KINX는 통신사에 종속되지 않은 중립적인 네트워크 인프라를 제공하는 업체입니다. 인터넷 연동 서비스나 인터넷데이터센터 서비스, 콘텐츠전송네트워크 서비스 등입니다. 데이터 공간을 임대하고 네트워크 서비스를 제공하는 IDC 등 부문이 매출의 80% 차지하고 있습니다.
내년 매출액은 800억 원을 넘고, 영업이익은 200억 원을 넘을 것으로 판단합니다. IDC 부문은 코로나19 영향으로 재택근무가 늘어나면서 트래픽 증가에 따른 매출 증대가 지속될 것입니다. IX 부문은 주요 고객사인 종합 유선사업자들이 통신 3사에 인수되면서 감소가 불가피해 보입니다.
지난 09월 최고가 99,000원을 기록했지만, 3분기 조정을 받으며 현재 73,000원대에서 움직이고 있습니다. 시장 컨센서스를 하회하며 조정을 받은 것인데, 중장기적으로 성장하는 데는 전혀 문제가 없어 보입니다. 클라우드 사용량은 계속 증가하고 있으며, 2023년 완공을 목표로 하는 데이터 센터 설립은 차질이 없는 상황입니다. 해외 유사한 업을 하는 에퀴닉스나 GDS홀딩스 등의 밸류에이션을 감안 시 KINX도 우상향 흐름 예상됩니다.
- Azure(MS, 미 국방성, 미군 클라우드 컴퓨팅 시스템 구축 프로젝트 파트너) 총판(2018년부터). 2019년 4분기 62% 성장
▶ 가비아 디지털 뉴딜
- 2020년 공공부문 클라우드 사업 규모 8284억원으로 2019년 대비 9.5% 증가 22.8%가 민간클라우드에 배정
- 클라우드 플래그십 사업(250억 투입. 64개 컨소시엄)
- 비대면복지 분야 클라우드 인프라 구축은 가비아, 피앤티컨설팅 컨소시엄이 담당
▶ 클라우드 시장
- 자체 개발. 기술 지원 유연
- 공공기관의 민간클라우드 이용에 대해,
- 과거 국내 데이터 유출을 막기 위해서 KT, 네이버비즈니스플랫폼(NBP), 가비아, NHN엔터, LG CNS의 국내기업 5곳만 진입 허용. 현재 23개 기업
- 정부 및 공공기관 대상의 프라이빗 클라우드 시장 진출 위한 클라우드 보안 인증 신청 완료
▶ 가비아 IDC 운영
- LG유플러스와 SK브로드밴드(IDC가산센터, IDC강남센터)의 데이터센터 내 한 층 임대를 통해 자체 사용
- 과천지식정보타운 내 자체 데이터센터 설립을 통해 3배 규모 서버 보유 가능. 2022년 완공 후 입주 예정
- 현재 IDC 고객 2500사, 운영 서버 1,5000여대
▶ 가비아 자회사 엑스게이트
- 2016년 6월 엑스게이트(네트워크 보안 영역 침입방지시스템) 인수
- 49억원 투입으로 지분 40% 확보. 이후 추가 지분 취득으로 지분 45% 보유
- 자회사 케이아이엔엑스는 엑스게이트 지분 16억원에 14.1% 확보. 이후 추가 지분 취득으로 보유 지분 40%로 상승
- 스팩 합병을 통한 코스닥 상장 추진(72억 모집). 총자산 197억원. 2019년 매출액 192억원, 영업이익과 당기순이익 19억 기록. 전년동기대비 47.8% 성장
- UTM 통합보안솔루션 : 방화벽, IPS(침입방지시스템), IDS(침입탐지시스템), VPN, Anti-Virus 등을 하나의 어플라이언스로 구현한 통합보안솔루션. 단일 하드웨어에 2~7,8 개의 기능을 넣어 사용. 자회사 엑스게이트를 통해 UTM 솔루션 제공. 관리 용이, 비용절감 효과. 차세대방화벽은 고도화된 보안기능, 지능형 위협 차단 솔루션. 가격경쟁력
▶ 가비아 자회사 케이아이엔엑스
- 콘텐츠의 다양화와 대용량화
- 저장매체 용량 증가
- kr도메인 일일 최대 접속 건수 3월 28억건에 이어 6월 28.9억건
- 2분기 전년 일일 평균 대비 7.3억건(33.8%), 1분기 일일 평균대비 5억건(20.9%) 증가
