미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(나이키 앱티브 다우 코스트코 스포티파이 마벨)

나이키(Nike): Bank of America는 FY22 1분기 매출 자료를 분석했을 때, 중국에서의 회복세가 보다 견고하게 나타나야 주가 상승을 기대할 수 있는 상황이라고 주장했다. 투자의견 중립, 목표주가 160달러를 유지했다.

앱티브(Aptiv): Jefferies는 퀄컴(Qualcomm)의 베오니어(Veoneer) 인수가 Aptiv의 액티브 세이프티 포트폴리오의 가치를 입증한다고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 184달러를 유지했다.

다우(Dow): Jefferies는 저탄소 정책에 부합하는 신규 설비가 확충되고 있으며, 이에 따른 생산량 증가 전망 등에도 주목할 필요가 있다고 보았다. 투자의견 매수와 목표주가 75달러를 유지했다.

코스트코(Costco): Loop Capital은 공급체인 차질에 따른 비용 증가 전망을 반영하여 FY23 실적 전망치를 하향한다고 밝혔다. 다만 안정적인 성장 펀더멘털이 주가배수 확대를 지지한다고도 언급했다. 투자의견 매수와 목표주가 515달러를 유지했다.

스포티파이(Spotify): Guggenheim은 3분기 월간활성사용자(MAU)가 3.81억 명으로 가이던스 상단에 가까웠을 것이라고 분석하면서, 경쟁 위협에도 불구하고 견고한 가입자 추이가 확인될 것이라고 기대했다. 투자의견 매수와 목표주가 265달러를 유지했다.

마벨(Marvell): Needham은 클라우드 산업에 최적화된 반도체 포트폴리오가 성장 전망을 지지하고 있다고 언급했으며, Innovium 인수 등을 통해 장기 성장세가 지지될 것이라고 기대했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 69달러에서 75달러로 상향 조정했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(브로드컴 달러트리 펠로톤 마벨 이베이 오토존 워크데이)

브로드컴(Broadcom): Oppenheimer는 다음 주 실적발표를 앞두고, 하이퍼스케일 기업들의 지출 증가 등 주요 지표가 우수한 실적을 가리키고 있다고 발언했다. 투자의견 outperform과 목표주가 575달러를 유지했다.

달러 트리(Dollar Tree): Guggenheim의 John Heinbockel 애널리스트는 동일매장매출 등 실적 실망으로 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 시장 침투율이 양호하게 나타나고 있다고 언급했으며, 주가가 반등할 기회가 있다고 보았다. 매수 의견을 유지했고, 목표주가를 125달러에서 115달러로 하향 조정했다.

펠로톤(Peloton): Bank of America는 실적 실망에 주가가 직전 고점을 상당히 하회하는 수준으로 하락했는데, 반복매출 기회를 고려했을 때 이것이 매수기회를 제공한다고 분석했다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 135달러에서 138달러로 상향 조정했다.

마벨(Marvell): Craig-Hallum은 경영진의 우수한 실행력이 계속해서 확인되고 있다고 평가했지만, 주가가 높아지면서 밸류에이션은 위험 수준이라고 평가했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향했고, 목표주가는 63달러로 제시했다.

이베이(eBay): Piper Sandler는 핵심 사업 외 부문과 해외 사업부를 매각하는 등 포트폴리오 최적화가 이루어지면서, 예상보다 빠른 실적 회복세가 나타날 것이라고 전망했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 79달러에서 월가 최고치인 85달러로 상향 조정했다.

오토존(AutoZone): Morgan Stanley는 자동차부품 소매 시장에서의 강력한 지위를 긍정적으로 보았지만, 비용 증가가 나타나면서 단기적 주가 전망이 어둡다고 판단했다. 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로 하향했고, 목표주가는 1,640달러에서 1,650달러로 조정했다.

워크데이(Workday): Morgan Stanley는 FY22 하반기에 매우 강력한 매출 성장 모멘텀을 누리고 있다고 평가하면서, 수주나 이익률 등의 지표도 개선될 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 305달러에서 310달러로 상향했다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(엔비디아 AMD 록히드마틴 리프트 룰루레몬 NXP 마벨)

엔비디아(NVIDIA): Rosenblatt은 Arm Holdings 인수 전망이 불투명해진 가운데, 인수가 성사되지 못하더라도 Arm 기반의 Grace CPU가 출시될 것이라고 예상했으며 주요 부문에서의 강력한 수요 트렌드에는 변함이 없다고 강조했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러에서 250달러로 상향 조정했습니다.

AMD: Bank of America는 PC용/서버용 CPU 판매량과 가격 추이가 모두 상승세를 누리고 있다고 분석했으며, 인텔(Intel) 대비 기술적 우위가 확고하다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했습니다.

록히드 마틴(Lockheed Martin): Cowen은 Posenriede CFO가 개인적인 사유로 사임을 발표했는데, 이러한 경영진 교체가 애널리스트들 사이에서 부정적으로 받아들여질 것이라고 보았습니다. 투자의견 outperform, 목표주가 400달러를 유지했습니다.

리프트(Lyft): Jefferies는 수요 회복과 수익성 개선을 반영하여 실적 전망치를 상향 조정하면서, 매수 의견을 유지하고 목표주가를 75달러에서 78달러로 상향했습니다. 다만 주가 배수 확대 전망에 대해서는 신중한 태도를 보였습니다.

룰루레몬(Lululemon): Baird는 아웃도어 활동 관련 수요가 견고하고, MIRROR 인수 이후 멤버십 프로그램이 향상되면서 브랜드 성장 모멘텀이 강력해질 것이라고 낙관했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 395달러에서 435달러로 상향 조정했습니다.

NXP 반도체(NXP Semi): Loop Capital은 우수한 이익률이 주가 배수 확대로 연결될 것이라고 낙관했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 235달러에서 242달러로 상향 조정했습니다.

마벨(Marvell): Needham은 DC 이더넷 스위치 기업 Innovium 인수를 추진하는 것이 브로드콤(Broadcom)으로부터 점유율을 차지할 수 있는 기회가 된다고 평가했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 55.00달러에서 67.50달러로 상향했습니다.