미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(엔비디아 유니언패시픽 울타뷰티 델 워크데이 플러그파워)

엔비디아: 트루이스트 파이낸셜은 데이터센터 부문도 성장세가 둔화될지 여부가 중요한 불확실성이라고 언급했지만, GPU 경쟁력을 바탕으로 데이터센터 점유율을 더 확대할 수 있을 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 216달러에서 198달러로 하향했습니다.

유니언 패시픽: Daiwa는 글로벌 경기둔화가 진행되고 있는 상황에서 실적 전망이 밝지 않다고 평가했으며, 주가 상승 여력이 제한된다고 판단했습니다. 투자의견을 outperform에서 중립으로 하향하고 목표주가를 235달러에서 242달러로 상향했습니다.

울타 뷰티: 오펜하이머는 강력한 동일매장 매출 증가율 등의 호실적이 앞으로도 이어질 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 485달러에서 505달러로 상향했습니다.

델 테크놀로지스: 코웬은 소비자 및 기업 대상 PC 사업이 둔화되고 있는 가운데, IT 인프라 관련 제품들의 수요도 둔화되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 marketperform을 유지하면서 목표주가를 58달러에서 45달러로 하향 조정했습니다.

워크데이: Needham은 매크로 불확실성으로 인한 영업 차질이 우려만큼 크지는 않았다고 평가했으며, 코로나19 판데믹 이후 경제활동 정상화 과정에서 수요가 증가하고 있다고 보았습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향했습니다.

플러그 파워: Craig-Hallum은 아마존닷컴과의 수소 납품 계약을 통한 유통능력이 강화되면서 사업을 확대할 기회가 생길 것이라고 전망했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 31달러에서 38달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(알파벳 델 넷플릭스 달러제네럴 리프트 포티브)

알파벳: Credit Suisse는 디지털 광고 시장의 불확실성이 커지고 있는 가운데, 광고 예산을 축소하고 있는 기업들이 예산을 알파벳 플랫폼에 집중시킬 것이라고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 170달러에서 143달러로 하향 조정했습니다.

델 테크놀로지스: 레이먼드 제임스 파이낸셜은 PC 수요가 둔화가 예상보다 빠르게 진행되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 58달러에서 54달러로 하향했습니다.

넷플릭스: Credit Suisse는 광고 삽입 요금제의 도입 등 넷플릭스의 사업 모델 전환 이후 실적 가시성이 상당히 제한적이라고 언급했습니다. 또한 달러 강세 역시 넷플릭스 이익률에 큰 부담이 된다고 지적했다. 투자의견 중립과 목표주가 350달러를 유지했습니다.

달러 제너럴: 오펜하이머는 연초 대비 주가가 5% 상승하면서 S&P 500 지수를 큰 폭으로 outperform 하고 있는 가운데, 추가적인 주가 상승 여력이 남아있다고 평가했습니다. 투자의견 outperform을 유지했으며 목표주가는 240달러에서 275달러로 상향했습니다.

리프트: BTIG는 우버 테크놀로지스와의 경쟁에서 뒤처지고 있다고 지적했으며, 월가의 높은 기대치가 부적합하다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했으나 목표주가는 60달러에서 20달러로 하향했습니다.

포티브: Loop Capital은 산업 섹터 첨단 기술 시장을 분석했을 때, 우수한 실적 추이가 이어질 기회가 있다고 전망했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 84달러에서 78달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(코스트코 노드스트롬 웬디스 펫코 아웃피터스 델)

코스트코 홀세일: Deutsche Bank는 소매 기업들의 실적 내용에서 인플레이션 타격이 확인되고 있다고 언급하면서, 동사 또한 하락세를 보일 것이라고 전망했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 530달러에서 525달러로 하향했습니다.

노드스트롬: 뱅크 오브 아메리카는 인플레이션에 따른 타격이 점차 심화되면서 수익성이 악화될 것이라고 경고했습니다. 투자의견 underperform을 유지했고, 목표주가를 26달러에서 21달러로 하향 조정했습니다.

웬디스: MKM Partners는 Trian Fund가 M&A 가능성을 언급한 것이 잠재가치 현실화에 기여할 수 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 23달러를 유지했습니다.

펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니: 씨티는 소매 섹터가 저조한 성적을 거두고 있는 가운데, 상대적으로 양호한 성적을 기록하고 있으며 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라고 판단했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 26달러에서 20달러로 하향했습니다.

어반 아웃피터스: BMO Capital은 밸류에이션이 매우 저렴하지만, 매크로 악재 속에 실적이 악화되고 있어 주가 상승을 기대하기 어렵다고 지적했습니다. 투자의견 marketperform을 유지했으며, 목표주가는 27달러에서 21달러로 하향 조정했습니다.

델 테크놀로지스: 제이피모간체이스는 공급체인 차질과 중국 봉쇄령으로 인해 IT 하드웨어 기업들의 실적 전망이 비관적이라고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가는 68달러에서 60달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(L3 델 펠로튼 파이브빌로우 에어캡 RH)

L3 해리스 테크놀로지스: 제프리스는 자체 매출 증가세에 있어서 동종기업 대비 우수한 추이가 2024년까지도 유지될 것이라고 예상했으며, 이익률이나 잉여현금흐름 측면에서도 유리하다고 분석했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 320달러를 유지했고, 군수 섹터 top pick 종목으로 선정했습니다.

델 테크놀로지스: 모건스탠리는 데이터 센터, 인프라 관련 수요는 견고하다고 분석했으나, PC 수요 전망은 불안정하다고 언급했으며, 이로 인해 밸류에이션이 축소될 것이라고 지적했습니다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로, 목표주가를 66달러에서 60달러로 하향했습니다.

펠로튼 인터랙티브: 에버코어는 우려되었던 것보다는 전망이 긍정적이라고 평가했지만 수요가 위축되고 있기 때문에 주가는 박스권에서 거래될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 in-line과 목표주가 42달러를 유지했습니다.

파이브 빌로우: Loop Capital은 기고효과에도 불구하고 성장세가 견고하다고 평가했지만, 가이던스가 낮게 제시되고 있는 점과 고성장주에 대한 밸류에이션 축소를 반영하여 목표주가를 210달러에서 165달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 보유로 유지했습니다.

에어캡 홀딩스: Susquehanna는 대 러시아 경제제재로 인해 러시아 내 자산의 전망이 불투명해졌다고 언급했습니다. 긍정적 전망을 유지했으나, 목표주가는 80달러에서 75달러로 하향했습니다.

RH: 코웬은 매크로 악재에 대한 경고가 이루어지고 성장세 둔화가 확인되면서, 주가가 박스권 내에서 거래될 것이라고 분석했습니다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 850달러에서 600달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(모더나 이베이 알리바바 넷앱 델)

모더나: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 67.9억 달러, EPS 9.90달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

이베이: 호실적을 발표했으나 실적 가이던스가 낮은 수준으로 제시되었습니다. 애프터마켓에서 8% 가까이 급락했습니다.

알리바바 그룹 홀딩: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 388.3억 달러, EPS 2.55달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

넷앱: FY 3분기 실적이 컨센서스를 상회했으나, 가이던스를 낮은 수준으로 제시하면서 애프터마켓에서 7% 하락했습니다.

델 테크놀로지스: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 월가는 매출 274.4억 달러, EPS 1.95달러를 기록했을 것으로 추정하고 있습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크로소프트 룰루레몬 스냅 서비스나우 CSX 로위스 델)

마이크로소프트(Microsoft): Tigress Financial은 클라우드 기반 사업이 역대 최고 실적을 경신하는 데 기여할 것이라고 예상했으며, 배당 인상 등도 긍정적으로 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 303달러에서 366달러로 상향 조정했다.

룰루레몬(Lululemon): Oppenheimer는 애슬레저 수요가 강력한 데 더하여, 앞으로는 브랜드 인지도를 바탕으로 추가적인 사업기회가 등장할 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 405달러에서 520달러로 상향했다.

스냅(Snap): Jefferies는 경제활동 재개가 이루어지면서 광고 수요가 증가하고 단가가 다시 상승하고 있다고 분석하면서, 월가의 Snap 실적 컨센서스가 지나치게 낮다고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 90달러를 유지했다.

서비스나우(ServiceNow): Barclays는 앞으로 수개월 동안 애널리스트들이 '23년 실적 전망치를 제시하면서 동사에 대한 주가 상승 압력이 나타날 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 667달러에서 784달러로 상향했다.

CSX: RBC Capital은 공급체인 병목현상이 동사 실적에도 부정적 영향을 미치게 될 것이라고 분석했다. 투자의견을 outperform에서 sectorperform으로 하향했고, 목표주가도 37달러에서 32달러로 하향 조정했다.

로위스(Lowe's): UBS는 사업 모델을 한층 더 최적화하면서 영업 효율성이 개선될 여지가 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 250달러를 유지했으며, 자사주 매입 전망을 낙관했다.

델 테크놀로지스(Dell Technologies): Morgan Stanley는 장기 성장 펀더멘털과 우수한 수익성을 고려했을 때, 주가 배수가 확대될 수 있다고 보았다. 투자의견 비중확대, 목표주가 133달러를 유지했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 액티비전 델 크로거 앨버말 UPS 필립모리스)

애플(Apple): Jefferies는 캘리포니아 주 연방 법원 판결로 앱스토어 외부 수단을 통한 결제가 허용되게 되었으며 그 타격이 2023년 전망치 기준 매출 1%, EPS 4% 수준일 것이라고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 175달러는 유지했다.

액티비전 블리자드(Activision Blizzard): J.P. Morgan은 중국 결제액(bookings) 순비중이 5% 수준에 불과하기 때문에, 중국 규제 리스크에 따른 주가 하락은 매수 기회가 된다고 주장했다.

델 테크놀로지스(Dell Technologies): Goldman Sachs는 강력한 현금흐름 추이와 부채 상환 로드맵 등이 주가 전망을 크게 개선한다고 분석하면서, 이후 주주환원 정책이 추가로 확대될 것이라고 보았다. 강력매수를 권고했고, 목표주가를 137달러로 제시했다.

크로거(Kroger): MKM Partners는 기고효과에도 불구하고 견고한 성장세가 나타날 수 있다고 전망했다. 다만 선행 PER 주가 배수가 13배에 달하기 때문에 상승 여력은 제한적이라고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 40달러에서 44달러로 상향했다.

앨버말(Albemarle): UBS는 리튬 사업 중심으로의 전환이 FY26에는 13~17%의 견고한 매출 증가세로 연결될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 240달러에서 290달러로 상향 조정했다.

UPS: Wells Fargo는 중소기업 물류, 헬스케어 물류 등 보다 이익률이 높은 화물을 취급하는 쪽에 집중하고 있다고 언급했으며, 이것이 단기적으로는 투자 소요를 발생시키지만 장기 수익성 향상에 기여한다고 낙관했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 228달러를 유지했다.

필립 모리스(Philip Morris): Piper Sandler는 일본에서 가격을 인상하면서 성장세가 가속되고 있지만, 반도체 공급 부족이 iQOS 생산에도 차질을 미치고 있다고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 114달러에서 116달러로 상향했다.