나라엠앤디, LG화학 배터리팩 핵심 공급사 부각에 연일 관심

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 23일 분석입니다.

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▶ 나라엠앤디 금형사업

- 특정 제품의 대량생산을 가능케하는 필수 산업이 금형 산업

- 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식으로

- 금형 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화, 분업화가 조화를 이루는 고정밀도 및 숙련도 요구되는 산업

- 금형산업은 전기전자산업, 기계산업, 광학정밀산업, 생활용품산업 등의 성장과 밀접하게 연관

- 금형은 제품의 대량생산과 고브제품을 만들기 위해 필수적인 도구로 전방 산업의 경기 변동 영향

- 금형사업의 경쟁력은 품질(기술수준), 가격, 납기로 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠할 수 있음. 금형의 품질은 캐비티, 코어 등 금형 핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구도, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라서 다르게 평가됨

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▶ 나라엠앤디 전기자동차

- 전기자동차용 배터리팩 전지사업은 전기자동차, ESS에 탑재되는 핵심부품인 전지를 구성하는 배터리팩을 생산하며 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약적 산업

- 전기차용 배터리팩 및 ESS 사출부품양산은 전지의 외관 또는 내부구조물 구성

- 전기자동차용 전지사업은 환경규제강화, 전기차의 주행거리 증가, 내연기관 차량 대비 가격경쟁력 확보, 에너지효율성향상 정책에 따라서 빠르게 성장

- 전기자동차용 전지는 에너지효율성, 내구성, 안정성, 수명 등의 경쟁력 확보 필요

- 금형 기술력 바탕으로 국내 및 중국, 폴란드의 글로벌 생산인프라 구축 및 글로벌 OEM사의 고객 확보 노력

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▶ 나라엠앤디 자동차/가전 부품양산부문

- 부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용해서 Buyer가 요구하는 부품 생산하는 산업

- 부품을 양산할 수 있는 설비(Press기, 사출기, 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유), Buyer가 요구하는 부품을 개발할 수 있는 금형기술 보유 필요. 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품 납품 필요

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▶ 나라엠앤디 최근이슈

- 신규사업으로 전기자동차의 배터리팩 부품을 생산해서 LG화학 납품 중

- LG전자가 지분 12.57% 보유

- LG화학의 핵심 배터리팩 공급사로 배터래픽과 ESS 부품을 LG화학에 주력 공급하기 위해서 2016년 중국 나라모소기술남경유한공사 설립

- 폭스바겐의 대량양산 전기차 보급으로 유럽 전기차 시장 확대를 시작으로 폴란드 공장 배터리팩에 대한 수요 여유 있는 상황

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▶ 나라엠앤디 매출

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▶ 나라엠앤디 주가 및 차트

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LG화학 배터리 관련주 나라엠앤디 주가. LG화학 배터리 물적분할! 전지사업부 분사!! 수혜일까 악재일까?

▷ 나라엠앤디 주가

- 동사는 1999년 LG전자 생산기술센터 금형공장을 스핀오프 방식으로 분할하여 설립된 금형 전문 업체임. 2001년 6월 코스닥 시장에 상장됨.

- 동사는 금형 제작 사업과 함께 금형을 이용한 자동차, 가전 부품 양산 사업도 영위 중임. 금형은 자동차, 디스플레이, 휴대폰, 가전 등의 대량생산을 위한 필수 장치임.

- 매출 비중은 금형 부문 43.52%, 배터리팩 부문 43.24%, 부품 양산 부문 13.24%로 구성됨.

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▷ 나라엠앤디 주가 관련 이슈

→ 9/16. LG화학 배터리 부문 분사

- 배터리 사업 부문의 물적 분할을 추진. 회사는 이를 위해 17일 긴급 이사회 소집.

- 분할 방식은 LG화학에서 전지사업부만 물적 분할해 LG화학이 100% 지분을 가진 자회사로 거느리는 방식이 유력해 보임.

- 분사하려는 큰 이유는 전기차 배터리 성장을 위해 상장(IPO)을 통한 투자 자금 확보 목적이 큼. 또 글로벌 전기차 배터리 1위 기업으로 글로벌 완성차 업체로부터 다량의 수주 물량을 확보.

- 이 물량을 소화하기 위해서는 현지 공장 신설과 증설 등에 매년 3조 원 이상의 투자금이 투입돼야 하는데 상장을 통한 자금 확보가 절실.

- LG화학의 전기차 배터리 수주 잔량은 150조 원 규모로 미국 테슬라와 현대자동차를 비롯해 폴크스바겐, 벤츠, GM 등 세계 주요 완성차 업체에 배터리를 납품하고 있음.

- 물적분할하면서 분사하는 전지사업부문의 지분을 모두 보유하는 만큼 지배력을 유지할 수 있고, 향후 상장이나 지분 매각 등을 통해 막대한 자금을 끌어올 수 있음.

- 원래는 전기차 배터리 부문에서 적자가 이어가면서 쉽게 분사 결정을 못 내리다가 지난 2분기 전기차 배터리 부문이 처음으로 흑자 전환에 성공했고, 이후 흑자 기조가 이어질 것으로 예상되면서 상장 여건이 갖춰졌다는 평가가 나옴.

→ 7/10. 3분기부터 살아난다?

- 3분기부턴 전기차(EV)용 배터리팩과 에너지 저장 장치(ESS) 부품 매출이 증가할 것으로 전망.

- 자동차와 가전 그리고 배터리팩 제품에 사용되는 금형과 부품을 생산.

- 종속회사로는 가전 및 자동차 몰드(MOLD) 사출 부품을 공급하는 나라플라테크와 EV 배터리팩, ESS 사출금형, 자동차 소형 정밀 금형을 공급하는 나라엠텍, 중국 나라모구곤사유한공사 등이 있음.

- 주요 금형 및 자동차 부품 고객사는 'VALEO'와 'DAS'이고 2차 전지 고객사는 LG화학.

- 당사는 LG화학의 핵심 배터리팩 공급사인데 배터리팩과 ESS 부품을 LG화학에 주력으로 공급하기 위해 지난 2016년 중국 나라모소기술남경유한공사를 설립했고, 2018년 나라배터리엔지니어링폴란드 유한회사를 설립해 2019년 11월에 공장 가동을 개시.

- LG화학의 폴란드 중대형 전지 공장 가동률을 감안할 때 2022년까지 총 생산 역량이 70킬로와트시(Gwh)로 증가할 것으로 전망됨에 따라 해당 기간 배터리팩 부품 매출도 동반 성장할 것이라고 덧붙임.

▷나라엠앤디 주가 차트

- 나라엠앤디 주가는 LG화학 배터리 관련주여서 이번에 배터리 부분을 물적 분할을 한다고 해서 가지고 왔습니다. 원래는 쉽게 결정을 못 하다가 2분기에 흑자전환이 성공했고, 이어질 것으로 전망이나와서 한다고 하네요. 나라엠앤디 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.



나라엠앤디 주가, LG화학 배터리팩 최대공급사 부각

설명 추가

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 08월 10일 분석입니다.

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▶ 나라엠앤디 주가 최근이슈

- 나라엠앤디는 LG화학 배터리팩 최대 공급사로 부각되는 기업으로 나라엠앤디 주가도 LG화학 성장ㅇ의 영향 받음

- 2차전지 생산공정 중 전극공정에 필요한 장비를 생산하여 LG화학 배터리팩의 최대공급사임

- LG전자 생산기술센터 금형공장을 독립 분사해서 설립되었고, 전기차 배터리팩과 에너지저장장치(ESS) 사출부품, 자동차, 가전 부품 등의 사업을 영위

- 나라엠앤디 주가는 LG화학 주가와 밀접한 상황

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▶ 사업내용

- 나라엠앤디는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산에 필수 장치인 금형과 금형기술 기반으로 프레스기, 사출기, 기타 양산 전용 설비를 이용하여 부품양산 사업 영위

- 금형 사업에서는 자동차 금형을 전문 제작 중

- 자동차 금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형 위주 생산. 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어금형 생산 중

- 부품 양산 사업에서는 자동차용 Seat Rail, Seat Track Assembly, Core Plate, Bearing Cage, Tappet, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품 형태로 생산

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▶ 나라엠텍주식회사

- 나라엠텍주식회사는 나라엠앤디의 지분 83.3%와 LG전자의 지분 15.6% 출자로 LG화학의 전기자동차 Battery Pack, ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 LG화학의 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 옥산사업장이 있음

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▶ 나라플라테크

- 나라플라테크는 나라엠앤디 100% 출자 회사로 Mold 사출부품인 자동차용 베젤과 Tray Box, 냉장고용 Roller, 에어컨용 Discharge Grill 등 생산. 2중사출 부품생산 등 고부가가치 사업으로 전환 중

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▶ 나라엠앤디 매출

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▶ 나라엠앤디 주가 및 차트

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삼성SDI 원형 CAN 점유율 90% 차지. 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등) 삼싱이디피 주가.

▶ 상신이디피 주가

- 동사는 2차전지부품 개발 판매 등을 영위할 목적으로 1992년에 설립되었으며 2007년에 상장함.

- 동사는 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형 CAN, 원형 CAN, CAP ASS'Y 부품과 전기자동차에 사용되는 EV CAN, ESS, 노트북의 2차전지에 사용되는 부품을 제조 판매함.

- 동사의 삼성SDI 2차전지 원형 CAN 점유율이 90% 이상을 차지함.

- 연결대상 법인에는 2차전지 관련 부문에 4개 회사의 종속회사가 포함.

- 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등)

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▶ 상신이디피 주가 관련 사업 내용 - 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등)

- 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 CAN, CAP ASS'Y, N-CID ASS'Y 등의 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구 설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 당사는 자체적으로 보유.

- 제품에 요구되는 정밀도(100분의 2mm)와 안정성을 충족하고 있으며, 제품 생산에 필수적인 Deep Drawing 기술을 보유하고 있어, 당사 제품의 신뢰와 기술적 완성도는 매우 높다고 평가.

- 주 거래처인 삼성SDI에 대한 납품 점유율은 지속적으로 증가하였으며, 생산 제품 불량 또는 오작동으로 인한 피해는 현재까지 발생하지 않음.

- 신모델 개발에 있어서 1~2개월이 소요되며, 주어진 시간과 가격 내에서 고객의 요구 수준에 가장 근접해 있다는 측면에서 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있다고 판단.

▶ 상신이디피 주가 관련 신규 사업- 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등)

→ xEV(ELECTRIC VEHICLE : 전기자동차)용 2차전지 원형 CAN, 각형 CAN 등

- 삼성SDI에서 진행 중인 PHEV/EV 용 2차전지원형 CAN, 각형 CAN 등 개발업체로선정되었으며, 휴대폰 용 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DPAWING 기술 등 축적된 기술과 KNOW-HOW로 xEV 용 2차전지 CAN 개발 완료하였으며, 현재 양산 진행 중.

▶ 상신이디피 주가 차트- 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등)

- 상신이디피 주가는 2차전지 관련주(나라엠앤디, 신흥에스이씨 등)입니다. 이 글은 상신이디피 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.