미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(보잉 알버말 넷플릭스 씨게이트 스타벅스 치폴레)

보잉: Susquehanna는 2분기 수주 및 인도 자료에서 737 Max 항공기의 월간 인도량 회복세가 긍정적으로 나타나고 있다고 평가했습니다. 긍정적 전망 의견과 목표주가 192달러를 유지했습니다.

알버말: Deutsche Bank는 강력한 리튬 수요를 바탕으로 리튬 가격이 높게 유지되고 있는 것이 동사에 대한 단기 투자기회를 제공한다고 분석했습니다. Catalyst Call: 매수 종목으로 선정했습니다.

넷플릭스: BMO Capital은 3분기 이후의 실적 전망치를 하향 조정했지만, 가입자 추이와 잉여현금흐름이 안정되면서 주가를 지지할 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 405달러에서 365달러로 하향 조정했습니다.

시게이트 테크놀로지: 씨티는 PC 수요 둔화 추세와 중국 Zero-COVID 정책에 따른 공급 및 수요 차질 등이 밸류에이션 축소로 연결되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가는 105달러에서 79달러로 하향했습니다.

스타벅스: Deutsche Bank는 미국 동일매장 매출 증가율이 컨센서스를 상회하는 9% 이상으로 나타나면서 투자심리를 지지할 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 103달러에서 91달러로 하향 조정했습니다.

치폴레 멕시칸 그릴: 오펜하이머는 동일매장 매출 증가율이 둔화되는 추세를 보일 것이라고 예상했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서, 목표주가를 1,925달러에서 1,725달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(부킹 씨게이트 언더아머 도큐사인 팔란티어 JB)

부킹 홀딩스: 러시아와 우크라이나 영업 비중은 한 자릿수 초반대(%), 동유럽 비중은 한 자릿수 후반대(%)라고 발표했습니다. 제프리스는 이를 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했으며, 단기 불확실성이 크다고 지적했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 3,000달러에서 2,800달러로 하향했습니다.

씨게이트 테크놀로지 홀딩스: 모건스탠리는 동영상 및 이미지 편집 시장에서의 약세와 물류비용 증가 등이 이익률에 타격을 가하고 있다는 점이 경계 받고 있다고 전했으며, 향후 수 분기에 걸쳐 성장세 둔화가 예상된다고 발언했습니다. 투자의견 시장 비중과 목표주가 101달러는 유지했습니다.

언더 아머: 제이피모간체이스는 수요 증가세가 나타나고 있다고 언급하면서, 매수 기회로 보인다고 발언했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했습니다. 목표주가는 28달러에서 23달러로 하향했습니다.

도큐사인: Baird는 코로나19 판데믹 종식이 가까워지면서 매출 증가세 둔화가 주목받을 것이라고 언급했지만, 장기적인 시장 기회는 여전히 긍정적이라고 주장했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으며, 목표주가를 175달러에서 140달러로 하향 조정했습니다.

팔란티어 테크: 파이퍼 샌들러는 소프트웨어, 인공지능, 데이터 통합을 제공하는 강력한 설루션을 긍정적으로 평가하면서, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 전역에서 이러한 설루션에 대한 수요가 증가할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 비중확대, 목표주가 15달러로 커버리지를 개시했습니다.

JB 헌트 트랜스포트 서비시스: 골드만삭스는 2022년 하반기에는 글로벌 공급체인이 정상화될 것이라고 보았으며, 이 과정에 기여하는 동사 또한 수혜를 누릴 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 209달러에서 231달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(보잉 램리서치 애브비 GE 서비스나우 씨게이트)

보잉: 모건스탠리는 컨센서스를 하회하는 실적이 발표되었으나, 펀더멘털 개선이 꾸준히 이루어지고 있으며 737 Max의 중국 운항 재개와 787 Dreamliner 사업 정상화가 투자심리를 견인할 수 있다고 전망했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 274달러에서 288달러로 상향 조정했습니다. 한편 China Airlines가 보잉의 777 화물기 4대를 14억 달러에 발주했습니다.

램 리서치: 바클레이즈는 강력한 수요에도 불구하고, 공급체인 차질이 장기화되면서 이러한 수요를 충분히 수익화하지 못하고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 750달러에서 700달러로 하향 조정했습니다.

애브비: 씨티는 Rinvoq, Botox, Vraylar, Venetoclax 등 주요 의약품의 장기 매출 전망치를 상향 조정했으며, 애브비 의약품 파이프라인의 성장 잠재력 또한 긍정적으로 언급했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 125달러에서 155달러로 상향 조정했습니다.

제너럴 일렉트릭: 바클레이즈는 동사 펀더멘털에 대한 전망치는 유지했으나, 산업재 섹터에서도 밸류에이션 축소가 나타나고 있는 점을 반영하여 목표주가를 122달러에서 116달러로 하향한다고 밝혔습니다. 투자의견은 비중확대로 유지했습니다.

서비스나우: 파이퍼 샌들러는 구독 가입자 증가세 가속, 대규모 계약 체결 등을 통해 성장 펀더멘털이 향상되었다고 언급했으며, 2022년에도 기업들의 IT 지출이 견고하게 유지될 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표주가를 650달러로 유지했다. 또한 최근 고밸류에이션 종목 하락이 매수 기회가 된다고 언급했습니다.

씨게이트 테크놀로지 홀딩스: 씨티는 컨센서스를 상회하는 실적 추이가 계속되면서, 앞으로도 주주 가치가 향상될 수 있는 종목이라고 평가했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 100달러에서 105달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 허니웰 텍사스인스 쇼피파이 드래프트킹 씨게이트)

애플: 코웬은 부품 공급이 차질을 겪었음에도 불구하고 FY22 1분기 실적이 견고할 것이라고 예상했으며, 시장 변동성이 확대된 상황에서 애플이 안전자산으로 간주되며 자금 유입이 나타날 것이라고 보았습니다. 투자의견 outperform, 목표주가 180달러를 유지했습니다.

허니웰 인터내셔널: UBS는 최근 매도세가 매력적인 진입 기회가 된다고 주장하면서, 항공기 이용 증가와 설비 자동화 확대가 중요한 성장 동력이라고 강조했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했습니다.

텍사스 인스트루먼츠: 뱅크 오브 아메리카는 이번 실적 발표보다는 02월 예정된 인베스터 데이 행사가 투자심리를 결정할 것이라고 언급했으며, 자사주 매입 확대가 이루어질 것이라고 보았습니다. 투자의견 매수와 목표주가 225달러를 유지했습니다.

쇼피파이: Wedbush는 3PL 제휴사들과의 계약을 축소하고 있는 것이 물류 능력을 대폭 악화시키는 것이라고 지적했습니다. 투자의견은 outperform을 유지했지만, 목표주가는 1,500달러에서 1,296달러로 하향 조정했습니다.

드래프트킹스: 뱅크 오브 아메리카는 미국 내 스포츠베팅 시장 확대를 반영하여 2022~2023년 북미 총 유효 시장 전망치를 5%씩 상향 조정했다. 투자의견 중립은 유지했습니다.

씨게이트 테크놀로지 홀딩스: 뱅크 오브 아메리카는 기업에서의 수요 증가와 PC 시장이 우려에 비해 견고하다는 점을 근거로 동사가 호실적을 발표할 것이라고 예상했습니다. 연초 대비 주가가 15% 하락한 것이 매수 기회가 된다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 135달러에서 130달러로 하향 조정했습니다.

씨게이트 테크놀로지 분석. 메모리 시장 공급과잉으로 밸류 하락?

씨게이트 테크 종목 코멘트입니다. UBS의 Timothy Arcuri 애널리스트는 "HDD 사이클을 분석했을 때, Seagate Technology가 수혜를 누릴 것이다"라고 예상했습니다. "HDD 섹터가 구조적 변곡점에 진입하고 있다. 앞으로는 HDD 시장이 대체로 수급 균형을 유지하는 모습을 보일 것이며, 이에 따라 관련 종목들이 우수한 이익률을 기록할 수 있을 것이다"라고 낙관했습니다.

"한편 NAND 메모리 시장은 구조적인 공급과잉이 2022년까지 나타날 전망이다. 이는 Seagate의 동종기업인 웨스턴 디지털(Western Digital)에게 불리한 여건으로, 특히 밸류에이션이 축소될 가능성이 높다"라고 언급했습니다. "당사는 Seagate의 이익률 확대가 주목받으면서 투자자들이 유입될 것이라고 본다"라고 강조했습니다. 2022년 EPS 전망치를 8.03달러에서 8.46달러로 23년 전망치를 8.33달러에서 8.90달러로 상향했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가도 83달러에서 105달러로 상향 조정했습니다.