미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(메타 T모바일 로크웰오토 쇼피파이 서비스나우 휴마나)

메타 플랫폼스: Mizuho는 매크로 악재, iOS 정책 조정에 따른 광고 위축, Reels로의 소비자 이동 지연 등 메타 성장세를 낙관하기 어렵다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 250달러에서 225달러로 하향했습니다.

T 모바일 US: Scotiabank는 모바일 서비스 시장에서 동종기업 대비 outperform 하고 있으며, 이러한 사업기회가 막대하여 향후 수 년간 잉여현금흐름 증가세가 나타날 것이라고 예상했습니다. 투자의견을 sectorperform에서 outperform으로, 목표주가를 153달러에서 167달러로 상향했습니다.

로크웰 오토메이션: Credit Suisse는 최근의 주가 상승의 배경으로 컨센서스 대비 우수한 실적과 공급체인 차질 개선, 단기 사이클 투자 확대 등을 언급했습니다. 투자의견 중립을 유지하면서, 목표주가를 219달러에서 246달러로 상향했습니다.

쇼피파이: SMBC Nikko는 우려에 비해서는 실적이 양호했다고 언급했으나, 전략적 선회를 통해 사업 모델이 향상되기 전까지는 전망이 비관적이라고 발언했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 53달러에서 40달러로 하향 조정했습니다.

서비스나우: 바클레이즈는 경영진의 긍정적 평가와는 별개로 월가의 컨센서스는 하향 조정되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가를 560달러에서 495달러로 하향했습니다.

휴마나: 바클레이즈는 실적 발표 이후 동사 주가가 매도세를 겪었으나, 컨센서스 대비 우수한 실적 추이를 고려했을 때 매도세가 부적절하다고 판단했습니다. 비중확대 의견을 유지했고, 목표주가를 500달러에서 570달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 T모바일 베드배스 로쿠 휴마나 TSMC)

애플: Bernstein은 코로나19 판데믹에서 강력한 수혜를 누렸지만, 그 결과 향후 수년간 실적 성장세는 둔화될 것이라고 전망했습니다. 투자의견은 marketperform으로 유지했고, 목표주가를 132달러에서 170달러로 상향했습니다.

T 모바일 US: 골드만삭스는 Sprint 통합과 시너지 효과 발생이 2022년에도 계속될 것이라고 언급했으며, 주주환원 확대 가능성이 높아지고 있다고 언급했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 153달러를 유지했으며 강력매수 종목으로 선정했습니다.

베드 배스 앤 비욘드: 아거스캐피털은 비용 절감 및 구조조정 노력에도 불구하고 가이던스가 하향되는 등 실적 난항이 계속되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 0.78달러에서 0.12달러로 하향 조정했습니다.

로쿠: KeyBanc는 2022년 상반기에도 공급체인 차질이 계속될 것이라고 예상했으며, 이것이 로쿠의 신규 가입자 유인을 방해하고 있다고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만 목표주가를 430달러에서 325달러로 하향 조정했습니다.

휴마나: Bernstein은 2022년 Medicare Advantage 신규 가입자 전망치를 32.5만~37.5만 명에서 15.0만~20.0만 명으로 하향 조정했습니다. 경쟁 심화 등을 리스크로 꼽았다. 투자의견 marketperform을 유지하고 목표주가를 470달러에서 431달러로 하향했습니다.

TSMC: New Street은 자본 투자 성과와 자산 보유상황 등을 분석했을 때, 현시점에서 동사의 투자매력이 매우 높다고 주장했습니다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 900신타이완달러로 제시했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(월마트 룰루레몬 일루미나 골드만삭스 휴마나 MGM)

월마트: MKM Partners는 Placer.ai의 12월 자료에서 월마트 오프라인 매장 방문객이 12% 증가하는 등 소매 섹터에서 우위가 강화되고 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 166달러를 유지했다.

룰루레몬 애슬레티카: Baird는 현재 밸류에이션이 다년간 하단에 있어 매력적이라고 평가했으며, 가이던스 상향이 이루어지면서 투자심리를 견인할 수 있다고 기대했다. 투자의견 outperform과 목표주가 500달러를 유지했다.

일루미나: 씨티는 동사 핵심 사업의 성장 모멘텀은 견고하나, Grail 인수가 EU 당국의 규제 리스크에 노출되어 있다고 지적했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 450달러에서 400달러로 하향 조정했다.

골드만삭스: 뱅크오브아메리카는 은행주들의 포트폴리오를 비교한 결과, 금리 상승기에 동사가 동종기업 대비 불리하여 EPS 상승 여력이 비교적 작다고 판단했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 490달러에서 475달러로 하향 조정했다.

휴마나: 웰스파고는 2021년 underperform 이후 주가 상승 여력이 크다고 보았다. 특히 시장점유율이 축소되더라도 강력한 성장세가 나타날 수 있다고 강조했다. 투자의견을 시장 비중에서 비중확대로, 목표주가를 492달러에서 529달러로 상향했다.

MGM 리조트 인터내셔널: Credit Suisse는 라스베이거스 카지노 산업이 활성화되고 있는 점, 동사 영업구조가 최적화되는 한편 자본구조도 개선되고 있는 점 등을 긍정적으로 보았다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 68달러에서 74달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(메드트로닉 액센추어 페덱스 어도비 리비안 휴마나 레나)

메드트로닉: 오펜하이머는 미국 식약국(FDA)의 당뇨병 의약품 관련 경고와 780G 출시 일정 조정에 따른 악영향 등을 언급하면서, 매출 전망이 불확실해졌다고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가를 145달러에서 136달러로 하향했다.

액센추어: 모간스탠리는 강력한 실적과 수요 환경이 재확인되었으며, M&A를 통해 성장 모델이 강화되고 있다고 발언했다. 비중확대 의견을 유지했고, 목표주가를 400달러에서 475달러로 상향 조정했다.

페덱스: Stephens는 최근의 실적이 투자심리를 지지하는 한편, 2022년 06월 예정된 인베스터 데이가 자금유입을 촉발할 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 330달러에서 345달러로 상향 조정했다.

어도비: UBS는 연간반복매출(ARR)이 실망스러웠다고 평가했다. 매수 의견을 유지했지만 목표주가는 690달러에서 635달러로 하향했다.

리비안 오토모티브: 바클레이즈는 생산량 증가 속도가 느린 점이 주가 하락을 야기했으나, 사전 주문 증가세가 강력하기 때문에 주가가 반등할 수 있다고 보았다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 120달러에서 115달러로 하향 조정했다.

휴마나: 모간스탠리는 Medicare Advantage에 따른 상승촉매제가 결여되어 있기 때문에, 주가 상승여력이 크지 않다고 지적했다. 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로, 목표주가를 559달러에서 530달러로 하향 조정했다.

레나: Wedbush는 핵심 부문 외 자산을 스핀오프하는 한편, 공급체인 최적화가 이루어지면서 투자 전망이 밝아졌다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(CVS 암젠 퀄컴 몬덜리즈 휴마나)

CVS 헬스(CVS Health): 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 704.9억 달러, EPS 1.77달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

암젠(Amgen): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

퀄컴(Qualcomm): 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 88.6억 달러, EPS 2.26달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

몬덜리즈(Mondelez): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했고, 가이던스도 상향 조정했다.

휴마나(Humana): 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 209.1억 달러, EPS 4.66달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(게임스탑 휴마나 메이시스 앨버말 아날로그 디바이시스 룰루레몬)

게임스탑(GameStop): Jefferies는 고객관계관리가 미래에도 동사의 중요한 사업기회로 남을 수 있다고 평가했다. 투자의견 보유와 목표주가 190달러를 유지했다.

휴마나(Humana): Barclays는 Kindred at Home 인수가 완료된 점, 바이든 행정부의 헬스케어 정책에 따른 수혜 전망 등을 고려했을 때 투자매력이 높다고 판단했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 500달러로 커버리지를 개시했다.

메이시스(Macy's): Cowen은 상품 판매 이익률 상승이 확인되었으며, 고정비용 레버리지가 나타나면서 실적 전망이 개선되고 있다고 분석했다. 배당 정책도 긍정적으로 평가했다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향했고, 목표주가를 23달러에서 27달러로 상향했다.

앨버말(Albemarle): Jefferies는 리튬 시장 성장 기회에 대한 낙관론이 대체로 시장에서 적절하게 받아들여진 상태라고 언급했다. 다만 기술 혁신 가능성 등을 바탕으로, 목표주가를 260달러에서 280달러로 상향 조정했다. 매수 의견을 유지했다.

아날로그 디바이시스(Analog Devices): Deutsche Bank는 적극적인 주주환원 정책과 같은 자본 배분을 긍정적으로 보고, 목표주가를 170달러에서 175달러로 상향 조정했다. 투자의견은 보유를 유지했다.

룰루레몬(Lululemon): MKM Partners는 동일매장 매출 증가율이 우수하고, 전자상거래 사업도 호조를 보이고 있다는 점을 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 419달러에서 468달러로 상향 조정했다.

글로벌 페이먼츠(Global Payments): BMO Capital은 결제 서비스 시장에서의 입지와 MineralTree 인수 등이 주가 상승 전망을 지지한다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지하고 목표주가를 206달러에서 217달러로 상향했다.