원익큐브, 삼성 폴더블폰 관련 은나노와이어 부각

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 02일 분석입니다.

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▶ 원익큐브 케미칼 사업 부문

- 석유화학 산업은 원유에서 추출한 나프타와 천연가스 등을 기초원료로하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등 기초유분을 생산하고 이를 원료로하여 합성수지, 합성섬유, 합성고무, 기타 정밀화학 중간재 및 화학제품 제조산업

- 석유화학산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 초기 진입장벽이 높은 산업

- 중간소재 산업으로 공급능력에 따른 경쟁력 확보가 중요하며 전방산업에 대한 파급효과가 큼

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▶ 석유화학산업

- 석유화학산업은 관련산업의 성장에 큰 영향을 받는 산업으로 전세계 경기, 유가 및 환율 등의 주요 변수의 영향을 많이 받는 산업

- 국내 케미칼 부문의 경우 내수 경기 침체에 따른 국내 수요 약세, 원재료 가격 강세, 중국의 대규모 설비 증설에 따라 영향을 받음

- 경기 호황시 수요가 탄력적이나 불황시에는 수요가 상대적으로 크게 낮아지지 않는 비탄력적 특성

- 가격경쟁력 상실의 문제점을 극복하기 위해서 고부가가치 제품의 개발 및 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 작용할 것으로 전망

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▶ 건자재산업

- 건자재 산업은 건설경기 및 부동산경기와 밀접한 관계

- 건축자재 산업 특성 상 전방산업에 대한 의존도가 높으며 특정 수요 및 시장에 대한 의존도가 높은 편

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▶ 원익큐브 실리콘 산업

- 무기화학분야의 기초산업으로 응용분야가 다양

- 생활용품을 비롯하여 건축, 자동차, 전기전자용 등의 첨단산업 자재용 등 다방면에 사용

- 기초원료를 공급하는 제조업체와 2, 3차적으로 가공할 수 있는 업체 간 시장과 업무가 분리

- Mornentive Performance Materials(구, GE Toshiba Silicones)와 파트너쉽을 맺음과 동시에 자체적인 R&D 개발도 지속 투자

- 기존 진천공장 가동율 100%에 육박하여 생산능력의 향상을 위해 청주시 오창읍에 신규 공장 투자

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▶ 원익큐브 폴리머 부문

- 주로 플라스틱 가공업 사용되는 원료

- 폴리머 부문은 환경친화성 및 안정성을 바탕으로 기존 유리, PVC 등을 대체하며 급속히 성장 중

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▶ 원익큐브 매출

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▶ 원익큐브 주가 및 차트

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비에이치, 인터플렉스처럼 폴더블폰 관련주/ 갤럭시 부품주 뉴프렉스 주가는? 실적 적자지속. 주의?!

▶ 뉴프렉스 주가

- 연성인쇄회로 기판(FPCB) 제조 판매사업을 기반으로, 메탈 회로 기판(MPCB-LED 용) 사업을 영위.

- IT 모바일 분야의 리더로서 원스톱 서비스 생산 방식을 적용하여 차세대 소재를 이용한 특수 PCB 분야에서 모바일, LED, IT 분야의 부품을 혁신적인 기술을 통해 차별화된 고부가가치 제품 생산.

- 친환경 그린 테크놀로지 비즈니스로 각광받고 있는 LED PCB 사업 부문을 확충하고 고밀도 인터커넥터 사업 부문 자회사 설립.

- 실적이 계속 마이너지 적자지속이니 참고.

- 경쟁사 : 비에이치, 인터플렉스 등.

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▶ 뉴프렉스 주가 관련 사업내용

- FPCB는 인쇄회로 기판(PCB)의 한 종류이며, 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성이 있음. 특히, 2020년 5G 서비스가 본격적으로 개시되고, 스마트폰 폼팩터의 변화인 폴더블폰 시장이 개화되면서 스마트폰 교체 수요 확대 및 해당 제품에 고스펙, 고사양의 FPCB가 적용되어야 하며, 전기자동차 배터리 모듈 등 당사가 신규로 진입 중인 영역의 확대로 긍정적인 요인을 미칠 것으로 예상.

- 본래 LG전자 등 LG 계열사에 납품하다가 2015년에 삼성전자 갤럭시 스마트폰 무선 충전 수신부용 FPCB를 납품. 2018년에는 삼성전자 스마트폰 카메라 모듈용 FPCB 메인 벤더 지위를 꿰차면서 도약의 발판을 마련해 이때 최고 매출액을 찍었음.

- 최근 삼성전자를 비롯한 애플 등 스마트폰 출하량 감소로 협력사들도 부진을 피할 수가 없었지만, 올해 5G 서비스로 인해 고사양의 FPCB가 적용도 확대될 것이라는 수혜가 기대.

- 최근 몇 년간 고객사인 삼성 물량 대응을 위해 투자를 했음.

: 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었음. 당사 역시 베트남 진출. 2015년에 후공정 전용 베트남 법인 설립, 2018년에 전공정 가능한 베트남 현지법인을 설립하는 등 해외 현지 시장을 선점하기 위해 노력.

▶ 뉴프렉스 주가 차트

- 이번에 뉴프렉스 주가도, 실적도 코로나의 영향은 피해 갈 수가 없는 것 같습니다. 그래서 재무 상태도 실적도 별로 좋지 않은 모습을 보이고 있으니 그 점 참고 부탁드립니다.

- 경쟁사는 비에이치, 인터플렉스 등입니다. 비에이치랑 인터플렉스는 그래도 아이폰/갤럭시 관련주이기도 한데 뉴프렉스는 갤럭시 관련주이기만 하고, 출하량도 점점 적어지지 실적이 아무래도 안 좋을 수 밖에 없던 것 같습니다. 그래도 8월 5일에 삼성전자에서 갤럭시 폴드2, 갤럭시 노트20 등을 공개한다고 하니 그때 기대해 봐야겠습니다.

- 기업을 분석할 때는 뉴플렉스는 비에이치, 인터플렉스 등을 관련주들도 기업분석하면 도움이 될 것 같습니다. 비에이치, 인터플렉스 처럼 관련주들을 간단하게 비에이치, 인터플렉스가 어떤회사인지 실적 등을 알아두면 뉴플렉스 기업 분석 시 도움 될 것 같습니다. 이 글은 뉴프렉스 주가 및 기업분석 시 참고 부탁드립니다. 투자는 항상 신중히 하시는 걸 추천드립니다.^^



파인텍주가, 삼성 갤럭시 폴드2 공개!? 두근두근. 폴더블폰 관련주 미리 공부해보자.



▶ 파인텍주가(폴더블폰 관련주) & 간단하게 소개

- 2008년 11월 설립되었으며 BONDING 장비와 LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 부품을 생산하는 디스플레이 장비 및 부품 제조업체.

- 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품하였으며, 센서 제품으로 첫 전장 시장 진입에 성공.

- 보유한 OLED 본딩장비 개발과 양산의 노하우를 바탕으로 2차전지 자동화설비의 후공정에 진출하였으며, 개발 및 수주에 성공.

- 폴더블폰 관련주. 주요고객사는 삼성 디스플레이 와 BOE, CSOT, GVO 등

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▶ 파인텍주가 관련 사업 내용

1) 디스플레이 장비

- 패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있음. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있음.

- 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라고 전망.

- 장비사업부는 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정 받음.

2) 디스플레이 부품

- LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장.

▶ 파인텍주가 관련 신규사업 - 2차전지 자동설비

- ① 원료공정, ② 전극/극판공정, ③ 조립공정, ④ 후공정으로 분류. 당사는 이중에 후공정에서 진출. 기술력 바탕으로 2차전지 제조 자동화 설비 개발 및 수주에 성공했으며, 관련 연구개발 인력 과 영업 컨설팅 인력을 영입해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있음.

▶ 파인텍주가 차트(폴더블폰 관련주)

- 갤폴드2 과연 언제나올지 기대가 됩니다. 다음 달 5일 삼성 갤럭시 언팩 2020 행사에서 공개된다는 예측에 무게가 쏠리고 있습니다. 그러니! 미리미리 폴더블폰 관련주들 공부합시다ㅎㅎ 이 글은 폴더블폰 관련주인 파인텍주가 및 기업분석 시 참고 부탁드립니다.

코오롱인더(코오롱인더스트리) 주가. 삼성 8월에 갤럭시 폴드2 공개할까? 폴더블폰/수소차 관련주.



▶ 코오롱인더 주가

- 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로 2010년 1월 5일자로 분할 등기를 완료함.

- 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재군이 가장 큰 매출 비중을 차지함.

- 다양한 사업영역을 영위하고 있어 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 실적의 안정세가 양호함.

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▶ 코오롱인더 주가 관련 최근 이슈

- 7/1. "수소전지 소재 시장 선고" 코오롱인더, 수소모빌리티+쇼 참가

: 코오롱인더스트리는 킨텍스에서 열리는 '2020 수소모빌리티+쇼'에 참가해 수분제어장치와 막전극접합체(MEA), 고분자 전해질막(PEM) 등 수소 연료전지 부품의 기술개발 동향과 양산화 전략을 발표. 수소 연료전지의 핵심 소재로 꼽히는 탄화수소계 PEM 개발 현황 또한 소개.

: 수준제어장치는 수소 연료전지 주변기계장치의 핵심 부품. 세계 최대 규모의 수분제어장치 생산설비를 보유하고 매년 증설에 투자해 독보적인 우위를 두고 있음. 현대차와 협력해 2013년 세계 최초로 수분제어장치를 상용화한데 이어 2025년 이후 글로벌 시장 점유율 50%이상 목표로 하고 있음.

▶ 코오롱인더 주가 관련 사업 - 필름/전자재료군 (코오롱인더스트리)

- 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 Base 필름군과 LCD용 광학소재 및 DFR 등의 PET 후가공필름, 식품포장용도의 증착필름, 투명폴리이미드 필름(CPI)을 생산 및 판매하고 있음.

- 당 지배회사는 세계 14위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있음.

- 필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분.

*산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양관 백시트용 소재가 최근 각광받고 있음.

- LCD 소재 산업은 국내는 OLED 시장확대로 축소되고 있지만 중국은 확대되고 있음.

- 연포장 증착 시장은 꾸준한 수요로 지속 성장중이며, 향후 레토르트류 제품 시장인 투명증착 시장이 상대적으로 성장성이 높을 것으로 판단.

- DFR 시장은 주요고객이 PCB 제조 업체이며, 투명폴리이드 필름 시장은 폴더블 디스플레이 제조회사인 만큼 IT 경기 변동과 고객의 신제품 출시 여부에 따라 민감하게 반응.

▶ 신규사업

- 지배회사 코오롱인더스트리는 2016년 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 커버용 투명폴리이미드 필름(상표 CPI)의 양산설비 투자를 결정하고 투자를 집행.

- 투명 폴리이미드 필름 소재는 폴더블 디스플레이의 윈도우 커버 소재로 쓰이게 되며, 차세대 스마트폰의 주요 소재로 주목받고 있음. 투자규모는 약 900억 원으로 1개 라인을 구축.

- 추가적으로 약 500억 원을 투자하여 접착력을 강화한 반응형 석유수지(HRR) 개발을 완료 및 2021년 중순 출시 계획을 가지고 있음. 기존 석유수지 제품 라인을 강화하고 고서능, 고부가 화학 시장을 선점하기 위한 투자.

- HRR석유수지는 공기 중 수분과 단단해지면서 접착 성능이 높아지고 탁월한 내열성과 내구성으로 타이어 뿐만 아니라 산업용 접착제로도 높은 수요가 예상.

▶ 참고 자료

↓포괄손익계산서

↓재무상태표

▶ 코오롱인더 주가 차트

- 코오롱인더 주가가 움직일 만한거는 2020 수소모빌리티+쇼에서 핵심 소재와 부품을 소개하는 거랑 뉴스로 삼성 갤폴드2가 8월에 공개할 하는게 유력하다라는 뉴스가 있을 것 같습니다. 코오롱인더 주가 및 기업분석 시 참고 해주세요!