 잔여지분 인수가 브랜드 성장 모멘텀을 지지하는 데 효과적인 결정이 될 것이라고 평가했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 65달러를 유지했다.

셰브론(Chevron): Argus는 유가상승과 비용 절감, 영업효율성 개선 등 최근의 매크로 동향이 우수한 실적에 기여했다고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 127달러는 유지했다.

질로우(Zillow): Bank of America는 기관투자자들에게 주택 7천 채를 28억 달러에 매각했다는 기사가 보도된 가운데, 이것이 동사의 경영전략에 심각한 문제가 있음을 가리킨다고 지적했다. 투자의견 underperform과 목표주가 85달러를 유지했다.

서비스나우(ServiceNow): Argus는 경기 회복기에 B2B 소프트웨어 사업이 호조를 보일 것이라고 예상했으며, 기업들의 디지털 전환이 장기적 전망을 지지한다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 760달러에서 805달러로 상향 조정했다.

에어캡(AerCap): Deutsche Bank는 GE(General Electric)의 항공기 리스 사업부 GECAS를 인수하게 되면서, 글로벌 최대의 항공기 리스 업체라는 입지가 강화되었다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 67달러에서 77달러로 상향했다.

ON반도체(ON Semi): Craig-Hallum은 자동차, 산업재 관련 수요를 바탕으로 호실적을 발표했고, 특히 이익률 상승세가 두드러졌다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 52달러에서 64달러로 상향했다.

몬스터 베버리지(Monster Beverage): Deutsche Bank는 미국, 서유럽에서의 수요가 견고했으나 공급체인 차질이 생산량 감소로 연결되었을 수 있다고 지적했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 108달러에서 105달러로 하향 조정했다.

시황분석. 코로나19 백신 70% 선점한 고소득 국가. 셰브론 현금 흐름 강력.

안녕하세요. 절제주식투자연구소 국제 시황 코멘트입니다. 유럽증시는 경제 정상화 기대에 상승 마감했습니다. 최근 구리와 원유 등 원자재 가격 강세가 이어지면서 경제 정상화 기대감이 확대됐고, 영국 내 코로나19 신규 확진자 수 감소 소식도 긍정적으로 작용하면서 은행, 에너지 등 경기 민감 업종을 중심으로 강세를 보였습니다. 또 EU 회원국 재무장관은 EU 집행위가 제시한 경제전망을 검증 후 모든 경기부양책을 유지하기로 합의했습니다. 다만, 03월부터 05월 사이에 EU 내 각국 지원책 축소 방법과 시기에 대해서 다시 논의하기로 결정했습니다.

전일 중국 증시는 춘제 기간이라 휴장했습니다. 18일 개장합니다. 미국 증시는 대통령의 날로 휴장했습니다.

국제유가는 미국 텍사스주 한파 여파로 생산 차질 우려가 생기자 가격 상승을 이끌었습니다. 셰일오일 생산 차질이 100만 배럴 가량 축소될 것이란 분석 영향입니다. 다만 한파 영향으로 수요도 줄어들 수 있어 상승은 제한적이었습니다. 또 러시아 에너지 장관은 글로벌 석유 시장은 정상화됐고 45~60불이 적정 유가라고 언급했습니다. 국제유가는 13개월 만에 60불까지 상승했습니다.

글로벌 IB 코멘트입니다. 몇몇 고소득 국가가 올해 공급이 가능한 코로나19 백신의 70%가량을 이미 선점했다고 국제 학술지 랜싯 게재 최신 논문이 지적했니다. 중국 글로벌타임스는 14일 랜싯 온라인판에 지난 12일 게재된 논문을 인용해 전 세계 인구의 16%를 차지하는 고소득 국가들이 올해 보급이 기대되는 백신 후보 5종류의 최소 70%인 42억 회 접종분 이상을 선점했다고 전했습니다. 글로벌타임스는 이와 관련해 백신 균등 분배를 추진해온 코백스 퍼실리티의 원칙이 모든 국가가 인구의 20%를 접종하기 전까지 어떤 나라도 20% 이상 접종해서는 안 된다는 것임을 상기시켰습니다. 그러면서 이들 고소득 국가가 코백스를 우회해 자기네 인구를 맞히고도 충분히 남는 규모의 백신을 싹쓸이했다고 비판했습니다. 신문은 미 듀크대 집계를 인용해 지난 8일 기준으로 유럽연합(EU)이 인구보다 두 배 이상 많은 백신을 확보했다고 전했습니다. 캐나다는 확보 물량이 인구의 5배가 넘으며, 미국도 전 세계 공급분의 약 4분의 1인 26억 회 접종분을 확보했다고 강조했습니다. 미국이 확보한 물량은 인구 대비 396%에 달하는 것으로 집계됐습니다.

상하이에서 활동하는 중국 백신 전문가 타오 리나는 글로벌타임스에 세계보건기구(WHO) 등의 지원을 받는 코백스의 집행력 결여가 문제라고 지적했습니다. 또 코백스 자금력도 한계라면서, 이달 현재 40억 달러가 확보돼있지만, 연말까지 최소 20억 회 접종분을 확보해 공급하려면 68억 달러가 더 필요하다고 강조했습니다. 랜싯 게재 논문은 백신 공급 부족이 근본적인 한계라면서, 올해도 풀리기 어려울 것으로 내다봤다. 논문은 그 해결책으로 백신 기술을 공유해 생산을 확대하는 것이 바람직하다고 강조했습니다. 이와 관련해 글로벌타임스는 중국 제약사 시노백이 자사가 개발한 백신을 반제품 상태로 수출해 현지에서 병입과 포장이 이뤄지도록 함으로써 수송비 등도 절감하는 효과를 내고 있다고 지적했습니다. 글로벌타임스는 그러나 개도국에 대한 백신 기술 이전도 쉽지 않다면서, 위탁 생산을 위해 몇백 건의 안전 및 효율성 테스트 능력을 갖춰야 하기 때문이라고 설명했습니다. 따라서 대량 생산 능력을 갖춘 국가들과 백신 노하우를 공유하는 것이 공급난 해결을 위한 가장 현실적인 방법이라고 글로벌타임스는 강조했습니다.

셰브론 종목 코멘트입니다. Stifel의 Manav Gupta 애널리스트는 최근 유가가 상승하면서 Chevron의 현금흐름이 상당히 강력해졌을 것이라고 보았습니다. "Chevron은 2개 분기 연속으로 손익분기점에 도달하는 성과를 보였다. 브렌트유 유가가 배럴당 50달러를 하회하고, 배당을 기존에 예정되었던 대로 지급하고도 달성된 성과이다"라고 언급했습니다. "브렌트유 유가가 1달러 상승할 때마다 Chevron의 세후 현금흐름은 5억 달러 증가하는 효과가 있는데, 최근에 유가가 상승하면서 브렌트유가 배럴당 60달러를 기록하고 있다는 점은 Chevron의 재무 상태가 크게 개선된 상태임을 보여준다"라고 분석했습니다. "Chevron은 배당을 계획대로 지급하면서도 현금흐름을 누리며 이후의 자본지출 전략을 결정할 수 있을 것이다"라고 전했습니다. 나아가 "정유 마진이 코로나19 이전으로 정상화될 경우, Chevron의 손익분기점 달성은 배럴당 50달러를 하회하는 배럴당 45달러 부근까지 여유로워질 수 있다"라고 전망했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 110달러를 유지했습니다.

퀄컴(Qualcomm), 알리바바(Alibaba), 셰브론(Chevron), 웨이페어(Wayfair) 등 전망은?

퀄컴(Qualcomm)

: Citi는 5G 네트워크 보급이라는 호재를 바탕으로 '21년 순이익이 43% 증가할 수 있다고 예상했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 102달러에서 132달러로 상향 조정했다.

올리스 바겐 아웃렛 홀딩스(Ollie's Bargain Outlet)

: KeyBanc는 '21년 기고효과로 인한 매출 성장세 둔화가 예상되지만, 장기적인 성장기회가 견고하며 저렴한 제품을 찾는 소비자 수요가 기대된다고 분석했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 120달러를 유지했다.

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알리바바(Alibaba)

: Morgan Stanley는 투자자 간담회 1일차가 진행된 가운데, 코로나19 사태에도 불구하고 신규 소비자 1인당 평균매출(ARPU) 증가세가 강력하고 총결제액 증가세가 나타나고 있다고 언급했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 290달러를 유지했다.

보스턴 비어(Boston Beer)

: Guggenheim은 Truly 브랜드 하드셀처 상품 출시가 실적 성장을 견인할 수 있다고 예상했다. 매수 의견을 유지하면서, 목표주가를 월가 최고치인 1,142달러로 상향 조정했다.

셰브론(Chevron)

: Bank of America는 견고한 잉여현금흐름을 바탕으로 주가가 지지되고 있다고 분석했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.

익스피디아(Expedia)

: RBC Capital은 온라인여행사 관련 선물조사 결과, 리스크 대비 보상 비율이 매력적이지 않다고 분석했다. 투자의견을 outperform에서 sectorperform으로 하향 조정하고 목표주가 93달러를 제시했다.

웨이페어(Wayfair)

: Jefferies는 홈페이지 방문객 수가 증가하면서 연말성수기 판매고가 강력하게 나타날 수 있다고 예상했다. 투자의견 매수, 목표주가 363달러를 유지했다.



골드막삭스(Goldman Sachs), 셰브론(Chevron), 스퀘어(Square), 인튜이트(Intuit)등 전망은??

골드막삭스(Goldman Sachs)

: UBS는 높은 금융시장 변동성이 견고한 실적으로 나타날 것으로 예상했으며, 가이던스 상향 조정이 있을 것이라고 보았다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 220달러에서 245달러로 상향 조정했다.

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셰브론(Chevron)

: MKM Partners는 Noble Energy(NBL) 인수를 반영했을 때, '20년에 일일 309만 원유 환산배럴을 생산하고 13억 달러 잉여현금흐름을 창출할 수 있다고 분석했다. 투자의견 매수, 목표주가 121달러로 커버리지를 개선했다.

트래프트킹즈(DraftKings)

: Macquarie는 마케팅 능력과 브랜드 인지도 등을 고려했을 때 스포츠 베팅 시장 최상위를 유지할 수 있다고 보았으며, 앞으로 사업을 확대하면서 중요성이 커질 것이라고 전망했다. 투자의견 outperform, 목표주가 65달러로 커버리지를 개시했다.

스퀘어(Square)

: Oppenheimer는 전자상거래, 옴니 채널 시장이 확대되면서 디지털 결제가 증가하고 있으며, 매장과 소비자를 모두 고객으로 하는 동사 포트폴리오가 매력적이라고 분석했다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향하고 목표주가 185달러를 제시했다.

베드 배스 & 비욘드(Bed Barh & Beyond)

: Baird는 소매 사업의 턴어라운드 전망이 아직 불투명하지만, 매출이 안정되고 수요가 개선되면서 회복을 기대할 수 있다고 발언했다. 투자의견을 중립에서 outperform으로, 목표주가를 13달러에서 20달러로 상향 조정했다.

매치 그룹(Match Group)

: Jefferies는 코로나19 팬데믹 이전과 온라인 데이팅 앱 사용량을 비교했을 때, 사용량 자체는 줄었지만 유료 서비스를 이용하는 고객은 증가하고 있다고 분석했다. 목표주가를 140달러로 제시했다.

퍼스트에너지(FirstEnergy)

: Morgan Stanley는 막대한 시장 기회가 있다고 평가했지만, 오하이오 주와의 법적 분쟁으로 투자자들이 기피할 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대, 목표주가가 40달러를 유지했다.

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)

: Daiwa Securities는 Tesla(TSLA) Battery Day에서 강조된 배터리셀 효율성이 동사에 유리하다고 평가했다. 투자의견을 중립에서 outperorm으로 상향하고 목표주가 240달러를 제시했다.

인튜이트(Intuit)

: Jefferies는 제품 혁신이 가속되고 있으며 매출 성장세 및 이익률 확대 추세가 기대된다고 발언했다. 투자의견 매수, 목표주가 400달러를 유지했다.