알루코, 전기차 성장에서 알루미늄 업계 수혜 기대감

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 23일 분석입니다.

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▶ 알루코 산업환경

- 알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 이후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께 샤시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달

- 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대 말까지 알루미늄주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류

- 1970년대 이후 걱축 특수로 인한 건축 자재용 샤시가 비약적 발전

- 1990년대 중반까지는 알루미늄의 우수한 가공성을 이용하여 주로 이용되며, 전자, 자동차, 항공 등 산업용 소재로 용도 다양화

- 산업용 알루미늄 제품은 경량화 및 신규제품 수요 증가로 매년 큰 폭 성장

- 알루미늄은 가공이 용이하고 연료절감 및 환경오염 감소 등 다양한 특성으로 사용용도 광역화

- Cu, Mn, Zn, Ni, Mg 등과 합금 시키면 물리적 성질 크게 향상되어 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적 수요증가 예상

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▶ 알루미늄 성장성

- 알루미늄 산업의 적극적인 상용화는 100여년이 되지 않았지만, 경제적, 환경적 이유로 철강재 다음으로 가장 많이 생산 및 소비됨

- 최근 환경문제 제기에 따라 대표적 친환경 소재인 알루미늄이 수송기기의 경량화 및 NVH 특성 향상 등을 위해 적극적으로 활용됨

- 알루미늄 산업은 국내 100여개의 크고 작은 회사가 완전 경쟁 시장하에 산업을 영위. 이에따라 알루미늄 산업으로의 진입이 용이하며, 경쟁요인으로는 품질 및 가격의 영향을 많이 받음

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▶ 알루미늄 시장 특성

- 알루미늄 압출제품은 소규모의 자본과 시설로도 생산이 가능하여 많은 업체들이 시장 참여

- 창호시장으니 PVC 재질의 상품이 증대

- 한국능률협회 선정 알루미늄 샤시 부문 품질경쟁력 1위 및 시장 점유율 1위

- 산업용 알루미늄 시장에서도 경쟁력 보유. 차량 경량화 사업 참여로 지하철 부속 납품 중

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▶ 알루코 매출

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▶ 알루코 주가 및 차트

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LG화학 배터리 관련주 나라엠앤디 주가. LG화학 배터리 물적분할! 전지사업부 분사!! 수혜일까 악재일까?

▷ 나라엠앤디 주가

- 동사는 1999년 LG전자 생산기술센터 금형공장을 스핀오프 방식으로 분할하여 설립된 금형 전문 업체임. 2001년 6월 코스닥 시장에 상장됨.

- 동사는 금형 제작 사업과 함께 금형을 이용한 자동차, 가전 부품 양산 사업도 영위 중임. 금형은 자동차, 디스플레이, 휴대폰, 가전 등의 대량생산을 위한 필수 장치임.

- 매출 비중은 금형 부문 43.52%, 배터리팩 부문 43.24%, 부품 양산 부문 13.24%로 구성됨.

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▷ 나라엠앤디 주가 관련 이슈

→ 9/16. LG화학 배터리 부문 분사

- 배터리 사업 부문의 물적 분할을 추진. 회사는 이를 위해 17일 긴급 이사회 소집.

- 분할 방식은 LG화학에서 전지사업부만 물적 분할해 LG화학이 100% 지분을 가진 자회사로 거느리는 방식이 유력해 보임.

- 분사하려는 큰 이유는 전기차 배터리 성장을 위해 상장(IPO)을 통한 투자 자금 확보 목적이 큼. 또 글로벌 전기차 배터리 1위 기업으로 글로벌 완성차 업체로부터 다량의 수주 물량을 확보.

- 이 물량을 소화하기 위해서는 현지 공장 신설과 증설 등에 매년 3조 원 이상의 투자금이 투입돼야 하는데 상장을 통한 자금 확보가 절실.

- LG화학의 전기차 배터리 수주 잔량은 150조 원 규모로 미국 테슬라와 현대자동차를 비롯해 폴크스바겐, 벤츠, GM 등 세계 주요 완성차 업체에 배터리를 납품하고 있음.

- 물적분할하면서 분사하는 전지사업부문의 지분을 모두 보유하는 만큼 지배력을 유지할 수 있고, 향후 상장이나 지분 매각 등을 통해 막대한 자금을 끌어올 수 있음.

- 원래는 전기차 배터리 부문에서 적자가 이어가면서 쉽게 분사 결정을 못 내리다가 지난 2분기 전기차 배터리 부문이 처음으로 흑자 전환에 성공했고, 이후 흑자 기조가 이어질 것으로 예상되면서 상장 여건이 갖춰졌다는 평가가 나옴.

→ 7/10. 3분기부터 살아난다?

- 3분기부턴 전기차(EV)용 배터리팩과 에너지 저장 장치(ESS) 부품 매출이 증가할 것으로 전망.

- 자동차와 가전 그리고 배터리팩 제품에 사용되는 금형과 부품을 생산.

- 종속회사로는 가전 및 자동차 몰드(MOLD) 사출 부품을 공급하는 나라플라테크와 EV 배터리팩, ESS 사출금형, 자동차 소형 정밀 금형을 공급하는 나라엠텍, 중국 나라모구곤사유한공사 등이 있음.

- 주요 금형 및 자동차 부품 고객사는 'VALEO'와 'DAS'이고 2차 전지 고객사는 LG화학.

- 당사는 LG화학의 핵심 배터리팩 공급사인데 배터리팩과 ESS 부품을 LG화학에 주력으로 공급하기 위해 지난 2016년 중국 나라모소기술남경유한공사를 설립했고, 2018년 나라배터리엔지니어링폴란드 유한회사를 설립해 2019년 11월에 공장 가동을 개시.

- LG화학의 폴란드 중대형 전지 공장 가동률을 감안할 때 2022년까지 총 생산 역량이 70킬로와트시(Gwh)로 증가할 것으로 전망됨에 따라 해당 기간 배터리팩 부품 매출도 동반 성장할 것이라고 덧붙임.

▷나라엠앤디 주가 차트

- 나라엠앤디 주가는 LG화학 배터리 관련주여서 이번에 배터리 부분을 물적 분할을 한다고 해서 가지고 왔습니다. 원래는 쉽게 결정을 못 하다가 2분기에 흑자전환이 성공했고, 이어질 것으로 전망이나와서 한다고 하네요. 나라엠앤디 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.



2차전지/수소자동차/폐배터리 관련주인 영화테크주가. 미 GM 1,289억 규모 공급계약 체결!

▷ 영화테크주가

- 2000년 8월 전기자동차 부품, 자동차 전장부품 등의 연구, 설계, 개발 등을 목적으로 설립되었으며, 동사 제외 3개의 종속회사가 있음.

- 동사는 10년 전부터 BMS 기술을 기반으로 전기차 관련 부품에 대해 연구개발을 진행하였으며 전기차/이차전지 전력변환 관련 핵심부품을 자체 개발 공급.

- 동사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고 있음.

- 그린뉴딜, 2차전지, 전기차, 자동차부품, 수소자동차 관련주, 폐배터리 관련주

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▷ 영화테크주가 관련 이슈- 2차전지, 수소자동차 관련주, 폐배터리 관련주

→ 9/15. 2028년까지 美 GM에 1,289억 원 규모 부품 공급.

- 미국 제네럴 모터스(General Motors LLC)와 GM UEC(Underhood Elec. Center), REC(Rear Body Elec. Center) 공급계약을 체결했다고 공시.

- 계약 금액은 1,289억 원으로 이는 지난해 매출 대비 289%에 해당하는 수준. 계약 종료일은 오는 2028년 11월 30일. 공급 제품은 글로벌 C1 플랫폼 SUV(스포츠 실용차)에 쓰임.

→ 7/15. 정부 '그린뉴딜' 등 수소차 육성 기대감.(2차 전지, 수소자동차 관련주, 폐배터리 관련주)

- 최근 정부가 그린 뉴딜에 73조 4,00억 원을 투입하는 것을 골자로하는 한국판 뉴딜 종합 계획 발표로 수소차 육성 기대감이 올라감.

- 현대자동차 수석부회장인 정의선은 전날 문재인 대통령이 주재한 '한국판 뉴딜 국민보고대회'에서 세계 최초로 대량 생산하는 수소전기트럭을 소개. 지난주 스위스로 선적했고 2025년까지 총 1,600대를 유럽에 수출할 예정이라며 연료전지 시스템은 수소전기의 심장으로 3~4년 안에 수명을 두 배 이상 늘리고, 원가는 절반이하로 낮추겠다고 밝힘.

- 실제 현대차그룹은 승용차에 이어 수소 트럭 양산도 본격적으로 시작. 앞서 현대차는 수소전기 대형 트럭 '엑시언트 수소전기트럭' 10대를 스위스로 수출했소, 향후 공급 지역을 유럽 전역과 북미로 확대할 방침.

- 영화테크는 대형 수소 화물차 분야서 기술 개발을 이어가고 있음. 전기 동력 파워트레인 설계 및 제작 기술을 개발하고 있고 수소 연료전지차용 고전압 부스터 시스템도 개발 중. 지난해에는 현대차와 수소상용차 LDC 공급 계약을 체결했음.

▷ 영화테크주가 차트- 2차전지, 수소자동차 관련주, 폐배터리 관련주

- 영화테크주가는 최근 GM과의 공급계약 소식에 급등을 했습니다. 그리고 그린뉴딜, 2차전지, 전기차, 자동차부품, 수소자동차 관련주, 폐배터리 관련주입니다. 영화테크주가 및 기업 분석 시 참고해 주세요.

콘덴서 / 전기차, 수소차 관련주 뉴인텍 주가. 한국판 뉴딜 수혜를 얼마나 받을까..?

▶ 뉴인텍 주가- 콘덴서 / 전기차, 수소차 관련

- 동사는 전자 축전기 생산 및 판매를 주사업 목적으로 1977년 6월 법인설립하였으며 1997년 2월 발행 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장함.

- 동사는 증착필름(콘덴서의 원재료) 및 기기 콘덴서(냉장고, 세탁기, 에어컨 등 백색가전용 부품)와 신재생에너지용 콘덴서(친환경 자동차, 태양광발선소용, 전기차용, 수소차용) 등을 생산 판매하고 있음.

- 콘덴서 산업은 사람들의 삶과 연관이 있어 경기변동에 큰 영향을 받지 않음.

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▶ 뉴인텍 주가 관련 사업

- 콘덴서는 전기를 사용하는 산업에 필수적으로 사용 되는 부품.

- 콘덴서의 주요 재료로 쓰이는 증착필름을 직접 제조하여, 당사에서 직접 사용하거나 전 세계 필름콘덴서 제조업체 50여 곳에 판매하고 있음.

- 전기 사용 산업이 늘어남과 함께 콘덴서의 수요와 증착필름 수요가 함께 늘어나고 있는 추세.

▶ 판매

- 전기기기용 콘덴서 : 국내 가전사(삼성전자, LG전자, 동부 대우전자) 및 미국, 태국, 중국 등에 판매.

- 저압 진상용 콘덴서 : 국내 여러 곳의 대리점을 통해 내수 판매 및 신규 진입한 아시아 지역을 판매 지역으로 하고 있음.

- 금속 증착 필름 : 회사에서 제조하는 금속 증착필름의 10%는 자체 생산을 위하여 공급되고 있으며, 90%는 국내, 외 고객에게 공급되고 있음.

- 친환경 자동차용 콘덴서 : 양산체제를 구축하여, 현대모비스를 통해 현대자동차에 공급하고 있으며, 세계 시장의 친환경 자동차 제조처에 뉴인텍 콘덴서를 제공하여 제품의 샘플 테스트를 진행하거나, 제품 공급을 타진하고 있음.

- 태양광인버터용 콘덴서 : 글로벌 인지도 높은 '카코뉴에너지'를 비롯한 인버터 업체들에 Capacitor를 판매하면서 시장 점유율 넓혀 가고 있음.

▶ 시장 점유율

- AC 용 CAPACITOR :3대 가전사를 주 공급원이라 가정할 때 타사 점유율에 비하여 절대적 우위의 시장 점유율을 갖고 있음.

- 금속 증착필름 : 대만 시장에서 최고의 시장 점유율을 확보하는 등 국외 수요가 확대되고 있으며, 국내 경재 업체는 성문전자이며, 당사의 국내시장 점유율은 50% 정도.

▶ 뉴인텍 주가 관련 신규 산업- 친환경 자동차용 콘덴서

- 친환경차 판매는 지속적으로 증가할 전망이며, 각국 정부의 CO2 및 연비 규제로 인한 수요 증가 및 기술 개발로 인해 소비자 기호에 맞게 대중화가 가능할 것으로 전망하고 있어, 당사의 부품 판매량도 친환경 자동차 산업의 성장과 함께 늘어날 것으로 전망.

- 2008년 2월 현대로템으로부터 하이브리드 자동차 부품 업체 1순위로 선정되어 협력업체로 등록, 11월에는 지속적으로 설비를 증설하고 있음.

- 전기자동차와 관련하여 대한민국 최초 고속전기차인 블루온 및 전기버스인 일렉시티 개발산업에 참여한 바 있으며, 2011년 말 전기차 양산 모델인 레이와 쏘울 차종에 공급 중이며, 2016년 6월부터 아이오닉 일렉트릭 및 아이오닉 플러그인 하이브리드에 독점 공급하고 있음.

- 현재 LF 하이브리드, K5 하이브리드, 그랜져하이브리드차종 및 아이오닉 일렉트릭, 수소연료전지차 등에 부품을 납품하고 있으며, 인버터 제조업체를 통해 글로벌 자동차 업계에 콘덴서를 공급하기 위한 영업과 시제품 공급을 하고 있음.

▶ 뉴인텍 주가 관련 신규 산업- 태양광 인버터용 캐패시터

- 태양광 사업에서 캐패시터는 집열판으로부터 유입된 전기를 평활한 전기로 만드는 역할을 하는 것으로 현재까지 전해 콘덴서가 사용되고 있는데 이 캐피시터의 품질특성에서 당사의 필름 캐패시터의 우수성을 따라오지 못하고 있음.

- 필름 캐시시터는 온도 변화에 매우 강하며 손실 특성이 좋기 때문에 장기간 사용해도 파괴되거나 품질특성이 저하되지 않아 한번 설치하면 A/S 받을 일이 드물고 관리 비용 절감뿐만 아니라 소비자들에게 공급하는 전기가 끊기는 문제점을 획기적으로 줄일 후 있는 장점이 있음.

- 차후 태양광산업의 발전과 더불어 태양광 인버터용 캐패시터 시장 또한 확대될 것이라고 기대.

▶ 뉴인텍 주가 차트- 콘덴서 / 전기차, 수소차 관련

- 이 글은 뉴인텍 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.



삼진엘앤디, 전기차 성장에 2차전지 수혜 기대

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 03일 분석입니다.

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▶ 디스플레이부품

- 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치료 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는 방식이 주

- OLED와 TFT-LCD 해당

- OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질로 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으면서 응답속도가 빠르다는 장점

- OLED는 LCD 디스플레이의 단점 극복뿐만이 아니라 앞으로 Foldable, Rollabe, Automotive 등 다른 응용처로 확대 적용 가능하며 시장 확대 예상

- TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현

- 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장. 보급률이 높아지면서 성장률 둔화 추세

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▶ 2차전지 산업

- 2차전지 산업은 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 소용량 2차전지에서 수송용, 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대

- 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라서 고용량/저가격화 및 성능개선 등의 필요 증가

- 2차전지는 IT/Portable기기용 소형전지(W급), Vehicle용 중형전지(KW급), 전력저장장치용 대형전지(MW급)로 구분 가능

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▶ 삼진엘앤디 사업내용

- 삼진엘앤디는 1987년 창업하여 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자부품 사업 영위하여 성장

- 부품사업, 조명사업, OA 사업으로 분류

- 부품사업부문 : TV Moldframe, 2차전지부품, 도광판 등 생산/판매하는 전자부품. 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화

- 조명사업 : LED 조명기구의 생산/판매 담당

- OA제품 : 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매 담당

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▶ 삼진엘앤디 매출

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▶ 삼진엘앤디 주가 및 차트

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2차 전지 관련주 디에이테크놀로지 주가. 최대주주 에스모? 포스트 코로나 핵심 사업 전기차 수혜주!

 



▶ 디에이테크놀로지 주가

- 2000년 5월에 설립되어 2차 전지 설비 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2차 전지 설비 중 Notching 설비 Folding 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 진행.

- 국내 최초로 양산 적용에 성공하였으며, 국내 유일하게 고속 Notching 설비의 H/W 및 S/W 기술 특허 및 요소 기술을 보유하였음.

- 2018년 제3자배정 유상증자 주금납입으로 최대주주가 위드윈투자조합30호에서 에스모로 변경됨.

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▶ 디에이테크놀로지 주가 관련 사업 - 2차 전지

- 조립과정과 활성화 공정을 위한 2차 전지 생산 자동화 설비를 제작하고 있으며, 그중에서도 소형/자동차 폴리머전지 조립의 핵심공정에 해당되는 Notching 설비와 Folding 설비를 생산하고 있음.

- Notching 설비는 2차 전지 전극의 양극, 음극 탭(Tab)을 만들기 위하여 금형 프레스 또는 레이저를 사용하여 탭 부위만 남기고 따내기(Notch) 위한 설비

- Stacking 설비는 Notching 한 전극을 원하는 용량에 맞게 적층하는 설비.

- Folding 설비는 전지의 분리막 위에 전극을 라이네이팅한 후 일정한 간격으로 감아서 전지의 심장에 해당되는 Folded Cell을 만들기 위한 설비.

▶ 디에이테크놀로지 주가 최근 이슈

→ 9/1. 에스모 주식 담보 제공 계약 체결

- 에스모가 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보 제공 계약 체결. 에스모의 디에이테크놀로지에 대한 지분율은 9.21%. 모두 152억 원 규모의 채무 금액을 설정했으며 보유 중인 지분 전부를 담보로 제공.

→ 8/25. 이종욱 대표 체제 전환.. 하반기 재도약

- 이종욱 사장을 신임 대표로 선임하고 하반기 실적 개선과 경영 정상화에 속도를 낸다고 25일 밝힘.

- 이 신임 대표는 테크엠 대표이사를 시작으로 맥슨전자를 거쳐 지난 2018년 디에이테크놀로지에 합류한 인물.

- 이 대표를 중심으로 수주 재개에 중점을 둘 계획. 지난해 국내 주요 배터리 업체는 물론, 글로벌 수출에도 성공했나 올해 코로나19 사태 등으로 인해 다소 미미

- 이미 수주 진행을 위한 기술력 확보도 마친 가운데 2차 전지 설비 '장 폭 셀 스태킹'을 개발한 데 이어 노칭 제조 방식을 금형에서 레이저로 변형하는 등 기술력을 강화해 성과를 올리고 있음. 대부분 2차 전지 설비 유형에 대응이 가능한 만큼 빠른 수주 소식을 전하겠다는 입장. 하반기부터 국내외 고객사 수출 재개에 주력할 계획.

- 이 신임 대표는 코로나19 등 여러 변수로 인해 상반기에는 다소 침체됐지만 기술력을 중심으로 회사 실적 반등에 나서겠다며 포스트 코로나의 핵심 산업으로 2차 전지가 부각되고 있는 만큼 당사의 성장 가능성도 매우 높을 것으로 판단된다고 함.

→ 8/20. 애플 온라인 총판 업체인 바리안트 지분 취득 추진

- 애플의 한국 온라인 총판 업체인 발리안트의 지분을 인수할 예정. 발리안트는 국내 최초로 애플 제품을 정식 수입한 업체로 알려져 있으며 신세계몰, 우리홈쇼핑, 현대백화점몰 등 총 17개 사이트와 사업을 진행하고 있음. 지난 2월에는 옥션, 지마켓이 속해 있는 이베이코리아와 공식 애플 총판 계약 체결.

- 디에이테크놀로지 관계자는 기술 및 설비 개발을 잇따라 성공하며 기존 사업이 탄력을 받고 있고, 발리안트 지분 취득이 완성되면 사업다각화 역시 안정적으로 진행될 것이며, 지속적으로 신성장동력 창출을 위한 다방면으로 노력할 계획이라고 말함.

▶ 디에이테크놀로지 주가 차트

- 이 글은 디에이테크놀로지 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.