오이솔루션, 삼성전자 버라이즌 8조 수주에 광트랜시버 5G 관련주 부각

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 08일 분석입니다.

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▶ 오이솔루션 사업내용

- 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위

- 광트랜시버 제조 및 판매를 주력 사업으로 함

- 광트랜시버는 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔서 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능 담당 모듈

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▶ 광통신 산업 특성

- 급증하는 데이터 해결의 경제적인 방법으로 유무선 데이터 트래픽 증가와 함께 성장

- 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별로 연간 2~21% 성장 지속

- 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성 큼

- 높은 신뢰성 요구되는 기술 집약형 산업

- 고객 사양에 따라서 맞춤설계가 이루어지는 Customizing 산업

- B2B 산업으로 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요

- 진입장벽이 높은 산업

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▶ 오이솔루션과 무선이동통신 시장

- 국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발 진행

- 국내 2019년 4월 최초로 5G 서비스 상용화. 가입자 지속 증가 예상

- 국내외 주요 국가들 또한 5G 서비스 상용화를 위해 네트워크 인프라 투자를 진행하면서 광트랜시버의 수요 빠르게 성장 기대

- 5G는 기존 4G LTE에 비해서 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에 1제곱킬로미터 반경 안에서 100만개의 기기 IoT 연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경 제공

- 코로나19의 영향으로 2020년 5G 투자는 감소 및 지연되었지만 국내 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축 위한 투자 진행중이며, 28GHz 대역의 추가 투자 전망

- 오이솔루션의 5G용 제품인 25Gbps, 10GBPS 급 트랜시버 수요 증가 기대

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▶ 오이솔루션과 Datacom/Telecom

- 클라우드서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽 처리 위해 관련 서비스 기업들 위주로 대규모 투자 진행

- 주요기업들은 전세계에 대규모 데이터센터를 건설 중으로 이에 따른 트랜시버의 수요량 증가 예상

- 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 하용량에 이를만큼 매우 크기 때문에 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있음

- Telecom 시장은 Wireless보다 QoS와 보안성을 중시하는 기간사업망의 성격이 강함. 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적 영향 덜 받는 경향이 있음

- 최근 Wireless 시장 촉발로 병목구간이 코어망으로 이동했기 때문에 이에 대한 투자 증가 예상되며 향후 수년간 100Gbps, 400Gbps 급 고속 트랜시버 수요 증가 예쌍

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▶ 오이솔루션과 댁내가입자망(FTTH)

- 광가입자망 FTTH PON 사업은 국내 SKT, KT, LGU+와 일본의 NTT, KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자 및 케이블사업자의 투자정책과 밀접한 관련

- 댁내가입자망은 투자결정이 이루어지면 사업기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라서 지속 투자 발생

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▶ 오이솔루션 매출

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▶ 오이솔루션 주가 및 차트

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쏠리드, 삼성전자의 버라이즌 8조 수주 등 5G 시장 개화에 따른 인빌딩 수혜

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 일 분석입니다.

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▶ 쏠리드가 속한 통신장비 산업 특성

- 통신장비산업은 무선통신과 유선통신으로 구분

- Network 구성에 따라 엑세스망, 코어망 단계로 영역 구분

- 쏠리드 및 종속회사는 무선통신과 유선통신의 액세스 및 코어 영역에 속했있으며, 무선통신 분야의 이동통신 중계기와 유선전송장비를 주 사업으로 영위

- 국내 통신장비 시장에서 국내 주요이동통신사업자인 SK텔레콤, KT, LGU+를 주요고객으로 함

- 시장의 규모는 사업자의 투자규모에 의해 결정

- 투자의 성격 : 통신사업자의 통신망을 유지하기 위한 투자와 새로운 통신서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자 및 망품질 경쟁 등으로 인한 투자

- 해외 통신장비 시장 : 기존 통신망에 대한 효율적 운영 측면과 스마트폰의 사용 증가에 따른 Data Traffic 증가 및 각 국가별 LTE 서비스 고도화, 5G 상용화 계획에 따른 유/무선 장비 수요 증가

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▶ 무선통신시장

- 2022년까지 DAS 시장 시장의 성장 지속 예상. 2016년부터 2026년까지 CAGR 12.1%로 꾸준한 성장 예상

- 기존 DAS 시장은 Stadiums, Airport, Subway 등 'Large Venuew' 중심 성장

- 향후 Private Large BUILDING 시장인 'Middleprise' 시장으로 성장축 옮겨질 것으로 예상

- 유럽의 경우 정부 주도하의 'Public Large Venue'에 적극적 퉂 ㅏ포함한 공공안전망 구축에 대한 계획 수립 및 추진

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▶ 유선통신시장

- 국내 Mobile Fronthaul 장비인 C-RAN(Cloud Radio Access Network) 시장규모는 장비기준으로 약 3,000억 이상 투자 진행된 것으로 파악. 쏠리드 55% 정도 점유

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▶ 통신장비 시장 여건

- 무선통신사업 2019년 5G 네트워크 상용화를 위하여 2018년 6월 3.5GHz 및 28GHz 주파수에 대한 대역폭 할당 완료로 상용화 서비스 위한 장비 규격 및 표준화 작업 마무리

- Public Safety 확보를 위한 국가 재난망 구축을 위한 이동통신사의 투자 기대

- 해외 시장의 경우 인빌딩 시장을 중심으로 통신장비 투자 증대 예상. 무선 데이터 서비스 활성화에 따라 무선 데이터 사용의 70%를 차지하는 댁내형, 인빌딩 투자 확대

- 미국 시장은 Carrier Market과 Non-Carrier Market으로 구분

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▶ 쏠리드 매출

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▶ 쏠리드 주가 및 차트

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알에프텍 주가, 보톡스주로 다시 태어나나!

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 06월 18일 분석입니다.

▶ 알에프텍 주가

- 알에프텍의 자회사 알에프바이오가 세계 최초로 벌꿀에서 보툴리눔 균주(톡신)를 분리 후 식별에 성공

- 보툴리눔 균주는 토양과 통조림 등에서 발견되어 상업화한 사례가 있으나 자연계 벌꿀에서 분리식별에 성공한 것은 처음

- 메디톡스의 '메디톡신' 품목허가 취소에 따라 보톡스 관련주 관심. 이에 따라 알에프텍 주가도 강세를 보임

- 알에프텍 주가는 이제 5G가 아닌 보톡스주로 시장에 각인된 모양세

▶ 알에프텍 5G - 정보통신사업

- 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매

- 4세대 LTE가 광범위하게 보급되어 있으나 사물인터넷, 자율주행차, 4K 동영상, VR미디어, 대용량 게임 등으로 데이터 트래픽 기하급수적 증가 예상

- 본사와 해외공장간 전산 시스템 구축 및 핵심영량 강화를 통해 원가개선 추진

- 알에스텍 주가는 5G 안테나 모듈 관련하여 관심

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▶ 알에프텍 보톡스 - 바이오산업

- 미용목적의 히알루론산 필러와 보툴리눔 톡신을 활용한 바이오 의약품 연구개발 및 제조

▶ 히알루론산 피럴

- 히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 채워주는 주사제로 주름을 펴주거나 특정 부위를 도톰하게 채워주는 용도 활용. 히알루론산은 인체의 결합조직, 상피 및 신경조직 등에 고루 분포되어 높은 생체적합성 가지는 생체재료

- 정형외과, 안과, 피부과, 성형외과, 상처치료, 약물전달시스템, 화장품, 건강식품 등 응용 범위를 가짐

- 히알루론산 필러 브랜드 유스필을 통해 2019년 11월 정식 출시

- 알에프텍 주가는 바이오 산업을 신규진입하면서 기대되는 부분이 있음

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▶ 보툴리눔톡신

- 보툴리눔 톡신은 주름치료를 비롯한 다양한 질환에 치료효능을 지니고 부작용이 적음

- 이러한 장점으로 시장 지속 성장

- 보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(acetylcholine) 분비 작용을 방해

- 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비물 억제. 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됨

- 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 이후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과로 근육 이완 상태는 약 3~6개월 지속

▶ 알에프텍 주가 및 차트