미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로쿠 KLA EA 이베이 웨이페어 차터)

로쿠: 모건스탠리는 성장세 둔화와 이익률 하락, EBIT 적자 확대 등 실적 전망이 매우 부정적이라고 지적했습니다. 특히 시장 투자심리가 위축된 상황에서 영업 지출을 확대하는 결정도 위험이 크다고 보았습니다. 비중축소 의견을 유지했으며, 목표주가는 80달러에서 55달러로 하향했습니다.

KLA: Deutsche Bank는 공급체인 차질이 이어졌지만 강력한 수요를 바탕으로 우수한 실적을 발표했습니다. 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장이 불확실한 가운데 방어주로 매력적이라고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 385달러에서 400달러로 상향 조정했습니다.

일렉트로닉 아츠: 트루이스트 파이낸셜은 달러 강세에 따른 환손실이 결제액(bookings) 지표에 악재로 작용할 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 157달러에서 173달러로 하향했습니다.

이베이: Needham은 전자상거래 시장에서 다양한 제품을 판매하는 플랫폼보다 특정 카테고리에 집중하는 플랫폼이 선호되고 있다고 언급했습니다. 이에 따라 2023~2024년 실적 목표가 달성되지 못할 수 있다고 보고, 투자의견 보유로 커버리지를 개시했습니다.

웨이페어: 코웬은 기저효과로 인해 실적 성장세가 향상될 수 있겠지만, 인플레이션과 같은 매크로 악재가 계속되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서도 목표주가는 140달러에서 84달러로 하향 조정했습니다.

차터 커뮤니케이션: 모건스탠리는 재무 상태가 예상보다 견고했지만, 요금 인상에 따른 효과가 상실되고 나면 시청자 지표 악화 등 성장세가 저조할 것이라고 예상했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 600달러에서 550달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(머크 제이피모건 넥스테라 웨이페어 디어 바이두)

머크: UBS는 2023년에는 Gardasil 공급이 정상화되고 sotatercept의 임상 3상 시험 결과가 발표되는 등 성장세가 가속될 수 있는 요소들이 예정되어 있다고 평가했습니다. 다만 주요 성장 기회들은 이미 주가에 반영되어 있다고 전했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 76달러에서 98달러로 상향했습니다.

제이피모건 체이스: Berenberg는 매크로 여건 악화가 중요한 악재이지만, 현재 밸류에이션이 장기 평균을 20% 하회하고 있다는 점은 긍정적이라고 평가했습니다. 투자의견을 매도에서 보유로 상향했고, 목표주가는 120달러로 제시했습니다.

넥스테라 에너지: 바클레이즈는 북미 유틸리티 섹터 펀더멘털과 밸류에이션 상황을 분석한 결과, 역사적 수준 대비 밸류에이션이 낮게 배정되어 있어 넥스테라 에너지의 주가 상승 여력도 제한된다고 언급했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고 목표주가를 90달러에서 86달러로 하향했습니다.

웨이페어: Wedbush는 소매판매 자료가 양호했으나, 판촉 확대 전망, 수요 위축 전망 등을 고려했을 때 웨이페어를 비롯한 가구 섹터의 부자 매력이 떨어진다고 언급했습니다. 현금 소진이 계속되고 있다는 점도 경고했다. 중립 의견을 유지했고, 목표주가는 68달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

디어: 오펜하이머는 2022년 하반기 수요 불확실성의 확대를 언급하면서도, 2023년에는 판매량 증가와 함께 가격 인상이 이루어질 수 있다고 전망했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 419달러에서 365달러로 하향했습니다.

바이두: 제이피모간체이스는 광고 사업 회복이 예상되고 있는 반면, 주가에는 이러한 회복 전망이 충분히 반영되지 않은 상태라고 판단했습니다. 투자의견 중립을 유지했지만 목표주가는 145달러에서 160달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(타겟 노바백스 KB홈 테이크투인터 다우 웨이페어)

타겟: 트루이스트 파이낸셜은 제품 가격 인하 등을 통한 재고 관리 강화 노력은 이익률 하방 압력이 앞으로도 상당한 기간 동안 나타날 것이라는 신호라고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 171달러에서 150달러로 하향 조정했습니다.

노바백스: 코웬은 식약국(FDA) 자문위원회가 동사 코로나19 백신 승인을 권고한 것을 긍정적으로 평가했으나, 이것이 상업적 성공을 거두며 노바백스 실적을 견인하지는 못할 것이라고 전망했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 150달러를 유지했습니다.

KB 홈: 바클레이즈는 밸류에이션 매력을 긍정적으로 언급했으나, 주택 가격 상승으로 인해 주택판매가 제한되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했지만 목표주가는 47달러에서 44달러로 하향 조정했습니다.

테이크 투 인터랙티브 소프트웨어: Wedbush는 징가 인수에 따른 총결제액(bookings) 증가폭을 낙관적으로 보았습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 145달러에서 162달러로 상향 조정했습니다.

다우: 제프리스는 단기 수요가 견고하고 고유가에 따른 가격 인상이 이루어지기도 했으나, 2023년부터는 실적 추이가 빠르게 둔화될 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했으나 목표주가는 84달러에서 81달러로 하향 조정했습니다.

웨이페어: Cleveland Research는 연휴 기간 판매고가 강력하게 나타나는 등 최근 판매 추이가 우수하다고 언급했습니다. 투자의견은 중립으로 유지했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로드타운 마이크로칩 매치 오릴리 코티 웨이페어)

로드타운 모터스: Deutsche Bank는 자금조달 전망이 악화되면서 동사 성장 펀더멘털을 확신하기 어렵다고 언급했으며, Foxconn과의 논의 상황을 주목할 필요가 있다고 전했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 3달러에서 2달러로 하향 조정했습니다.

마이크로칩 테크놀로지: 씨티는 높은 수준의 가이던스가 제시되는 등 실적 내용이 긍정적이었으나, 섹터 전반적인 성장세 둔화를 피하기 어렵다고 발언했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 78달러에서 72달러로 하향했습니다.

매치 그룹: 파이퍼 샌들러는 알파벳(구글)과의 법적 분쟁이 지난 수 분기에 걸쳐 그 가능성이 거론되어온 사항이라고 언급하면서, 반독점 정책이 매치에 우호적이라고 분석했습니다. 다만 알파벳과의 마찰은 리스크라고 경고했습니다. 투자의견 비중확대와 목표주가 125달러를 유지했습니다.

오릴리 오토모티브: 뱅크 오브 아메리카는 자동차 부품 애프터마켓에 해당하는 업체들이 소매 섹터 내에서 방어적 특징을 가진다는 점에 주목했으며, 비용 관리가 이루어지면서 실적이 향상될 것이라고 기대했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가 730달러를 제시했습니다.

코티: 제이피모간체이스는 뷰티 섹터 전반의 디레이팅이 나타나고 있다고 분석하면서, 리스크 회피 성향이 주가 하락으로 연결될 것이라고 전했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 10달러에서 8달러로 하향 조정했습니다.

웨이페어: 트루이스트 파이낸셜은 매크로 악재로 인해 소비심리가 위축되고 있는 가운데, 이익률 전망이 악화되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 190달러에서 130달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마이크론 나이키 스냅 바이오젠 웨이페어 온세미컨덕터 카니발)

마이크론 테크놀로지: UBS는 메모리 하락 사이클이라는 우려가 견고한 실적 추이로 인해 불식되었다고 평가하면서, 수급 전망이 밝아 매출총이익률 상승이 기대된다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지했고, 목표주가를 99달러에서 105달러로 상향 조정했다.

나이키: 제프리스는 강력한 브랜드 인지도와 DTC 채널 확충이 코로나19 판데믹 상황을 극복하는 주요 수단이 되고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러로 제시했다.

스냅: Loop Capital은 디지털 플랫폼 중에서도 혁신을 선도하는 고성장 플랫폼이라고 강조했지만, 애플 정책 조정에 따른 영향을 언급하면서 목표주가를 79달러에서 68달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

바이오젠: RBC Capital은 Aduhelm 가격을 50% 인하하고 연간 5억 달러의 비용을 절감할 수 있는 구조조정이 발표되었으나, 모두 예상할 수 있었던 수준의 변화라고 평가했다. 투자의견 sectorperform을 유지했고, 목표주가를 277달러에서 242달러로 하향 조정했다.

웨이페어: Loop Capital은 기고효과로 인해 성장세가 둔화되고 있는 점을 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견은 보유로 유지했지만, 목표주가를 270달러에서 200달러로 하향 조정했다.

온 세미컨덕터: 웰스파고는 동종기업들 수준의 주가 배수를 누릴 수 있다고 평가했다. 이에 따라 목표주가를 55달러에서 65달러로 상향했으며, 투자의견은 시장 비중으로 유지했다.

카니발: 골드만삭스는 인플레이션으로 인해 크루즈선 운항 비용도 증가하고 있다고 지적했으며, 이에 따라 2022~2023년 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견 중립을 유지했고 목표주가를 24달러에서 21달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(에어비앤비 캐터필러 매리어트 솔라엣지 포티넷 드래프트킹스 웨이페어)

에어비앤비(Airbnb): Loop Capital은 여행 수요가 회복되는 한편 시장 점유율을 확대할 수 있다고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 205달러에서 250달러로 상향 조정했다.

캐터필러(Caterpillar): Baird는 1조 달러 규모의 인프라 투자안이 통과되면서, 다년간 동사 기계에 대한 수요가 발생할 것이라고 예상했다. 투자의견 outperform과 목표주가 290달러를 유지했으며, Fresh Pick 종목으로 선정했다.

매리어트 인터내셔널(Marriott International): Wells Fargo는 출장 수요, 단체여행 수요, 고가 호텔 익스포저 등을 분석했을 때, '22년 여행 수요 회복으로부터 가장 큰 수혜를 누릴 수 있다고 판단했다. 투자의견 비중확대를 유지했으며 목표주가를 171달러에서 185달러로 상향 조정했다.

솔라엣지(SolarEdge): Canaccord Genuity는 에너지 생산과 유통 과정에서의 다양한 제품 수요가 시장기회를 제공할 것이라고 평가했다. 투자의견 보유를 유지하면서, 목표주가를 280달러에서 345달러로 상향 조정했다.

포티넷(Fortinet): Deutsche Bank는 사이버보안 수요가 견고하게 유지되면서 수혜를 누릴 것이라고 전망했다. 투자의견 보유를 유지했지만 목표주가는 293달러에서 320달러로 상향했다.

드래프트킹스(DraftKings): Oppenheimer는 실적 부진을 반영하여 목표주가를 80달러에서 70달러로 하향했다. 하지만 신규 상품 출시 등 2022년 전망을 낙관했으며, outperform 의견을 유지했다.

웨이페어(Wayfair): Citi는 코로나19 판데믹으로 인해 수혜를 누렸지만, 앞으로는 소비자들이 다른 유통채널을 이용하게 되면서 전망이 어둡다고 판단했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가도 225달러에서 200달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 바이오젠 도어대시 ON반도체 YJX 로빈후드 웨이페어)

애플(Apple): Evercore는 iPhone 생산량 감축 관련 보도가 투자전략에 큰 영향을 미치는 요소는 아니라고 분석했다. 투자의견 outperform과 목표주가 180달러를 유지했다.

바이오젠(Biogen): Piper Sandler는 Aduhelm 등 동사 의약품 수요 지표가 기대되었던 것만큼 강력하지 않다고 언급했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 460달러는 유지했다.

도어대시(DoorDash): Bank of America는 광고 포맷을 개발하면서 매장들과의 제휴가 강화되고 광고 수입도 누릴 수 있는 환경이 조성되고 있다고 언급했다. 투자의견 매수와 목표주가 255달러를 유지했다.

ON 반도체(ON Semi): UBS는 자동차 반도체 시장의 성장에서부터 수혜를 누리기 유리하다고 언급하면서, 투자의견 중립 및 목표주가 46달러로 커버리지를 개시했다.

YJX 컴퍼니스(TJX Companies): Jefferies는 할인매장 기업들이 공급체인 차질을 겪으면서 수요 충격 없이 제품 가격을 인상할 수 있는 여건이 조성되었다고 언급했으며, 특히 TJX Companies가 이러한 추세를 선도할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수, 목표주가 90달러를 유지했다.

로빈후드(Robinhood): MScience는 사용량 감소, 예금 감소, 신규 가입자 둔화 등의 지표가 나타나면서 실적 전망이 악화되고 있다고 경고했다.

웨이페어(Wayfair): Jefferies는 하반기 월가 실적 전망치가 지나치게 높다고 분석하면서, 공급체인 차질을 반영하여 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다. 목표주가도 330달러에서 225달러로 하향했다.

퀄컴(Qualcomm), 알리바바(Alibaba), 셰브론(Chevron), 웨이페어(Wayfair) 등 전망은?

퀄컴(Qualcomm)

: Citi는 5G 네트워크 보급이라는 호재를 바탕으로 '21년 순이익이 43% 증가할 수 있다고 예상했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 102달러에서 132달러로 상향 조정했다.

올리스 바겐 아웃렛 홀딩스(Ollie's Bargain Outlet)

: KeyBanc는 '21년 기고효과로 인한 매출 성장세 둔화가 예상되지만, 장기적인 성장기회가 견고하며 저렴한 제품을 찾는 소비자 수요가 기대된다고 분석했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 120달러를 유지했다.

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알리바바(Alibaba)

: Morgan Stanley는 투자자 간담회 1일차가 진행된 가운데, 코로나19 사태에도 불구하고 신규 소비자 1인당 평균매출(ARPU) 증가세가 강력하고 총결제액 증가세가 나타나고 있다고 언급했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 290달러를 유지했다.

보스턴 비어(Boston Beer)

: Guggenheim은 Truly 브랜드 하드셀처 상품 출시가 실적 성장을 견인할 수 있다고 예상했다. 매수 의견을 유지하면서, 목표주가를 월가 최고치인 1,142달러로 상향 조정했다.

셰브론(Chevron)

: Bank of America는 견고한 잉여현금흐름을 바탕으로 주가가 지지되고 있다고 분석했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.

익스피디아(Expedia)

: RBC Capital은 온라인여행사 관련 선물조사 결과, 리스크 대비 보상 비율이 매력적이지 않다고 분석했다. 투자의견을 outperform에서 sectorperform으로 하향 조정하고 목표주가 93달러를 제시했다.

웨이페어(Wayfair)

: Jefferies는 홈페이지 방문객 수가 증가하면서 연말성수기 판매고가 강력하게 나타날 수 있다고 예상했다. 투자의견 매수, 목표주가 363달러를 유지했다.