미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(줌비디오 블리자드 풋락커 텔라닥 암젠 컴캐스트 렌트더런웨이)

줌 비디오 커뮤니케이션즈: 웰스파고는 지난 18개월간 코로나19 수혜로 우수한 성적을 누렸지만, 앞으로는 영업 여건이 악화될 것이라고 경고하면서 주가 상승세가 제한될 것이라고 판단했다. 투자의견 시장 비중, 목표주가 275달러로 커버리지를 개시했다.

액티비전 블리자드: MKM Partners는 기업 문화 이슈가 계속되고 있으며 그 여파 또한 최초 예상되었던 것보다 클 것이라고 경고했다. 투자의견을 중립에서 매도로, 목표주가를 75달러에서 54달러로 하향 조정했다.

풋락커: Credit Suisse는 2022년 하반기 판매 전망이 밝지 않다고 언급하면서, 이에 따라 주가 하방 압력이 발생할 것이라고 보았다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 83달러에서 70달러로 하향 조정했다.

텔라닥 헬스: 스티펄은 연간 25~30%의 매출 성장률 목표를 달성하는 것이 쉽지는 않을 것이라고 언급했으며, 실적 성장세가 기대에 부응할 수 있을지는 지켜봐야 한다고 판단했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 153달러에서 135달러로 하향 조정했다.

암젠: 미즈호는 현재 실적 컨센서스가 예상되는 다수의 악재들을 적절하게 반영하고 있지 않다고 지적했다. 투자의견 중립을 유지했지만, 목표주가를 222달러에서 194달러로 하향 조정했다.

컴캐스트: Loop Capital은 광대역망 가입자 추이 둔화를 반영하여 케이블 섹터 전반적인 주가 배수를 하향 조정했으며, 이에 따라 동사 목표주가도 71달러에서 67달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수로 유지했다.

렌트 더 런웨이: 모건스탠리는 시장 선도적인 패션 렌털 구독 서비스를 구축했다고 평가하면서, 그 성장기회가 시장에서 저평가되고 있다고 판단했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 28달러로 커버리지를 개시했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(알리바바 블리자드 어플라이드 콜스 팔로알토 플러그파워 소사이어티퀴미카)

알리바바(Alibaba): Morgan Stanley는 경영진이 매출 성장세 둔화 가이던스를 제시한 배경으로 중국 내수 둔화와 경쟁심화 등을 언급했으며, 목표주가를 220달러에서 180달러로 하향했다. 하지만 밸류에이션은 매력적이라고 보고 비중확대 의견을 유지했다.

액티비전 블리자드(Activision Blizzard): Wedbush는 경영 리스크가 대두되면서 주가 하락 리스크가 크다고 판단했다. Best Ideas 종목에서 제외했다.

어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials): D.A. Davidson은 공급체인 차질로 인하여 실적 및 가이던스가 저조했지만, 견고한 수요를 고려했을 때 회복 전망을 낙관할 수 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 165달러에서 175달러로 상향했다.

콜스(Kohl's): Jefferies는 우수한 실적내용과 연말성수기 수혜 효과를 강조했다. 매수 의견을 유지했고 목표주가를 73달러에서 75달러로 상향 조정했다.

팔로 알토 네트웍스(Palo Alto Networks): Loop Capital은 방화벽 사업 호조와 주요 제품 리프레시에 따른 추가 판매기회에 주목해야 한다고 발언했으며, 가격인상도 이루어질 것이라고 보았다. 투자의견을 보유로 유지했지만 목표주가를 475달러에서 530달러로 상향했다.

플러그 파워(Plug Power): Morgan Stanley는 전해조, 수소 생산장치 등의 성장기회가 막대하다고 강조하면서, 시장 점유율 확대가 주가 상승을 견인할 것이라고 보았다. 투자의견 비중확대를 유지했으며 목표주가를 43달러에서 65달러로 상향했다.

소사이어티 퀴미카 이 미네라(Sociedad Quimica y Minera): BMO Capital은 칠레 정치적 불확실성으로 인해 투자에 주의가 필요하다고 언급하면서도, 동종기업 앨버말(Albemarle) 대비 밸류에이션이 할인되어 있어 매력적이라고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 65달러에서 80달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(애플 액티비전 델 크로거 앨버말 UPS 필립모리스)

애플(Apple): Jefferies는 캘리포니아 주 연방 법원 판결로 앱스토어 외부 수단을 통한 결제가 허용되게 되었으며 그 타격이 2023년 전망치 기준 매출 1%, EPS 4% 수준일 것이라고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 175달러는 유지했다.

액티비전 블리자드(Activision Blizzard): J.P. Morgan은 중국 결제액(bookings) 순비중이 5% 수준에 불과하기 때문에, 중국 규제 리스크에 따른 주가 하락은 매수 기회가 된다고 주장했다.

델 테크놀로지스(Dell Technologies): Goldman Sachs는 강력한 현금흐름 추이와 부채 상환 로드맵 등이 주가 전망을 크게 개선한다고 분석하면서, 이후 주주환원 정책이 추가로 확대될 것이라고 보았다. 강력매수를 권고했고, 목표주가를 137달러로 제시했다.

크로거(Kroger): MKM Partners는 기고효과에도 불구하고 견고한 성장세가 나타날 수 있다고 전망했다. 다만 선행 PER 주가 배수가 13배에 달하기 때문에 상승 여력은 제한적이라고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 40달러에서 44달러로 상향했다.

앨버말(Albemarle): UBS는 리튬 사업 중심으로의 전환이 FY26에는 13~17%의 견고한 매출 증가세로 연결될 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 240달러에서 290달러로 상향 조정했다.

UPS: Wells Fargo는 중소기업 물류, 헬스케어 물류 등 보다 이익률이 높은 화물을 취급하는 쪽에 집중하고 있다고 언급했으며, 이것이 단기적으로는 투자 소요를 발생시키지만 장기 수익성 향상에 기여한다고 낙관했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 228달러를 유지했다.

필립 모리스(Philip Morris): Piper Sandler는 일본에서 가격을 인상하면서 성장세가 가속되고 있지만, 반도체 공급 부족이 iQOS 생산에도 차질을 미치고 있다고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 114달러에서 116달러로 상향했다.

폼페이오, 중국 앱(틱톡, 위챗 등) 제거 희망. 한편, 월트 디즈니, 액티비전 블라자드 등 해외 주식은?

1) 해외 뉴스

- 미공화당 상원 의원, 부양책에 250억 달러 규모 항공사 지원 포함 촉구.

: 미 공화당 상원 의원 16명은 코로나19 사태로 충격을 받은 항공사들에 대한 직원 급여 보조 프로그램의 연장 등 250억 달러 규모의 추가 지원 방안을 신규 부양책에 포함해야 한다고 강조.

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- 폼페이오, '신뢰할 수 없는 중국 앱 제거 희망'

: 폼페이오 미 국무장관은 신뢰하지 못하는 중국의 앱이 미국 내에서 제거되는 것을 보고 싶다고 밝힘. 이는 틱톡이나 위챗 같은 중국 앱이 자국민의 개인 정보에 관한 중대한 위협이 되기 때문이라고 설명.

- 트럼프, '홍콩 거래소, 더는 성공적이지 못할 것.'

: 트럼프 대통령은 홍콩 특별지위 해제로 홍콩의 거래소 시장이 더는 성공적이지 못할 것이라면서, 미국의 거래소 사업이 더 확대될 것이라고 강조.

- 브라질 중앙은행, 코로나19 충격에 기준금리 2.25% → 2.0%로 인하.

- 클라리다 연은 총재는 코로나19 재확산에 따라 경제 회복이 둔화되고 있다고 우려.

- 미국 7월 ADP 민간 고용 16.7만 건으로 예상(120.0만 건) 하회.

- 미국 7월 ISM 비제조업지수 58.1로 예상(55.0) 상회.

- 유로존 6월 소매판매 MoM 5.7%로 예상(6.1%) 하회.

- 유로존 7월 마킷 서비스업 PMI 확정치 54.7로 예상(55.1) 하회.

2) 해외 주식

- CNS 헬스(CVS Health)

: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 642.3억 달러, EPS 1.93달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 웨스턴 디지털(Western Digital)

: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 43.4억 달러, EPS 1.21달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 월트 디즈니(Walt Disney)

: Disney+ 가입자 5,750만 명으로 기록했으며, Mulan을 Disney+ 플랫폼에서 개봉할 예정이라고 발표했다.

- 아메리소스버진(AmerisourceBergen)

: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 446.6억 달러, EPS 1.57달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 휴매나(Humana)

: 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 186.3억 달러, EPS 10.27달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 몬스터 베버리지(Monster Beverage)

: 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록했다.

- 징가(Zynga)

: 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 5억 280만 달러, EPS 0.08달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

- 액티비전 블리자드(Activision Blixxard)

: 호실적을 기록했고, 가이던스를 상향 조정했다.