미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(스피릿에어로 질로우 웨스턴디지털 드래프트킹 매케손 비욘드미트)

스피릿 에어로시스템스: 코웬은 공급체인 차질 등으로 인한 실적 부진이 2023년까지 계속되면서 잉여현금흐름 창출이 지연될 것이라고 언급했습니다. outperform 의견을 유지했지만 목표주가는 70달러에서 55달러로 하향 조정했습니다.

질로우 그룹: 스티펄은 컨센서스를 크게 하회하는 가이던스가 제시되었는데, 금리 상승 등으로 인해 주택시장이 둔화되고 있는 점이 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가는 40달러에서 37달러로 하향했습니다.

웨스턴 디지털: Criag-Hallum은 PC 수요 둔화로 인해 PC OEM 채널에서의 재고 조정이 나타나고 있는 점을 반영하여 목표주가를 90달러에서 85달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 매수를 유지했습니다.

드래프트킹스: 모건스탠리는 2분기 호실적을 반영하여 2022년 전체 EBITDA 적자 규모가 우려보다 작을 것이라고 분석했으며, 투자자들의 호실적에 긍정적으로 반응할 것이라고 보았습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 31달러에서 30달러로 하향했습니다.

매케손: Deutsche Bank는 코로나19 치료제 및 소모품 판매 등이 호실적에 기여했다고 전했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 378달러에서 409달러로 상향했습니다.

비욘드 미트: Mizuho는 재고 조정으로 인해 성장세가 크게 둔화되었으며, 소비시장이 위축되면서 동사의 프리미엄 제품들이 판매되기 어려운 여건이 형성되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 중립을 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(일루미나 이베이 블록 쇼피파이 알버말 질로우)

일루미나: Canaccord Genuity는 월가가 동사의 성장 펀더멘털을 저평가하고 있다고 분석했으며, GRAIL 고객 증가세에 주목할 필요가 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 555달러에서 520달러로 하향 조정했습니다.

이베이: 웰스파고는 매크로 악재가 심화되면서 전자상거래 기업들의 성장 전망이 불투명해진 점을 반영하여 목표주가를 65달러에서 58달러로 하향했으며, 근 시일 내 상승 모멘텀을 기대하기 어렵다고 판단했습니다. 투자의견은 시장 비중으로 유지했습니다.

블록: 코웬은 매크로 악재가 주가를 하락시켰으나, 기고효과가 완화되면서 성장 전망이 개선될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 188달러에서 148달러로 하향 조정했습니다.

쇼피파이: Mizuho는 전자상거래 시장 전반적인 둔화가 쇼피파이의 실적 실망으로 연결되었다고 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지했으며, 목표주가를 800달러에서 400달러로 하향 조정했습니다.

알버말: 에버코어는 리튬 가격 상승세가 한계에 도달할 것이라는 우려가 존재했으나, 실적 발표 이후 이러한 우려가 제거되었다고 평가했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 295달러를 유지했습니다.

질로우 그룹: 트루이스트 파이낸셜은 핵심 부문 성장세가 견고했지만, 금리가 상승하고 매크로 악재가 심화되면서 투자 전망은 불투명해졌다고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 58달러에서 41달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(도큐사인 울타뷰티 크로거 하얏트 스노우플레이크 질로우 3M)

도큐사인: 웰스파고는 실적 발표에서 수주가 저조하게 나타나고 가이던스가 낮은 수준으로 제시되면서, 코로나19발 성장 모멘텀이 더 이상 유지될 수 없다는 우려가 확대되고 있다고 지적했다. 투자의견 시장 비중을 유지하고 목표주가를 275달러에서 180달러로 하향 조정했다.

울타 뷰티: 제프리스는 이번 실적 발표에서도 강력한 성장 모멘텀이 재확인되었다고 평가했다. 다만 높은 밸류에이션을 지적하면서 투자의견을 보유로 유지했다. 목표주가는 390달러에서 400달러로 상향했다.

크로거: MKM Partners는 견고한 동일매장 매출 증가율에 주목했지만, 이익률은 하방 압력을 받고 있다고 경고했다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가는 44달러에서 48달러로 상향 조정했다.

하얏트 호텔: 트루이스트파이낸셜은 숙박 산업 관계자와 여행사들의 정보를 수집한 결과, 레저 여행 수요가 연말 성수기 및 2022년 1분기까지 강력할 것이라고 언급했다. 투자의견 보유를 유지했으며, 목표주가를 76달러에서 78달러로 상향했다.

스노우플레이크: 모건스탠리는 제휴사 확대, 해외 진출, 설루션 포트폴리오 확충 등을 긍정적으로 평가했으나, 현재 주가가 고성장 기대감을 이미 반영하고 있다고 판단했다. 투자의견 시장 비중을 유지했다. 목표주가는 295달러에서 344달러로 상향했다.

질로우 그룹: 제프리스는 경영진 가이던스와 자사주 매입 계획 등을 고려했을 때, 현재 주가가 지나치게 저평가되어 있다고 주장했다. 투자의견 매수, 목표주가 115달러를 유지했다.

3M: RBC Capital은 경영진이 자체 매출 증가세가 가이던스의 하단에 가깝다고 밝힌 결과, 산업재 섹터 전반의 투자심리가 약화될 것이라고 경고했다. 투자의견 sectorperform을 유지했고, 목표주가를 201달러에서 199달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코카콜라 셰브론 질로우 서비스나우 에어캡 ON반도체 몬스터베버리지)

코카콜라(Coca-Cola): Morgan Stanley는 BodyArmor 잔여지분 인수가 브랜드 성장 모멘텀을 지지하는 데 효과적인 결정이 될 것이라고 평가했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 65달러를 유지했다.

셰브론(Chevron): Argus는 유가상승과 비용 절감, 영업효율성 개선 등 최근의 매크로 동향이 우수한 실적에 기여했다고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 127달러는 유지했다.

질로우(Zillow): Bank of America는 기관투자자들에게 주택 7천 채를 28억 달러에 매각했다는 기사가 보도된 가운데, 이것이 동사의 경영전략에 심각한 문제가 있음을 가리킨다고 지적했다. 투자의견 underperform과 목표주가 85달러를 유지했다.

서비스나우(ServiceNow): Argus는 경기 회복기에 B2B 소프트웨어 사업이 호조를 보일 것이라고 예상했으며, 기업들의 디지털 전환이 장기적 전망을 지지한다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 760달러에서 805달러로 상향 조정했다.

에어캡(AerCap): Deutsche Bank는 GE(General Electric)의 항공기 리스 사업부 GECAS를 인수하게 되면서, 글로벌 최대의 항공기 리스 업체라는 입지가 강화되었다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 67달러에서 77달러로 상향했다.

ON반도체(ON Semi): Craig-Hallum은 자동차, 산업재 관련 수요를 바탕으로 호실적을 발표했고, 특히 이익률 상승세가 두드러졌다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 52달러에서 64달러로 상향했다.

몬스터 베버리지(Monster Beverage): Deutsche Bank는 미국, 서유럽에서의 수요가 견고했으나 공급체인 차질이 생산량 감소로 연결되었을 수 있다고 지적했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 108달러에서 105달러로 하향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(머크 로빈후드 코스트코 질로우 컴캐스트 HP 쇼피파이)

머크(Merck): Argus는 생산 확대 중이며 승인을 대기하고 있는 코로나19 치료제 Molnupiravir가 2022년에 50억~70억 달러 매출을 달성할 수 있다고 언급했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했고 목표주가는 110달러로 제시했다.

로빈후드(Robinhood): Citi는 기존의 2022~2024년 실적 전망치가 과도하게 높다고 판단했으며, 이에 따라 매출 전망치를 15%가량 하향 조정했다. 투자의견 매수는 유지되었으나 목표주가는 62달러에서 51달러로 하향했다.

코스트코(Costco): Loop Capital은 계절적 인기 상품의 경우에도 재고가 충분히 확보된 상태라고 분석했으며, 식료품 등의 부문에서 점유율 확대가 나타나고 있다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 515달러에서 545달러로 상향 조정했다.

질로우 그룹(Zillow Group): Truist는 모기지금리 상승세가 나타나고 있음에도 불구하고 견고한 성장세를 이어갈 수 있을 것이라고 분석했으며, 이에 따라 매수 의견을 유지했다. 다만 최근 주택 매입을 중단했다는 발표를 반영하여 목표주가를 200달러에서 140달러로 하향 조정했다.

컴캐스트(Comcast): Citi는 광대역망 가입자 증가세와 재무 상태 등을 분석한 결과, 성장세가 둔화될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 65달러에서 60달러로 하향했다.

HP: Loop Capital은 컨센서스를 상회하는 FY22 가이던스가 제시된 한편, 배당 수익률도 매력적이라고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 40달러에서 50달러로 상향했다.

쇼피파이(Spotify): Bernstein은 음악 스트리밍 시장의 전망을 긍정적으로 보았으며, 특히 매출총이익률 상승이 나타나고 있는 점에 주목했다. 투자의견을 underperform에서 marketperform으로 상향 조정했고, 목표주가를 280달러로 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(질로우 애플 버진갤럭틱 크록스 버라이즌 알트리아)

질로우(Zillow): Jefferies는 당분간 주택 매입을 중단한다는 발표가 이루어진 점이 주가를 급락시켰으나, 장기적 사업 모델은 여전히 긍정적으로 평가할 수 있다고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 196달러를 유지했다.

애플(Apple): D.A. Davidson은 코로나19 판데믹 상황에서 핵심적인 수혜주였다고 평가하면서, 앞으로도 재택근무/하이브리드근무가 계속되면서 판매량이 지지될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 167달러에서 175달러로 상향 조정했다.

버진 갤럭틱(Virgin Galactic): Morgan Stanley는 2022년 하반기까지 상업용 우주여행 운항이 중단된 가운데, 앞으로 추가적인 악재가 등장할 것이라고 지적했다. 투자의견 비중축소를 유지했고 목표주가를 25달러에서 17달러로 하향 조정했다.

크록스(Crocs): Baird는 우수한 실적 성장세가 나타나고 있는 데 더하여, 가격결정력 강화와 주주환원 기회 등이 추가적인 매력 요인이라고 발언했다.

버라이즌 커뮤니케이션즈(Verizon Communications): Deutsche Bank는 주가 상승 여력은 크지 않지만, 배당 수익률을 보고 투자할 가치는 있다고 분석했다. 투자의견 보유와 목표주가 55달러를 제시했다.

스노우플래이크(Snowflake): JMP Securities는 소프트웨어 섹터 동향을 분석한 결과, 기업 대상 사업이 보다 높은 밸류에이션을 누릴 수 있다고 평가했다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 320달러에서 350달러로 상향했다.

알트리아(Altria): Jefferies는 IQOS 등 일반 담배 외 제품 관련 동향을 고려했을 때, Juul Labs 투자의 가치가 더욱 높아졌다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 58달러에서 55달러로 하향했다.