효성첨단소재 주식 주가 분석. 올해 실적 감안 시 주가 긍정적 전망.

효성첨단소재는 올해 본업인 타이어보강재 가동률 및 사격 상승, 스틸코드 베트남 이설로 인한 원가절감 효과, 스판덱스 호황으로 인한 베트남 스판 이익률 상승, 아라미드와 탄소섬유 견조한 수익성이 예상됩니다.

효성첨단소재는 올해 글로벌 완성차 시장 수요 증가에 따라 PET T/C 호실적이 기대되는 가운데, 중국 저가 물량으로 인해 국내에서 베트남으로 이설한 스틸코드 부문의 구조조정 효과가 온기로 반영될 것입니다. 또한 성장 동력은 탄소섬유는 올해 하반기부터 현재 현대차 넥쏘로의 적용뿐만 아니라 탄소섬유가 사용되는 수소관련 인프라 제품들에 추가 적용까지 기대되고 있습니다.

추가 수주가 이어질 것으로 기대됨에 따라 내년에는 탄소섬유 증설이 진행될 것입니다. 아라미드 역시 외형 및 이익 증가가 기대됩니다. 아라미드는 기존 1,250톤에서 올해 상반기까지 3,750톤 증설이 완공되어, 하반기부터 이에 대한 효과가 본격적으로 반영될 것입니다. 특히 아라미드는 5G 광케이블뿐만 아니라 전기차용 타이어의 캠플라이 부문에 NY와 혼용되어 강성을 보강하기 때문에 이에 대한 외형성장이 기대됩니다.

효성첨단소재 주가, 수소차 육성 핵심 소재인 탄소섬유. 소부장 수혜까지?

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 06월 15일 분석입니다.

▶ 효성첨단소재 산업재 부문

- 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 글로벌 타이어 제조업체, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 글로벌 tier 1 부품업체, 자동차용 카페트 사업은 global tier 1 성형업체 및 global 자동차 제조업체가 주요 고객

- 타이어 보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추어 해외 고객에 안정적 납품

▶ 스판덱스

- 스판덱스는 수영복, 스타킹, 여성속옷 등 신출을 요구하는 의류에 사용. 지속적 탄력의 유지를 위해 높은 기술 요구. 섬유산업은 중간재 생산/공급으로 공급의 안정성, 품질 및 고객과의 관계가 중요한 시장 특성 지님

- 공급의 안정성, 품질, 서비스가 경쟁력을 좌우함

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▶ 효성첨단소재 주가 기대부문

- 효성첨단소재는 효성그룹의 주력 계열사 중하나로 탄소섬유 기술 보유. 이로인해 효성첨단소재 주가도 관심받음

- 국내 탄소섬유 자체 생산 가능한 유일한 기업으로 일본의 수출규제 대응 소부장 육성책의 수혜주이기도함. 기업 내 이익률 지속 상승 중이며 미국 및 인도 등에서 수주가 증가하는 부분이 기대점

- 효성첨단소재는 기능성재료 연구를 통해 고강도 중탄성 탐소섬유 개발 등의 연구개발에 힘쓰고 있음

▶ 탄소섬유

- 수소차에서 중요한 핵심 소재 중 하나

- 내열성, 내충격성이 뛰어나며 화학약품에 강하고 해충에 대한 저항성이 큼. 고성능 산업용 소재로 널리 쓰임

- 수소 연료 탱크는 수소차 원가 중 약 15~20% 비중을 차지하는 부품으로 생산비의 75%가 탄소섬유임

- 현재 글로벌 시장은 일본 도레이가 압도적 점유율을 가지고 있음

- 수소차에 들어가는 수소연료탱크의 경우 탄소섬유가 핵심소재로 가볍고 불안정한 수소를 저장하는데 적합하기 때문임

- 정부의 수소산업 육성의지로 수소관련주 뿐 아니라 효성첨단소재 주가도 관심

▶ 효성첨단소재 주가 및 차트