코스모신소재, 리튬이온배터리 성장기대. 테슬라 배터리데이

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 23일 분석입니다.

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▶ 코스모신소재

- 충주사업장에서 생산 및 영업활동

- 코팅기술력 경험을 바탕으로 LCT TV, 스마트폰, 컴퓨터 등 IT 소재용 MLCC 이형필름 생산

- 최근 수요 급증하고 있는 자동차전장용 MLCC 및 OLED, 광학용, 반도체 공정용 등에 사용되는 이형필름, 점착필름 등의 기능성필름으로 생산 확대

- IT용, 소형가전기기용을 비롯하여 그린에너지 부분인 전기자동차용, 전력저장용으로 확대적용됙 ㅗ있는 이차전지용 양극활물질과 토너 생산

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▶ 코스모신소재 기능성 필름

- 기능성 필름은 종류가 다양하고 부가가치가 높은 제품으로 디지털기기의 소형화, 박막화 및 친환경 자동차 수요 증가로 점차 고품질, 고용량화 제품이 요구되는 상황

- MLCC용 이형필름 외에도 광학, OLED용 이형필름 및 디스플레이, 반도체용 점착필름 등 고품질의 기능성필름 생산할 수 있는 공장증설 2012년에 완료하여 양산 판매 진행

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▶ MLCC용 이형필름​

- 전방산업의 지속적 성장세와 4차 산업 붐에 힘입어 지속 성장 중

- 향후 MLCC 시장은 5G 인프라 설비 증가 및 전장용 MLCC 수요가 성장 견인할 것으로 예상

- 주요 고객사의 해외 기지 전장용 MLCC 공장 증설 및 초고용량 MLCC 생산 확대로 MLCC용 이형 필름 수요 지속 증가 전망

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▶ 리튬이온배터리

- 소형 IT 배터리 시장이 성숙기에 접어든 가운데 무선이어폰 등 신규 활용 제품과 대체 시장 확대

- 중대형 배터리 시장은 에너지 저장 시스템(ESS)과 전기자동차(xEV)의 폭발적인 수요 증가로 인하여 빠르게 성장

- 리튬이온배터리 시장의 성장과 함께 양극활물질 수요 대폭 증가 전망

- 2019년 46만톤 규모에서 2025년 275만톤 규모로 확대될 것으로 전망

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▶ 코스모신소재 매출

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▶ 코스모신소재 주가 및 차트

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2차전지 및 전기차 관련주 코스모신소재 주가, 삼성 이재용과 현대 정의선 협업 기대감.



▶ 코스모신소재 주가 및 간단한 소개.

- 1967년 설립되어 기능성 필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션 필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위.

- 2010년에는 GS 그룹에 인수되어 법률상 GS 그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점 규제 및 공정거래에 고한 법률 시행령 제3조의 2제 1항에 의거 2015년 7월 22일에 상호출자제한기업집단 'GS'에서 분리.

- 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저 브랜드들이 최대 매출처. 미래차(전기차) 및 2차전지 관련주

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▶ 코스모신소재 주가 관련 사업 - 2차전지

- IT 소재용 MLCC 이형필름을 생산하며, 반도체 공정용 등에 사용되는 이형필름, 점착필름 등의 기능성 필름으로 생산을 확대하고 있음. 전방산 성장세, 4차 산업 성장, 향후 5G 인프라 설비 증가 및 전장용 MLCC 수요가 성장할 것으로 전망.

*기능성 필름은 종류가 다양하고 부가가치가 높은 제품으로 디지털기기의 소형화, 박막화 및 친환경 자동차 수요 증가로 점차 고품질, 고용량화 제품이 요구되는 상황.

- 그린에너지 부분인 전기차용, 전력 저장용으로 확대 적용되고 있는 2차전지용 양극화 물질과 토너를 생산.

- 리튬이온배터리 시장은 2019년 46만 톤 규모에서 2025년 275만 톤 규모로 확대될 것으로 예측되며, 중, 대형 배터리用 전기차와 ESS의 수요 확대에 따라 NCM, NCA 판매량이 2차전지용 양극화 물질 전체의 80% 이상을 차지할 것으로 예상.

- 하이니켈계 NCM의 지속적인 연구개발과 생산설비 증설을 통해 전기차 시장에 진입하고 중국 JV를 통한 중국 시장 진출 및 거래처 다변화 전략으로 점진적 성장.

- 2019.08.19 NCM 2차전지양극활물질 증설을 결정하였으며 투자금액 430억 원(연산 5,000톤)으로 2020년 말 완공을 목표로 진행하고 있음.

- 토너 시장은 스마트폰 등의 발달로 감소. 틈새시장용 토너인 Kyocera, Brother, K-Minolta 컬러 복합기 토너 개발로 시장점유율 확대하는 중. 국내 넘버원 재생토너 제조사로서 전 세계 시장을 대상으로 마케팅 전개.

▶코스모신소재 주가 관련 참고 자료

↓ 코스모신소재의 매출은 수출이 전체 76.98% 차지하고 있음.

↓포괄손익계산서

▶ 코스모신소재 주가 차트

- 최근에 삼성전자 부회장 이재용과 현대차그룹 수석부회장인 정의선이 다시 만났습니다. 앞서 정의선 부회장이 삼성 SDI 천안 사업장을 방문한 만큼 미래차(전기차)와 관련된 협력이 강화될 전망입니다. 삼성전기와 삼성SDI는 코스모신소재의 주요 매출처이므로 잘 체크해보셔야 할 뉴스일 것 같습니다. 코스모신소재 주가 및 기업분석 시 참고 부탁드립니다.