오늘 반도체 기업들 하락하며 투자심리 위축. 지난 금요일 미 증시는 많이 올랐지만, 그만한 이유가 없었음. 지난 금요일 국제유가도 이상하게 움직임. 시스템이 복구됐다고 함. 클로니얼 파이프 복구됐다는 소식에 국제유가 급등이 나왔는데, 공급이 늘어난다는 소식인데 이상함. 그래서 지난 금요일 이해가 가지 않는 부분이 있었음. 다만, 여러 지수들 결과가 나오며 인플레이션 완화됐다는 의미이기도 했지만, 이게 정말 좋은 건지는 정상인지 의문.
※본 글은 위 영상을 요약한 것입니다. 자세한 내용은 위 영상을 참고해 주세요.
오늘 국내 증시는 이런 영향으로 못 간 부분도 있다고 봄. 오늘 티씨케이, 하나머티리얼즈 등 많이 빠짐. 반도체는 긍정적으로 보고, 조만간 저가매수 기회로 잡아보려 함. 최근 인플레이션 관련 가격 상승으로 수혜를 본 종목들 조심해야 한다고 언급. 금호석유 같은 종목이 대표적. 병목현상 조심할 것. 금호석유는 21만 원 부근 매수 가능. 다만, 쫓아가서 매수는 금물. 저가매수 가능.
그리고 지난주 인플레이션과 관련 없는 종목들 매수 가능하다고 언급. JYP Ent. 가능하다고 했음. 현재 급등. NEW도 오늘 5% 상승. RNA 관련주들로 올리패스 등 상승. 헬릭스미스도 마찬가지. 빠졌지만 다시 회복. 게임주 마찬가지. 이런 식으로 대응하면 인플레이션 무서울 것 없고, 매수로 대응 가능.
미국 정부의 승인 가능성이 불투명해 관련업계에서는 화웨이의 반도체 구매가 거의 불가능해진 것으로 보는 시각이 많겠죠?
스마트폰의 두뇌 격인 애플리케이션 프로세서(AP)에서부터 통신용 모뎀칩, D랩과 낸드 같은 메모리에 이르기까지 화웨이의 모든 주요 제품에는 꼭 반도체 부품이 들어갑니다.
따라서 화웨이는 앞으로 이동통신 기지국, 스마트폰, 컴퓨터, TV 등 다양한 제품을 만드는 데 필요한 반도체 부품을 추가로 조달할 수 없다는 것을 전제로 사업을 벌일 수밖에 없게 됐습니다.
화웨이는 일단 미국 정부의 제재 문제가 해소될 때까지 최대한 비축한 재고 부품으로 버틴다는 계획을 가지고 있습니다.
하지만, 업계에서는 이르면 내년 초부터 일부 부품 재고가 떨어지면서 화웨이가 더는 새 제품을 만들지 못하게 될 가능성이 있는 것으로 보고 있습니다.
오는 11월 미 대선 이후에도 계속 지금과 같은 전례 없는 고강도 제재가 계속된다면 화웨이는 존망의 갈림길에 서게 될 것 같습니다.
화웨이가 선두권을 달리고 있는 세계 통신장비와 스마트폰 시장 판도에도 큰 변화를 초래할 가능성이 있다는 관측도 흘러나왔습니다.
아울러 화웨이 제재는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 세계의 여러 협력 업체들의 사업에도 큰 영향을 끼칠 전망입니다.
중국 기술 전문 매체 지웨이왕은 14일 영국 시장조사 업체인 옴디아 자료를 인용해 미국 정부의 강화된 화웨이 제재로 한국, 일본, 대만의 협력 업체들의 영향을 받는 매출 규모가 194억 달러(약 34조 8천억 원)에 달할 것이라고 전했습니다.
참고로 15일 한국무역협회 통계에 따르면 1~7월 우리나라 반도체 수출액 547억 4,000만달러 중 대중국 수출액은 224억 8,900만 달러에 달합니다. 전체 수출액 중 41.1%에 해당되는 금액으로 수출 비중이 가장 높았습니다.
다만, 화웨이를 제외한 다른 업체로 수출이 늘어날 경우 국내 기업의 타격은 크지 않을 것이라는 관측도 나옵니다.
언제부터 화웨이 제재가 시작된 거지?
화웨이를 대상으로 한 미국 정국의 제재는 작년 5월 시작된 이후 계속 점점 높아졌습니다.
미국은 우선 작년 5월 자국 기업들이 화웨이와 각종 거래를 할 수 없도록 금지했습니다. 이 때문에 화웨이는 퀄컴 등 미국 업체에게 반도체 부품을 살 수 없게 됐습니다. 또 구글의 안드로이드 운영 체계도 정식으로 사용할 수 없게 되면서 유럽 등 해외 스마트폰 시장에서 큰 타격을 받았습니다.
이어 지난 5월에는 화웨이가 독자 설계한 반도체 칩을 대만 TSMC에 맡겨 생산하는 '우회로'가 막혔고, 이날부터는 사실상 세계의 모든 반도체 구매 길이 막혔다고 보시면 됩니다.
그럼 관련주들은??
일단 화웨이의 부진을 틈타 스마트폰 시장 선두를 굳힐 수 있을지 주목되는 삼성전자와 이외에도 SK하이닉스, LG전자등이 화웨이 관련주입니다.수혜주일지,피해주일지는 잘 판단하시길 바랍니다.
- 산업통상자원부가 지난 2일 진행한 그린뉴딜 정책 간담회에서 업무 협약의 협약기관으로 참가하면서 태양광 산업에 대한 기대를 얻고 있는 것으로 전망. 여기에 음압병실에 필요한 음압기를 최근 공급했다고 밝혀 코로나19와 관련한 소식도 있음.
→ 9.8 양-음압기 등 '코로나 3종' 잇단 성과
- 최근 양ㆍ음압기와 선별 진료소 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)확산을 방지할 수 있는 3종 제품(양ㆍ음압기, 선별진료소, 퓨어 게이트)을 잇달아 업계에 공급하면서 관심.
- 양압기는 밀폐된 공간의 압력을 높게 유지해 외부 바이러스가 내부로 들어오지 못하도록 하는 장비. 반대로 음압기는 밀폐된 공간의 압력을 낮게 유지해 내부의 바이러스가 외부로 유출되지 않도록 하는 기능. 종로구 보건소에 이어 진청성모병원, 부산 BHS한서병원 등에 공급.
-앞서 삼성서울병원에 선별진료소(음압병실)를 설치하기도 함. 신성이엔지가 구축한 선별진료소(음압병실)는 에이텐트 형태로 공기 주입 방식을 통한 빠른 설치가 가능. 또 방수와 방염, 구조 강도 향상을 통해 폭우와 강설에도 운영 가능. 최근 코오롱모듈러스와 모듈형 음압병실을 위한 전략적 협약을 체결하며 선별 진료소 사업 고도화에 나섰음. 코오롱모듈러스는 코오롱글로벌 자회사로 최근 국립중앙의료원에 30병상 규모로 모듈형 음압병동을 설치 중.
- 건물 입구에 바이러스 등을 차단할 수 있는 '퓨어 게이트'를 KT 과천 관제센터와 함께 제니엘 대전 콜센터 등에 공급. 퓨어 게이트는 건물 입구와 문 등에 설치한 후 강한 바람을 뿜어 외부의 미세먼지가 내부로 유입되는 것을 방지하고 옷과 몸에 붙은 바이러스와 미세먼지를 제거한다. 또한, 부착된 카메라와 디스플레이를 통해 사용자의 마스크 착용 여부와 발열 체크하여 문제 발생 시 알림을 통해 출입을 통제.
- 3종 제품은 공통적으로 코로나19 등 바이러스 확산을 방지하는 역할. 또한 반도체와 디스플레이 등 첨단산업 제품을 생산하는 공장 안에서 공기 질을 관리하는 역할을 하는 클린룸 설비 기술이 적용됐다는 공통점이 있음.
- 신성이엔지 클린룸 사업에 대해 얘기를 하면, 클린룸은 반도체와 디스플레이 등 생산하는 청전 공간으로 여기에 들어가는 설비는 공간 내 미세먼지를 제어하는 기술이 핵심. 특히 클린룸 핵심 설비인 'FFU'제품을 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 업체들에 납품하며 현재까지 글로벌 점유율 1위.
- 신성이엔지 관계자는 그동안 반도체와 디스플레이 클린룸 설비에서 확보한 기술력을 2차 전지(배터리) 드라이룸 설비를 비롯해 공기청정기, 양ㆍ음압기 등으로 확장하고 있으며, 코로나19 사태가 장기화하는 만큼 확산을 방지하기 위한 제품 공급에 박차를 가할 것이라고 말함.
▶ 신성이엔지 주가 차트 - 그린뉴딜/태양광/코로나19 관련주
- 신성이엔지 주가는 클린룸 사업 등 첨단산업 분야에서 확보한 공간 청정 기술력을 최근 일반 소비자를 대상으로 한 분야로 확대해나갔다로 보시면 될 것 같습니다. 최근 코오롱모듈러스와 모듈형 음압병실을 위한 협약 체결 등 이슈를 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 신성이엔지 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.
- 대만 ASE로부터 61억 3,962만 원 규모의 반도체 제조용 장비 공급계약을 체결했다고 공시. 계약금액은 지난 연결 기준 매출액은 5.10%이며, 계약기간은 다음달 30일까지.
→ 9/9. 비전 플레이스먼트 핵심 특허 기술 무단침해 2심도 승소
- 제너셈을 상대로 제기한 특허침해금지 청구소송에서 1심에 이어 2심 판결에서도 승소.
- 2018년 4월 제너셈에 특허 기술 침해로 소송제기. 지난해 10월 1심판결 승소했고 제너셈이 항소. 한미반도체는 별도의 손해배상청구 소송도 진행하고 있음.
- 특허법원 제23부는 제너셈이 한미반도체 대표 제품인 '비전 플레이먼트'장비 핵심 특허 기술을 무단 사용했다고 인정하며 제너셈에 해당 제품의 생산, 판매 등을 금지하라고 판결.
*비전 플레이먼트 : 웨이퍼에서 절단한 반도체 패키지를 세척, 건조, 검사, 선별, 적재 공정을 수행하는 반도체 생산장비. 메모리, 비메모리 등 반도체 종류 상관없이 반드시 사용해야 하는 필수 장비.
- 한미반도체는 비전 플레이스먼트 부문 세계 시장 점유율 1위(80%)업체로 1조 9,000억 원의 누적 판매를 기록.
→ 8/25. 5세대 뉴플립칩 본더 출시
- 3년의 연구 끝에 성능을 개선한 5세대 뉴 '플립칩 본더 5.0' 장비를 출시.
- 2010년 1세대 모델을 처음 출시한 후 5세대 모델로 선보이는 플립칩 5.0은 8개 멀티 다이 본딩 헤어를 적용해 생산성이 좋아졌으며 스마트 머신 기능을 바탕으로 정밀도와 편의성이 높아짐. 고사양 IT 기기를 위한 하이엔드 패키지를 생산하는 세계적인 반도체 고객사의 좋은 반응을 기대하고 있음.
- 플립칩 본더는 반도체 칩을 인쇄회로기판(PCB)에 회로를 연결하는 공정을 수행하는 장비. 솔더볼 범핑 기법을 통해 기존의 금, 은, 구리 등을 사용하는 와이어 본딩보다 작고 미세한 공정을 수행. 스마트폰, 스마트워치, 무선 이어폰 등 소형 IT 기기와 고성능 반도체 칩을 제조하는데 주로 사용.
- 또 플립칩 본더 장비는 하이엔드 비메모리 반도체칩 생산 필수 장비. 유럽산 제품이 시장을 선도. 한미반도체도 플립칩 본더 5.0을 앞세워 영업 활동을 진행할 계획.
- 세계적인 반도체 장비재료협회인 SEMI가 발표한 '글로벌 반도체 팹 투자 동향'에 따르면 내년 반도체 장비시장 규모는 올해 대비 약 10.8 커진 700억 달러(약 83조 원)로 역대 최대 규모.
▶ 한미반도체 주가 차트
- 한미반도체 주가는 시스템반도체, 태양광에너지 등 관련주 입니다. 이 글은 한미반도체 주가 및 기업 분석 시 참고해 주세요.
- 5G(5세대) 통신장비를 제조ㆍ공급하는 서진시스템은 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 인프라 공사 지연에 2분기 실적이 좋지 않았음.
- 2분기 실적은 가소 부진. 연결기준 매출액은 765억 원을 내 전년 동기 대비 28.6% 감소. 영업손실 1억 원을 기록, 적자로 전환했음. 가장 큰 이유로는 국내외 코로나19 영향에 따라 5G 투자가 저조해 통신장비 부문 매출이 56% 감소한 것으로 꼽힘.
- 다만, 하반기부턴 실적 성장세가 전망. 통신 시장의 상황을 고려할 때 5G 통신장비 부품은 9월부터 공급이 시작, 4분기 본격적인 실적 개선을 이룰 것으로 전망됨. 이는 국내는 물론 해외 공급 물량도 같이 늘어날 것으로 예상.
- 반도체 장비 부품과 에너지 저장 장치(ESS) 부품 사업 성장도 지속될 것으로 기대. 2분기 전년 동기 대비 각각 59.3%, 43.1% 매출 성장을 기록했던 사업 부문.
- 특히, 연구개발(R&D)을 확대하고 있는 램리서치가 국내 화성 공장을 인수, 본격적인 성장에 대비하고 있는 점도 긍정적. 램리서치의 한국 생산기지에 반도체 증착 장비에 사용되는 구조물과 전원 장치를 공급하고 있음.
- 이 밖에 전기차용 배터리 케이스 공급이 내년 1분기부터 예상되고 지난해 말 미국 시장에 진출한 가정용품은 하반기부터 점차 공급량이 늘어날 것으로 보임.
▶ 서진시스템 주가 차트
- 이번에 삼성전자가 미국 최대 이동통신사업자인 버라이즌과 8조 원 규모의 5G 이동통신장비 공급 계약을 체결했습니다. 서진시스템에도 수혜가 있을지 기대가 됩니다. 또한, 서진시스템은 이번 K-뉴딜지수에 인터넷 분야에 속해있습니다. 이 글은 서진시스템 주가 및 기업 분석 시 참고해 주세요.
- 2분기 연결기준 영업이익이 28억 원으로 전년 동기 대비 56.24% 증가. 같은 기간 2분기 실적인 매출액은 201억 원으로 40.84% 증가.
- 상반기 기준 매출액 358억 원, 영업이익 40억 원으로 지난해와 비교해 각각 35%, 93% 오르면서 창립 이래 반기 최대 실적 달성.
- 해외 거래처 다변화에 따른 해외물량 수주의 증가와 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 언택트(비대면) 라이프 스타일의 확산에 따라 데이터 센터와 PC의 수요가 늘어나 반도체 업황이 개선된 영향이 컸던 것으로 분석.
- 또 1, 2분기 실적은 이번 SSD CASE 제조의 공정기술 내재화, 해외 고객사 변경 모델 수요 급성장, 원료 수급 안정화를 위한 인프라 구축 등 혁신 전략으로 영업이익률도 상승세.
- 하반기에는 베트남 법인의 성과가 본격적으로 반영될 전망. 지난 5월 완공된 베트남 법인은 현재 승인용 샘플 제작을 위한 준비를 마치고 매출이 나타날 것으로 보임.
- KMH 관계자는 '캐시카우'(안정적인 수익원) 역할을 하는 플라스틱 제품군을 포함해 SSD CASE 또한 국내에서 흑자 상품으로 이익에 기여하고 있다며 이번 베트남 공장 가동과 함께 지속적인 해외 거래처 다변화를 통한 해외물량 수주 확대로 성장 기조를 이어 나갈 거라고 말함.
▶ 반도체 재료 부문 - SSD관련주
- 당사 재료 사업 부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당. 전공정 재료 부문 또한 국산화 개발에 성공하여 영업활동을 진행 중.
- 주력 제품인 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 다수의 공급업체와의 공급계약 체결 및 원재료 업체의 수직계열화 구축을 통해 안정적인 원재료 공급을 확보.
▶ KMH 하이텍 주가 관련 - SSD 사업 부문
- 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑 등 개인 PC는 물론 기업의 서버 등 그 활동 범위가 확대되고 있으며, 보급 초기와 비교하여 판매가 또한 안정화 단계에 들어가면서 고객 수요도 꾸준히 증가. 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 저장매체인 만큼 빠른 속도로 보급화되며, 최근 가격경쟁력까지 갖춰 더욱 확대될 것으로 보임.
- SSD Case의 경우 모델에 따라 필요로 하는 공정이 다양. 현재 양산중인 Case는 주조 또는 프레스 두 가지 컨셉을 기초 공정으로 시작하여, 주조의 경우 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, CNC 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성.
- 사업 초기 사내 생산과 협력업체와 OEM을 통한 하도급 생산 방식을 병행하였으나, 다년간의 기술 축적을 통하여 최근 전공정 내재화를 완료하여 원가구조를 개선했으며, SSD Case생산에 필요한 원부자재 전량을 국내 시장에서 조달.
▶ KMH 하이텍 주가 차트 - SSD관련주
- 2분기 실적도 좋은 것 같습니다. 이 글은 SSD관련주 KMH 하이텍 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.
