미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(로쿠 KLA EA 이베이 웨이페어 차터)

로쿠: 모건스탠리는 성장세 둔화와 이익률 하락, EBIT 적자 확대 등 실적 전망이 매우 부정적이라고 지적했습니다. 특히 시장 투자심리가 위축된 상황에서 영업 지출을 확대하는 결정도 위험이 크다고 보았습니다. 비중축소 의견을 유지했으며, 목표주가는 80달러에서 55달러로 하향했습니다.

KLA: Deutsche Bank는 공급체인 차질이 이어졌지만 강력한 수요를 바탕으로 우수한 실적을 발표했습니다. 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장이 불확실한 가운데 방어주로 매력적이라고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 385달러에서 400달러로 상향 조정했습니다.

일렉트로닉 아츠: 트루이스트 파이낸셜은 달러 강세에 따른 환손실이 결제액(bookings) 지표에 악재로 작용할 것이라고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 157달러에서 173달러로 하향했습니다.

이베이: Needham은 전자상거래 시장에서 다양한 제품을 판매하는 플랫폼보다 특정 카테고리에 집중하는 플랫폼이 선호되고 있다고 언급했습니다. 이에 따라 2023~2024년 실적 목표가 달성되지 못할 수 있다고 보고, 투자의견 보유로 커버리지를 개시했습니다.

웨이페어: 코웬은 기저효과로 인해 실적 성장세가 향상될 수 있겠지만, 인플레이션과 같은 매크로 악재가 계속되고 있다고 지적했습니다. 투자의견 outperform을 유지하면서도 목표주가는 140달러에서 84달러로 하향 조정했습니다.

차터 커뮤니케이션: 모건스탠리는 재무 상태가 예상보다 견고했지만, 요금 인상에 따른 효과가 상실되고 나면 시청자 지표 악화 등 성장세가 저조할 것이라고 예상했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 600달러에서 550달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(사우스웨스트항공 표피파이 카맥스 차터 브리스톨 L3)

사우스웨스트 에어라인스: 씨티는 2분기 성장 전망을 긍정적으로 보았으며, 매 분기 수익성 향상을 기록하면서 투자심리가 견인될 것이라고 기대했습니다. 다만 이러한 기대감이 어느 정도 반영되어 있다고 판단하여, 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 48달러에서 53달러로 상향 조정했습니다.

쇼피파이: Deutsche Bank는 코로나19 판데믹 이후 수요가 정상화되는 과정에서 쇼피파이와 같은 전자상거래 플랫폼 투자가 기피될 것이라고 분석했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 900달러에서 550달러로 하향 조정했습니다.

카맥스: Needham은 경쟁 심화에 대응하는 과정에는 비용이 증가하고 있다고 지적했으며, 비용 관리에 나설 경우 시장점유율 상실을 피하기 어려운 상태라고 분석했습니다. 투자의견 보유로 커버리지를 개시했습니다.

차터 커뮤니케이션스: 트루이스트 파이낸셜은 광대역망 시장의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 가입자 이탈이 나타나면서 밸류에이션이 축소될 것이라고 경고했습니다. 투자의견을 보유로 유지했고, 목표주가를 600달러에서 450달러로 하향 조정했습니다.

브리스톨 마이어스 스큅: 바클레이즈는 Revlimid 매출 호조를 긍정적으로 언급했지만, 성장세가 둔화되면서 주가 하방 압력에 노출될 것이라고 언급했습니다. 투자의견 시장 비중을 유지했고, 목표주가는 66달러에서 68달러로 상향했습니다.

L3 해리스 테크놀로지스: Susquehanna는 향후 18개월간 수주잔고가 증가할 것이라고 예상했습니다. 미국의 국방비 예산과 우크라이나 지원 관련 수주가 발생할 것이라고 분석했습니다. 긍정적 전망 의견을 유지했고, 목표주가를 302달러에서 298달러로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(줌비디오 로드타운 블록 크로거 핀터레스트 차터)

줌 비디오 커뮤니케이션스: Deutsche Bank는 FY23 실적 전망치를 하향 조정했으며, 성장세 둔화가 계속되면서 주가 반등을 기대하기 어려워졌다고 판단했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 280달러에서 155달러로 하향 조정했습니다.

로드타운 모터스: R.F Lafferty는 2023년 이후의 생산량을 확보하기 위해서는 추가적인 자금조달이 필요할 것이라는 경영진 발표를 반영하여, 목표주가를 7달러에서 4달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 보유로 유지했습니다.

블록: UBS는 금리 상승기에 Afterpay BNPL 서비스를 전개해야 한다는 점, BNPL 서비스에 대한 규제가 시행될 수 있다는 점 등의 악재를 언급했지만, 현재의 밸류에이션과 성장세를 고려했을 때 투자매력은 높다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 322달러에서 178달러로 하향 조정했습니다.

크로거: 에버코어는 크로거의 방어적 특징이 3월 전후 주가 outperform을 지지할 수 있다고 분석했습니다. 투자의견 in-line과 목표주가 50달러를 유지했지만, Tactical Outperform 종목으로 선정했습니다.

핀터레스트: Benchmark는 독특한 IP와 유틸리티성이 여성 사용자층을 확보하는 데 기여했다고 평가했지만, 동시에 사용자 확대에는 한계가 있다고 분석했습니다. 투자의견 보유로 커버리지를 개시했습니다.

차터 커뮤니케이션: 트루이스트 파이낸셜은 광대역망 시장의 경쟁 심화와 코로나19 판데믹 이후 가입자 이탈 가능성을 언급하면서 목표주가를 830달러에서 600달러로 하향 조정했습니다. 투자의견도 매수에서 보유로 하향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(셰브론 차터 애플 콜게이트 비자 필립스 웨스턴)

셰브론: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 448억 달러, EPS 3.10달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

차터 커뮤니케이션스: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 132.5억 달러, EPS 6.96달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

애플: iPhone 매출이 크게 증가하고, Mac 판매가 우수하게 나타나면서 호실적을 발표했다.

콜게이트 팜올리브: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 44.3억 달러, EPS 0.79달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

비자: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

필립스 66: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 290.1억 달러, EPS 1.87달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

웨스턴 디지털: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만, 가이던스를 낮은 수준으로 제시하면서 프리마켓에서 8% 하락하고 있다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(컨스털레이션 테슬라 웰스파고 누홀딩스 차터 레스토랑브랜즈)

컨스텔레이션 브랜즈: 제프리스는 오는 06일 예정된 FY22 3분기 실적 발표가 강력할 것이라고 보았으며, 경영진이 가이던스를 상향할 가능성이 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 305달러에서 316달러로 상향했다. 또한 대형주 선호 종목으로 꼽았다.

테슬라: 제이피모간체이스는 4분기 강력한 인도량을 긍정적으로 평가했으며, 이에 따라 EPS 전망치도 상향 조정했다. 하지만 투자의견은 underperform을 유지했다. 목표주가는 250달러에서 295달러로 상향했다.

웰스파고: 바클레이즈는 동사가 고강도 규제에 적합하게 사업 모델 조정을 거치고 있다고 언급했으며, 풍부한 자본 상황과 비용 절감 전망을 긍정적으로 평가했다. 투자의견을 시장 비중에서 비중확대로, 목표주가를 50달러에서 62달러로 상향 조정했다.

누 홀딩스: Susquehanna는 지난 9개월간 매출이 10억 달러를 돌파하며 매우 강력한 성장세를 누리고 있다고 언급하면서, 은행 섹터에서 특히 고성장하는 종목으로 주목할 가치가 있다고 보았다. 긍정적 전망 의견과 목표주가 14달러를 제시했다.

차터 커뮤니케이션: Wolfe Research는 케이블 섹터가 단기적으로도, 장기적으로도 성장세 둔화를 피할 수 없을 것이라고 예상했으며, 이로 인해 경쟁 위험도 커질 것이라고 지적했다. 투자의견을 peerperform에서 underperform으로, 목표주가를 712달러에서 621달러로 하향했다.

레스토랑 브랜즈 인터내셔널: 파이퍼샌들러는 가맹점 기반 사업 모델과 동종기업 대비 높은 단위매출 성장세를 긍정적으로 평가했지만, 동일매장매출 성장이 견인되지 못하고 있어 2022년 투자매력은 떨어진다고 판단했다. 투자의견을 비중확대에서 중립으로, 목표주가를 70달러에서 60달러로 하향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 AMD 다우 트윌리오 사우스웨스트 차터 게임스탑)

애플: Wedbush는 iPhone 13 시리즈 주문 이후 대기시간 자료를 분석했을 때, 수요가 공급 대비 1,000만 대 이상 크다고 분석했다. 투자의견 outperform, 목표주가 200달러를 유지했다.

AMD: Erste Group은 분명한 주가 상승 동력이 결여되어 있는 상태에서, 동종기업 대비 밸류에이션이 지나치게 높다고 지적했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향했다.

다우: 웰스파고는 경기 사이클 중기에 EBITDA 증가세가 견고하게 유지될 수 있을지 불분명하다고 지적했으며, 폴리에틸렌 수요도 정상화될 것이라고 보았다. 투자의견은 비중확대를 유지했지만 목표주가를 75달러에서 67달러로 하향 조정했다.

트윌리오: 바클레이즈는 합리적인 밸류에이션에서 거래되고 있는 가운데, 기고효과가 해소되고 있다는 점을 긍정적으로 보았다. 투자의견을 시장 비중에서 비중확대로 상향했고, 목표주가는 375달러로 유지했다.

사우스웨스트 에어라인스: Susquehanna는 장기적인 단위매출(RASM) 증진 계획을 긍정적으로 평가했으나, 이러한 경영전략이 성과를 보일 때까지는 시간이 필요할 것이라고 지적했다. 긍정적 전망 의견을 유지하면서, 목표주가를 56달러에서 52달러로 하향했다.

차터 커뮤니케이션: 모건스탠리는 광대역망 가입자 증가세 둔화와 자본지출 소요 증가로 인해 투자 전망이 어두워졌다고 분석했다. 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로, 목표주가를 810달러에서 740달러로 하향 조정했다.

게임스탑: Wedbush는 매출 추이가 견고하게 나타나고 있지만, 수익성 향상 전망이 비관적이라고 발언했다. 투자의견 underperform을 유지했고, 목표주가를 50달러에서 45달러로 하향했다.