안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 08일 분석입니다.
▶ 오이솔루션 사업내용
- 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위
- 광트랜시버 제조 및 판매를 주력 사업으로 함
- 광트랜시버는 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔서 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능 담당 모듈
▶ 광통신 산업 특성
- 급증하는 데이터 해결의 경제적인 방법으로 유무선 데이터 트래픽 증가와 함께 성장
- 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별로 연간 2~21% 성장 지속
- 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성 큼
- 높은 신뢰성 요구되는 기술 집약형 산업
- 고객 사양에 따라서 맞춤설계가 이루어지는 Customizing 산업
- B2B 산업으로 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요
- 진입장벽이 높은 산업
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▶ 오이솔루션과 무선이동통신 시장
- 국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발 진행
- 국내 2019년 4월 최초로 5G 서비스 상용화. 가입자 지속 증가 예상
- 국내외 주요 국가들 또한 5G 서비스 상용화를 위해 네트워크 인프라 투자를 진행하면서 광트랜시버의 수요 빠르게 성장 기대
- 5G는 기존 4G LTE에 비해서 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에 1제곱킬로미터 반경 안에서 100만개의 기기 IoT 연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경 제공
- 코로나19의 영향으로 2020년 5G 투자는 감소 및 지연되었지만 국내 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축 위한 투자 진행중이며, 28GHz 대역의 추가 투자 전망
- 오이솔루션의 5G용 제품인 25Gbps, 10GBPS 급 트랜시버 수요 증가 기대
▶ 오이솔루션과 Datacom/Telecom
- 클라우드서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽 처리 위해 관련 서비스 기업들 위주로 대규모 투자 진행
- 주요기업들은 전세계에 대규모 데이터센터를 건설 중으로 이에 따른 트랜시버의 수요량 증가 예상
- 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 하용량에 이를만큼 매우 크기 때문에 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있음
- Telecom 시장은 Wireless보다 QoS와 보안성을 중시하는 기간사업망의 성격이 강함. 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적 영향 덜 받는 경향이 있음
- 최근 Wireless 시장 촉발로 병목구간이 코어망으로 이동했기 때문에 이에 대한 투자 증가 예상되며 향후 수년간 100Gbps, 400Gbps 급 고속 트랜시버 수요 증가 예쌍
▶ 오이솔루션과 댁내가입자망(FTTH)
- 광가입자망 FTTH PON 사업은 국내 SKT, KT, LGU+와 일본의 NTT, KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자 및 케이블사업자의 투자정책과 밀접한 관련
- 댁내가입자망은 투자결정이 이루어지면 사업기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라서 지속 투자 발생
▶ 오이솔루션 매출
▶ 오이솔루션 주가 및 차트
