미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(알트리아 액센추어 컨스털레이션 웰스파고 다든 페덱스)

알트리아 그룹: 모건스탠리는 미국 식약국(FDA)의 Juul 규제 강화로 인해 알트리아 실적에서 Juul 사업을 배제하고 실적 모델을 재구성했다고 밝혔습니다. 투자의견을 비중축소에서 시장 비중으로 상향했지만, 목표주가는 47달러에서 43달러로 하향 조정했습니다.

액센추어: 코웬은 매크로 악재에도 불구하고 수요가 우수하게 유지되고 있으며, 이를 통해 장기 사업 전망을 낙관할 수 있다고 언급했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가는 330달러에서 325달러로 하향했습니다.

컨스텔레이션 브랜즈: 바클레이즈는 컨센서스를 상회하는 실적 발표가 이루어질 것이라고 보았으나, 점진적인 성장세 둔화가 우려된다고 발언했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 283달러에서 272달러로 하향 조정했습니다.

웰스파고: 레이먼드 제임스 파이낸셜은 단기 불확실성이 크지만 향후 수 분기에 걸쳐 대출 증가와 투자지출 정상화 등을 통해 수익성이 향상될 것이라고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지하고 목표주가는 60달러에서 50달러로 하향 조정했습니다.

다든 레스토랑: Deutsche Bank는 가격 인상 계획 등을 긍정적으로 언급했으나, 매크로 불확실성이 커지면서 소비자들의 방문 전망이 불투명한 상태라고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가는 152달러에서 124달러로 하향 조정했습니다.

페덱스: 뱅크 오브 아메리카는 오는 애널리스트 데이 행사에서 향후 3년간의 목표가 제시될 것이라고 보았으며, EPS가 30달러까지 증가할 수 있다고 예상했습니다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 265달러에서 276달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(익스피디아 코스트코 룰루레몬 알트리아 필립모리스 테이크투 스포티파이)

익스피디아 그룹: 아거스 캐피털은 숙박시설 예약 추이가 견고하여, 동종기업 대비 우수한 실적 성장세가 나타날 수 있다고 기대했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 240달러에서 220달러로 하향했습니다.

코스트코 홀세일: Deutsche Bank는 미국과 캐나다 외, 글로벌 각지에서 3월 매출이 우수한 모습을 보였다고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 491달러에서 527달러로 상향 조정했습니다.

룰루레몬 애슬레티카: 트루이스트 파이낸셜은 강력한 소비자 수요와 매장 방문객 추이 등이 다년간의 성장세를 낙관할 수 있는 근거가 된다고 발언했습니다. 다만 밸류에이션이 적정 수준이라고 평가했습니다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 386달러에서 390달러로 조정했습니다.

알트리아 그룹, 필립 모리스 인터내셔널: 코웬은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 필립 모리스가 타격을 입고 있는 가운데, M&A 가능성이 다시 대두될 수 있다고 언급했습니다. 알트리아에 대해서는 투자의견 marketperform과 목표주가 53달러를, 필립 모리스에 대해서는 투자의견 outperform과 목표주가 115달러를 제시했습니다.

테이크 투 인터랙티브 소프트웨어: Benchmark는 테이크 투 경영진의 가이던스에 Max Payne 시리즈 리메이크의 성과가 반영되어 있지 않다고 언급했으며, Grand Theft Auto 시리즈 신작 출시 시 판매량이 강력할 것이라고 전망했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 200달러를 유지했습니다.

스포티파이 테크놀로지: 트루이스트 파이낸셜은 러시아 사업 중단에 따른 타격이 존재할 것이나, 핵심 사용자층의 구독 수요가 강력하며 광고 등으로 사업을 확대할 기회가 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 266달러에서 210달러로 하향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(비욘드미트 에스티로더 로쿠 테슬라 알트리아 노스롭)

비욘드 미트: 파이퍼 샌들러는 원자재 가격 상승으로 인해 이익률 전망이 어둡다고 지적했으며, 특히 2024년까지로 목표를 제시한 가격 인하 전략을 고려하면 리스크가 크다고 경고했다. 투자의견 중립, 목표주가 64달러를 유지했다.

에스티 로더(EL): 뱅크 오브 아메리카는 12월에만 주가가 14% 상승하는 등 강력한 상승세를 누리면서, 성장 전망이 주가에 모두 반영된 상태라고 판단했다. 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했다. 목표주가는 345달러에서 375달러로 상향했다.

로쿠: Atlantic Equities는 대형 TV 제조사에 OS를 공급하는 사업 모델이 동사의 성장세를 견인했지만, 각각의 TV 제조사들이 개별 OS를 추진하면서 성장 모델이 취약해졌다고 평가했다. 투자의견 비중축소, 목표주가 136달러로 커버리지를 개시했다.

테슬라: Mizuho는 4분기 강력한 인도량이 2022년 전체의 인도량 전망을 낙관할 수 있는 근거가 된다고 평가했으며, 다른 전기차 스타트업이 아직 양산을 시작하기 전이라는 점이 차별화 요인이라고 강조했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 950달러에서 1,300달러로 상향했다.

알트리아 그룹: 뱅크 오브 아메리카는 인플레이션에도 불구하고 안정적인 실적 창출이 이루어지겠지만, 담배 산업이 여러 규제 위협에 노출될 것이라고 전망했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 56달러에서 50달러로 하향 조정했다.

노스롭 그루만: 제프리스는 2022~2023년에는 연매출 증가율이 3.4%에 그치는 등 성장세가 둔화될 것이라고 보았으며, 이익률 상승도 기대하기 어렵다고 분석했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향했고, 목표주가는 410달러로 유지했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(질로우 애플 버진갤럭틱 크록스 버라이즌 알트리아)

질로우(Zillow): Jefferies는 당분간 주택 매입을 중단한다는 발표가 이루어진 점이 주가를 급락시켰으나, 장기적 사업 모델은 여전히 긍정적으로 평가할 수 있다고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 196달러를 유지했다.

애플(Apple): D.A. Davidson은 코로나19 판데믹 상황에서 핵심적인 수혜주였다고 평가하면서, 앞으로도 재택근무/하이브리드근무가 계속되면서 판매량이 지지될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 167달러에서 175달러로 상향 조정했다.

버진 갤럭틱(Virgin Galactic): Morgan Stanley는 2022년 하반기까지 상업용 우주여행 운항이 중단된 가운데, 앞으로 추가적인 악재가 등장할 것이라고 지적했다. 투자의견 비중축소를 유지했고 목표주가를 25달러에서 17달러로 하향 조정했다.

크록스(Crocs): Baird는 우수한 실적 성장세가 나타나고 있는 데 더하여, 가격결정력 강화와 주주환원 기회 등이 추가적인 매력 요인이라고 발언했다.

버라이즌 커뮤니케이션즈(Verizon Communications): Deutsche Bank는 주가 상승 여력은 크지 않지만, 배당 수익률을 보고 투자할 가치는 있다고 분석했다. 투자의견 보유와 목표주가 55달러를 제시했다.

스노우플래이크(Snowflake): JMP Securities는 소프트웨어 섹터 동향을 분석한 결과, 기업 대상 사업이 보다 높은 밸류에이션을 누릴 수 있다고 평가했다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 320달러에서 350달러로 상향했다.

알트리아(Altria): Jefferies는 IQOS 등 일반 담배 외 제품 관련 동향을 고려했을 때, Juul Labs 투자의 가치가 더욱 높아졌다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 58달러에서 55달러로 하향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(마스터카드 아마존 핀터레스트 얌브랜드 트와일리오 알트리아 아메리칸타워)

마스터카드(Mastercard): Wells Fargo는 카드 사용 자료를 통하여 여행 관련 소비가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다고 발언했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 430달러에서 440달러로 상향했다.

아마존(Amazon): Morgan Stanley는 매출 성장세가 기대보다 저조했고 수익성도 만족스럽지 못했지만, 장기적 관점에서는 더욱 강력한 진입장벽이 구축되는 호재를 가리키는 요소라고 평가했다. 비중확대 의견을 유지했으며, 목표주가는 4,500달러에서 4,300달러로 하향했다.

핀터레스트(Pinterest): Rosenblatt은 월간활성사용자(MAU) 감소가 코로나19발 호재의 상실을 가리킨다고 언급했으며, 동영상 지원 소셜 네트워크 이용 증가도 악재가 되고 있다고 분석했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 70달러에서 65달러로 하향 조정했다.

얌! 브랜즈(Yum! Brands): Argus는 다각화된 브랜드 전략과 견고한 동일매장매출 증가율 전망을 바탕으로 목표주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

트와일리오(Twilio): Jefferies는 컨센서스를 크게 상회하는 우수한 실적과 가이던스를 긍정적으로 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 415달러에서 450달러로 상향했다. 다만, 단기적으로는 주가 상승여력이 제한될 수 있다고 분석했다.

알트리아(Altria): Morgan Stanley는 감소가 예상되었던 일반담배 판매량이 전년 동기 대비 증가하는 등 예상되었던 것보다 펀더멘털이 견고하다고 평가했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 52달러를 유지했다.

아메리칸 타워(American Tower): Morgan Stanley는 강력한 실적 성장세가 나타나고 있지만, 연초 대비 27%나 상승하면서 추가 상승여력은 기대하기 어렵다고 판단했다. 투자의견 시장비중과 목표주가 270달러를 유지했다.