미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(아마존 하얏트 카맥스 쿠파 엑슨모빌 펠로턴)

아마존닷컴: D.A. Davidson은 아마존의 1:20 주식분할을 반영하여 목표주가를 156.25달러로 제시했습니다. 매수 의견을 유지하면서, 동사의 클라우드 사업과 광고 사업의 순이익 기여에 주목해야 한다고 발언했습니다.

하얏트 호텔: 제이피모간체이스는 2분기 영업지표들이 긍정적이라고 언급하면서, 기업 출장 수요 등을 바탕으로 막대한 가치를 실현할 수 있다고 주장했습니다. 비중확대 의견을 유지했고 목표주가를 112달러에서 114달러로 상향했습니다.

카맥스: 제이피모간체이스는 판매량은 양호하게 나타나고 있으나, 리스크 대비 보상 비율이 매력적이지 않다고 지적했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 110달러에서 105달러로 하향했습니다.

쿠파 소프트웨어: 에버코어는 매크로 악재와 환손실이 실적 추이에 악영향을 미치고 있다고 언급했습니다. 다만 동사 소프트웨어에 대한 수요 여건은 매우 견고하다고 발언했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 140달러에서 115달러로 하향 조정했습니다.

엑슨 모빌: 에버코어는 동종기업들이 견고한 주가 흐름을 보이고 있는 반면, 동사는 역사적 평균 대비 20% 이상 할인되어 있다고 강조했습니다. 투자의견을 in-line에서 outperform으로, 목표주가를 88달러에서 120달러로 상향 조정했습니다.

펠로턴 인터랙티브: 씨티는 경영진 교체 이후 가입자 증가세가 개선될 수 있을지 주목해야 한다고 발언했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 28달러를 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(사우스웨스트항공 표피파이 카맥스 차터 브리스톨 L3)

사우스웨스트 에어라인스: 씨티는 2분기 성장 전망을 긍정적으로 보았으며, 매 분기 수익성 향상을 기록하면서 투자심리가 견인될 것이라고 기대했습니다. 다만 이러한 기대감이 어느 정도 반영되어 있다고 판단하여, 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 48달러에서 53달러로 상향 조정했습니다.

쇼피파이: Deutsche Bank는 코로나19 판데믹 이후 수요가 정상화되는 과정에서 쇼피파이와 같은 전자상거래 플랫폼 투자가 기피될 것이라고 분석했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 900달러에서 550달러로 하향 조정했습니다.

카맥스: Needham은 경쟁 심화에 대응하는 과정에는 비용이 증가하고 있다고 지적했으며, 비용 관리에 나설 경우 시장점유율 상실을 피하기 어려운 상태라고 분석했습니다. 투자의견 보유로 커버리지를 개시했습니다.

차터 커뮤니케이션스: 트루이스트 파이낸셜은 광대역망 시장의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 가입자 이탈이 나타나면서 밸류에이션이 축소될 것이라고 경고했습니다. 투자의견을 보유로 유지했고, 목표주가를 600달러에서 450달러로 하향 조정했습니다.

브리스톨 마이어스 스큅: 바클레이즈는 Revlimid 매출 호조를 긍정적으로 언급했지만, 성장세가 둔화되면서 주가 하방 압력에 노출될 것이라고 언급했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 66달러에서 68달러로 상향했습니다.

L3 해리스 테크놀로지스: Susquehanna는 향후 18개월간 수주잔고가 증가할 것이라고 예상했습니다. 미국의 국방비 예산과 우크라이나 지원 관련 수주가 발생할 것이라고 분석했습니다. 긍정적 전망 의견을 유지했고, 목표주가를 302달러에서 298달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(일라이릴리 도큐사인 캐터필러 마그나 카맥스 틸레이)

일라이 릴리: 모건스탠리는 동사를 미국 제약 섹터 top pick으로 선정하면서, 향후 2년간 5종의 신약 출시가 예정되어 있기 때문에 강력한 실적 성장세를 누릴 것이라고 기대했습니다. 투자의견 비중확대, 목표주가 364달러로 제시했습니다.

도큐사인: Baird는 디지털 혁신이 계속되면서 시장 기회 확대와 수익성 향상을 누릴 것이라고 전망했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 82달러에서 105달러로 상향 조정했습니다.

캐터필러: UBS는 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 비용이 급증했다가, 차츰 정상화되면서 이익률이 개선되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 250달러를 유지했습니다.

마그나 인터내셔널: 모건스탠리는 글로벌 자동차 생산량 전망치를 조정하면서 미국의 2022~2023년 판매량 전망치를 하향했으며, 이에 따라 동사 목표주가도 95달러에서 90달러로 하향했습니다. 투자의견은 비중확대로 유지했습니다.

카맥스: 뱅크 오브 아메리카는 글로벌 공급체인 차질로 인해 자동차 및 자동차 부품 섹터 전망이 악화되고 있다고 언급했습니다. 또한 밸류에이션이 높은 점을 지적했으며, 이에 따라 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 195달러에서 165달러로 하향 조정했습니다.

틸레이: MKM Partners는 경쟁 심화로 인해 EBITDA 창출이 기대만큼 이루어지지 못하고 있다고 분석했습니다. 투자의견 중립과 목표주가 8달러를 유지했고, 캐나다 및 글로벌 시장점유율 확대가 중요하다고 언급했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(에어비앤비 매리어트 메드트로닉 레이시언 카맥스 솔라에지)

에어비앤비: 파이퍼 샌들러는 이번 실적 발표에서 확인된 우수한 성장 모멘텀이 2022년 전반에 걸쳐 계속될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 169달러에서 194달러로 상향 조정했습니다.

매리어트 인터내셔널: Deutsche Bank는 여행 수요를 가리키는 지표들이 견고하다고 언급하면서, 2022년 하반기부터는 주주환원 정책도 확대될 것이라고 예상했습니다. 투자의견은 보유를 유지했고, 목표주가를 150달러에서 164달러로 상향했습니다.

메드트로닉: 파이퍼 샌들러는 2023년에는 동사가 신장신경차단시술(renal denervation) 승인을 받을 것으로 보았지만, 승인 이후 실제로 전문의들의 도입이 이루어질지는 불분명하다고 지적했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 110달러에서 105달러로 하향했습니다.

레이시언 테크놀로지스: Wolfe Research는 항공/우주 섹터에서 동사가 막대한 애프터마켓 시장 기회를 가지고 있다고 분석했으며, 이러한 시장 기회와 잉여현금흐름이 저평가되어 있다고 지적했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 110달러에서 111달러로 조정했습니다.

카맥스: 에버코어는 중고차 가격이 지나치게 높고, 2024년까지도 자동차 공급 부족 문제가 계속될 것으로 예상되는 가운데, 카맥스는 높은 비용 부담을 짊어지며 이익률 타격을 받게 될 것이라고 분석했습니다. 투자의견을 outperform에서 in-line으로, 목표주가를 145달러에서 120달러로 하향 조정했습니다.

솔라에지 테크놀로지스: BMO Capital은 인버터 수요가 강력하여 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했고, 2022년 하반기부터는 공급체인 차질도 완화될 것이라고 예상했으나, 현시점에서는 공급체인 차질에 따른 피해가 반영되어야 한다고 전했습니다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 351달러에서 344달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(서비스나우 타이슨푸즈 워크데이 워너뮤직 카맥스 클라우드플래어)

서비스나우(ServiceNow): Credit Suisse는 IT 서비스 관리 시장에서 점유율을 확대하면서 컨센서스를 상회하는 실적 추이가 반복될 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform, 목표주가 850달러를 제시했다.

타이슨 푸즈(Tyson Foods): BMO Capital은 우육 사업이 우수한 수익성을 누리고 있는 가운데, 영업효율성 향상을 기대할 수 있다고 발언했다. 투자의견 outperform을 유지했으며 목표주가를 95달러에서 103달러로 상향 조정했다.

워크데이(Workday): UBS는 백오피스 소프트웨어에 대한 관심이 커지면서 주가 배수가 확대될 것이라고 예상했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가를 255달러에서 370달러로 상향 조정했다.

워너 뮤직(Warner Music): Loop Capital은 스트리밍 사업이 기대에 미치지 못하는 성장세를 누리고 있으나, 코로나19 이후 음악 시장 활성화와 밸류에이션 할인 등이 매력적이라고 주장했다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가를 37달러에서 45달러로 상향 조정했다.

카맥스(CarMax): Wedbush는 자동차 대출 사업이 체납률 상승을 겪고 있다고 언급했지만, 그 대부분은 시스템 전환 과정에서 발생한 것이라고 분석했으며 동일매장 매출 증가가 나타나고 있다고 밝혔다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 135달러에서 160달러로 상향했다.

클라우드플래어(Cloudflare): Credit Suisse는 다년간 고성장세가 이어질 것이라고 예상했으나, 밸류에이션이 이미 높은 수준이라고 판단했다. 투자의견 중립, 목표주가 205달러를 제시했다.