미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(인텔 AT&T HP 나이키 드래프트킹스 카니발)

인텔: Digitimes는 PC 수요 둔화로 인해 하반기 납품 예정인 프로세서 수주가 상당히 저조하다고 보도했으며, 그 결과 동사가 Alder Lake CPU의 판매가를 인하할 계획이라고 보도했습니다.

AT&T: Scotiabank는 미국 통신 기업들의 밸류에이션이 특별히 높지 않다고 분석하면서, 방어적 특징을 가진 통신 기업들이 outperform 할 수 있다고 평가했습니다. 투자의견 sectorperform과 목표주가 22.50달러로 커버리지를 개시했습니다.

HP 엔터프라이즈: 에버코어는 하드웨어, 네트워크 기업들이 PC 수요 둔화를 겪으면서 그 실적 전망이 악화되고 있다고 지적했습니다. 투자의견은 outperform을 유지했지만 목표주가는 21달러에서 18달러로 하향 조정했습니다.

나이키: 웰스파고는 매크로 악재가 계속되면서 실적 성장세가 압박받고 있다고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 150달러에서 130달러로 하향 조정했습니다.

드래프트킹스: JMP Securities는 스포츠베팅이 합법화된 주로 시장을 확대하고 점유율을 확보하는 데 있어 상당히 우수한 모습이 확인되고 있다고 언급하면서, 2030년까지 연평균 19%의 강력한 매출 성장세가 이어질 것이라고 전망했습니다. outperform 의견을 제시했습니다.

카니발: 씨티는 2분기 가격 정책이나 하반기 예약, 가격 정책 등이 저조한 모습을 보이고 있다고 지적했지만, 2023년에는 이러한 요소들이 호조를 보이면서 실적과 주가를 견인할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 22.00달러에서 12.50달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(세일스포스 엣시 HP PG 차지포인트 캠벨)

세일스포스: RBC Capital은 영업이익률 상승과 같은 호재가 확인되었고, 매출 추이가 안정적으로 나타나면서 긍정적 전망이 강화되었다고 평가했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 235달러를 유지했습니다.

엣시: JMP Securities는 브랜드 인지도가 확대되면서 총거래액(GMV) 증가가 견인되고 있다고 언급했습니다. 서비스 지역 확대나 IT 투자 등의 성과 또한 거론했다. 투자의견 outperform, 목표주가 125달러로 커버리지를 개시했습니다.

휴렛 패커드: 모건스탠리는 PC 수요가 예상보다 견고하여 프린터 등의 수요 감소를 상쇄하는 데 충분했다고 언급했으며, 이에 따라 실적 전망치도 상향했습니다. 다만 투자의견 비중축소와 목표주가 31달러는 유지했습니다.

프록터 앤드 갬블: Deutsche Bank는 지난 6개월간 outperform 해왔지만, 비용 증가와 공급체인 차질, 매크로 악재 등으로 인해 실적 불확실성이 커졌다고 지적했습니다. 투자의견 매수를 유지했으나 목표주가는 177달러에서 171달러로 하향 조정했습니다.

차지포인트 홀딩스: 에버코어는 전기차 충전 인프라 시장의 성장 전망을 낙관하면서, 소프트웨어 및 하드웨어 양쪽에서의 성장 동력에 주목해야 한다고 언급했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가는 28달러에서 24달러로 하향했습니다.

캠벨 수프: Deutsche Bank는 인플레이션 영향으로 소비자들이 보다 저렴한 제품을 찾는 모습이 나타나기 시작하면서, 추가적인 점유율 확대 가능성이 있다고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가를 46달러에서 47달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(GE 샤오펑 펫코 HP 페덱스 옥시덴털)

제너럴 일렉트릭: 바클레이즈는 2022~2023년 실적 전망치를 하향 조정하는 한편, 2022년 매출과 순이익 발생이 주로 하반기에 집중될 것이라고 언급했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 116달러에서 115달러로 하향했습니다.

샤오펑: 씨티는 2023년에는 리튬 가격이 하락할 것이라고 예상했으며, 이것이 동사의 수익성 향상을 견인할 것이라고 예상했습니다. 또한 수주잔고가 강력하다는 점에 주목했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 92달러에서 67달러로 하향 조정했지만 섹터 top pick으로 유지했습니다.

펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니: Wedbush는 프리미엄 반려동물 케어 서비스의 성장 모멘텀이 확인되고 있다고 분석했으며, 시장점유율 확대 전망을 낙관했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 23달러에서 25달러로 상향했습니다.

휴렛 패커드: Deutsche Bank는 방대한 총 유효 시장에서 성장세를 확보하기 위한 투자가 이루어지고 있다고 평가했습니다. 다만 Poly 인수가 성장기회에 비하여 비싼 가격에 진행되고 있다고 지적했습니다. 투자의견은 보유로 유지했습니다.

페덱스: 모건스탠리는 페덱스의 경영진 교체 소식이 투자전략에 영향을 줄 요소는 아니라고 발언했습니다. 동사가 다년간 경영진 교체를 준비해오고 있었다고 강조했습니다. 투자의견 시장 비중과 목표주가 250달러를 유지했습니다.

옥시덴털 페트롤리엄: 트루이스트는 리레이팅이 계속되면서 주가 상승세가 더 이어질 것이라고 예상했으며, 다수의 상승 촉매제가 등장할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 75달러에서 78달러로 상향했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(엣시 시스코시스템 솔라에지 허츠 HP 플로그파워)

엣시: KeyBanc는 소비패턴 자료를 분석한 결과 엣시의 장기 성장기회를 낙관했으며, 전분기 대비 사용량 증가가 충성도 높은 고객 증가를 가리킨다고 분석했다. 투자의견을 섹터 비중에서 비중확대로 상향하고 목표주가 200달러를 제시했다.

시스코 시스템스: 제이피모간체이스는 성장주 전반이 매도세를 겪으면서 매력적인 투자 진 입점이 형성되고 보았으며, 공급체인 개선에서 주가 상승 여력이 있다고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 70달러에서 69달러로 하향했다.

솔라에지 테크놀로지스: 제이피모간체이스는 공급체인 차질, 지정학적 마찰, 보조금 축소 등으로 인하여 청정에너지 섹터에 대한 투자자들의 기대감이 식고 있다고 언급했다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 당분간 주가 변동성이 클 것이라고 보고 목표주가를 373달러에서 324달러로 하향 조정했다.

허츠 글로벌 홀딩스: 바클레이즈는 렌털 자동차 기업들에 대한 실적 컨센서스 상향이 고점을 지났으며, 앞으로는 밸류에이션 확대가 어려울 것이라고 판단했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 28달러에서 26달러로 하향했다.

휴렛 패커드 엔터프라이즈: 모건스탠리는 클라우드 업무 이전이 계속되면서 IT 인프라 하드웨어 기업들의 투자매력은 유지되고 있다고 평가했다. 투자의견 시장 비중을 유지하면서 목표주가를 16달러에서 17달러로 상향했다.

플러그 파워: 모건스탠리는 펀더멘털이 특별히 악화되지는 않았다고 언급하면서, 최근의 매도세가 매수 기회를 제공할 수 있다고 전했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 65달러를 유지했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(GIII 세일스포스 필립스 넷앱 HP)

G III 어패럴 그룹: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 10.1억 달러, EPS 1.78달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

세일스포스닷컴: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만, 가이던스를 낮은 수준으로 제시했다. 애프터마켓에서 6% 이상 하락했다.

필립스 반 휴센: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 24.1억 달러, EPS 2.07달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

넷앱: 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

휴렛 패커드 엔터프라이즈: 매출이 컨센서스를 하회했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(HP 유나이티드헬스 세일스포스 도넬리RR 넷앱)

휴렛 패커드 엔터프라이즈: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 73.8억 달러, EPS 0.48달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

유나이티드헬스 그룹: FY21 EPS 가이던스를 18.75~18.90달러로 / FY22 가이던스를 21.10~21.60달러로 제시했다.

세일스포스닷컴: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 68억 달러, EPS 0.92달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

도넬리 RR 앤드 선스: Chatham Asset이 동사를 주당 10.25달러에 인수한다.

넷앱: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 15.5억 달러, EPS 1.21달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(오토데스크 애플 베스트바이 크라우드스트라이크 엣시 달러트리 HP)

오토데스크: Baird는 신제품 구독 증가율 둔화와 예상보다 낮은 수주 추이 등을 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가를 380달러에서 307달러로 하향했다.

애플: UBS는 고가 제품들에 대한 수요가 매우 강력하다고 언급했으며, 최근 공급체인 문제가 완화되면서 제품 대기시간이 짧아지고 있다고 분석했다. 투자의견 매수, 목표주가 175달러를 유지했다.

베스트 바이: 씨티는 기고효과 등이 나타나면서 실적 성장세 둔화가 확인되고 있다고 언급했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가를 118달러에서 106달러로 하향했다.

크라우드스트라이크 홀딩스: Deutsche Bank는 채널 조사 결과 사이버 보안 관련 지출이 높게 유지되면서 동사의 실적 전망을 지지하고 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 320달러에서 300달러로 하향했다.

엣시: Wedbush는 코로나19 판데믹으로 가속된 성장세를 앞으로도 유지할 수 있을 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했으며, 목표주가를 264달러에서 310달러로 상향했다.

달러 트리: 뱅크오브아메리카는 판매 가격 인상이 방문객을 감소시킬 수 있으나 중요한 매출 팽창 기회라고 강조했다. 투자의견 underperform을 유지했지만, 목표주가를 90달러에서 108달러로 상향했다.

휴렛 패커드: 에버코어는 PC 수요가 장기적으로 유지되면서 매출 및 순이익 창출 기회가 크다고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 35달러에서 40달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(머크 로빈후드 코스트코 질로우 컴캐스트 HP 쇼피파이)

머크(Merck): Argus는 생산 확대 중이며 승인을 대기하고 있는 코로나19 치료제 Molnupiravir가 2022년에 50억~70억 달러 매출을 달성할 수 있다고 언급했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했고 목표주가는 110달러로 제시했다.

로빈후드(Robinhood): Citi는 기존의 2022~2024년 실적 전망치가 과도하게 높다고 판단했으며, 이에 따라 매출 전망치를 15%가량 하향 조정했다. 투자의견 매수는 유지되었으나 목표주가는 62달러에서 51달러로 하향했다.

코스트코(Costco): Loop Capital은 계절적 인기 상품의 경우에도 재고가 충분히 확보된 상태라고 분석했으며, 식료품 등의 부문에서 점유율 확대가 나타나고 있다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 515달러에서 545달러로 상향 조정했다.

질로우 그룹(Zillow Group): Truist는 모기지금리 상승세가 나타나고 있음에도 불구하고 견고한 성장세를 이어갈 수 있을 것이라고 분석했으며, 이에 따라 매수 의견을 유지했다. 다만 최근 주택 매입을 중단했다는 발표를 반영하여 목표주가를 200달러에서 140달러로 하향 조정했다.

컴캐스트(Comcast): Citi는 광대역망 가입자 증가세와 재무 상태 등을 분석한 결과, 성장세가 둔화될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 65달러에서 60달러로 하향했다.

HP: Loop Capital은 컨센서스를 상회하는 FY22 가이던스가 제시된 한편, 배당 수익률도 매력적이라고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 40달러에서 50달러로 상향했다.

쇼피파이(Spotify): Bernstein은 음악 스트리밍 시장의 전망을 긍정적으로 보았으며, 특히 매출총이익률 상승이 나타나고 있는 점에 주목했다. 투자의견을 underperform에서 marketperform으로 상향 조정했고, 목표주가를 280달러로 제시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(제트블루 델타항공 도어대시 펩시콜라 HP 베스트바이 선플라워)

제트블루(JetBlue): Goldman Sachs는 출장 수요 및 해외 수요가 회복되는 데까지 시간이 필요할 것이라고 전망했다. 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했고, 목표주가도 20달러에서 17달러로 하향 조정했다.

델타 항공(Delta Air Lines): Wolfe Research는 현재 주가가 목표주가에 부합하는 수준으로 상승한 점을 반영하여 투자의견을 peerperform으로 하향 조정했다.

도어대시(DoorDash): Truist는 3분기 자료에서 견고한 성장 모멘텀을 확인할 수 있었다고 언급했으며, 식품 배달 이외로 시장을 확대할 수 있다고 전망했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 220달러에서 250달러로 상향했다.

펩시콜라(PepsiCo): UBS는 매출 증가세 가속과 견고한 순이익 전망이 유지될 것이라고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 170달러에서 172달러로 상향했다.

HP(HP Enterprise): Morgan Stanley는 CIO들의 하드웨어 지출이 축소될 것이라고 언급하면서, 목표주가를 18달러에서 16달러로 하향 조정했다. 투자의견은 시장 비중을 유지했다.

베스트 바이(Best Buy): Wolfe Research는 Total Tech 회원제가 발표된 가운데, 이미 200만 명 이상의 고객층을 확보하고 있어 중요한 성장 동력이 될 수 있다고 평가했다. 투자의견 outperform과 목표주가 140달러를 유지했다.

선파워(SunPower): Truist는 주택용 태양광 설비 사업 확충과 상업용/산업용 사업 확대가 장기적인 주가 상승을 견인할 것이라고 예상했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 266달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(홈디포 테슬라 월마트 틸레이 웬디스 HP 라이트닝E모터스)

홈 디포(Home Depot): Guggenheim은 매출총이익률 부진 등의 요소는 대체로 일시적인 현상으로, 목재 가격이 급격히 변동한 점이 원인이라고 분석했으며, 경제활동 재개 상황에서도 견고한 실적 추이가 이어질 것이라고 전망했다. 매수 의견 및 목표주가 350달러를 유지했다.

테슬라(Tesla): GLJ Research는 동사 차량의 유럽 판매가 빠르게 증가하지는 않고 있다고 지적했으며, 이에 따라 중국 생산 차량의 유럽 수출이 전망을 낙관할 수 있는 지표가 아니라고 분석했다.

월마트(Walmart): Raymond James는 다양한 지표에서 강력한 실적이 확인되었다고 발언했으며, 특히 미국 부문 영업이익을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 165달러에서 170달러로 상향했다.

틸레이(Tilray): Bank of America는 MedMen의 전환사채 지분 75%를 인수하는 전략적 투자가 미국 유통망을 확보하는 중요한 기회가 될 것이라고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 21.50달러를 유지했다.

웬디스(Wendy's): Oppenheimer는 2022~2025년에 걸쳐 미국, 캐나다, 영국 등지에서 매장이 빠르게 증가할 것이라고 예상했으며, 동일매장매출도 견고한 추이를 보일 것이라고 전망했다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향했다.

HP: Bernstein은 알파벳(Alphabet) Chromebook 수요가 빠르게 감소하고 있는데, 이것이 소비자용 PC 수요 감소를 예고하는 것일 수 있다고 경고했다. 이에 따라 EPS 전망치를 하향 조정했다.

라이트닝 E모터스(Lightning eMotors): Bank of America는 공급 부족 문제로 인하여 경영진이 '21년 가이던스를 동결한 가운데, 판매량이 빠르게 증가하기는 어려워졌다고 언급했다. 투자의견 underperform과 목표주가 6달러를 유지했다.