제놀루션,핵산추출기기 경쟁력 보유. 코로나19 영향으로 매출 급성장

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 21일 분석입니다.

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▶ 체외진단검사

- 체외진단검사는 특정 질병 진단, 특정 질병 유발 가능성 평가, 치료제 선정 및 용량선정, 치료제 유효성 점검, 예후예측, 환자군 분류 등의 유용성을 가짐

- 분자진단 : 체외 진단검사 방법 중 조기진단이 가능하고 한번의 검사로 여러 유전자를 동시에 검사가능하여 간단한 조기진단을 통한 질환의 조기 발견으로 의료비부담 완화 장점

- 분자진단은 기초의료과학제놀 분야, 병원과 검사실간의 통신 전산화, 의학기술 발전 및 자동화를 위한 기기 필요성 증가에 따라 타분야와 유기적 협조 필요하여 기술파급효과가 큼

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▶ 체외진단기기 시장

- 글로벌 체외진단 주요회사는 상위 3개기업(Roche, 지멘스, 애보트)이 전체 시장규모의 46.8% 점유

- 대규모 체외진단기기업체, 제약업체, 신생헬스케어업체는 새로운 기술에 대한 접근성을 향상시키고 제품 공급확장, 신흥시장으로의 진입, 시장점유율 확대 등을 위한 전략으로 M&A 지속 전망

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▶ 핵산추출 장비 및 시약 규모

- 글로벌 핵산 추출 장비 시장은 성장률 5.0%, 글로벌 핵산 추출 시약 시장은 성장률 7.31%로 전망

- 핵산추출이 필수적으로 사용되는 분자진단, 정밀의학, 유전공학 등과 같은 글로벌 유전체 시장은 연평균 10.6% 의 성장을 보일 것으로 전망되면서, 핵산추출 시장 또한 확장 기대감

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▶ 분자진단사업 및 RNAi 서비스 사업 기업

- 핵산추출시약제품 : 바이오니아, 인트론바이오테크놀로지, Qiagen, Promega

- 핵산추출기기 : 바이오니아, Qiagen, Promega

- RNAi 서비스 : 바이오니아, Life Technology, GE Dharmacon, Qiagen

- dsRNA : Eurofines, Bio-Synthesis

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▶ 제놀루션 사업내용

- 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업 진행

- 인체로부터 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)로부터 핵산(RNA/DNA)를 추출할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화 핵산 추출기기를 주요제품으로 판매

- RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업에는 다양한 생물체에 RNA를 넣어주어 유전자 발현억제를 위해 사용되는 long dsRNA(Double Strand RNA) 방제관련 합성제품, 다양한 RNAi 연구에 사용되는 shRNA, siRNA 합성서비스 포함

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▶ 제놀루션 신규사업

- 액체생검은 전통적인 조직생검의 한계를 보완해서 체액의 DNA 등 바이오마커를 통해 초기 진단뿐 아니라 전 질병 경과 추적을 통해서 개인 맞춤 정밀 의학을 구현

- 정밀의학의 목표는 개인별로 최적의 치료방법을 선택하는 것이고, 이것은 초기 진단 뿐만 아니라 질병의 경과 전체에 해당

- 전 질병경과를 통해서 맞춤치료를 최적화하기 위해 침습적이지 않고 손쉽게 채취가 가능한 혈액, 소변 등 체액으로부터 다양한 생체표지를 분석하는 액체 생검 주목

- 혈액 속의 circulating cell-free DNA를 분석하여 질병을 진단하는 연구 및 임상적 활용 활발히 진행

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▶ 제놀루션 매출

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▶ 제놀루션 주가 및 차트

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제놀루션 급등! 타당한 매도가는 얼마일까? 알아본다!

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제놀루션이 오늘 25% 급등 중입니다. 최근 몇 거래일 동안 계속 급등 중이네요. 코스닥 이전 상장 첫날인 07월 24일부터 급등락이 엄청납니다. 오늘은 이 급등이 타당한지 알아봅니다.

제놀루션은 유전자를 기반으로 하는 분단진단 기기 사업과 RNAi 연구 관련 제품 생산 및 서비스 사업을 영위하는 기업입니다. 주력사업인 체외 진단사업은 인체유래물질로부터 DNA 또는 RNA를 추출하여 병원균의 유무 확인이 가능하게 하는 핵산추출제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 핵산추출장비는 기존 장비보다 1/4 이상 시간을 단축시켜 빠르고 효율적인 실험을 수행하고 합니다. 현재 종합병원 및 검사 수탁기관에 판매하고 있습니다.

제놀루션의 최근 급등은 순전히 코로나19 덕분입니다. 중국 제약사인 시노팜이 코로나19 임상 4상을 진행한다는 소식 및 과거 추출 시약을 공급했던 이력이 제놀루션에 있다는 점이 부각된 것이죠. 코로나19는 치료제 및 백신 모두 개발되더라도 공급량이 턱없이 부족합니다. 특히 백신은 백신의 효율이 최대 3~4개월일 것이라는 결과도 많죠. 그래서 꾸준히 맞아야 할 수 있고, 공급도 한계가 있어서 당연히 그 원료 제공 업체도 수혜를 볼 수 있습니다. 이걸 제놀루션에게 기대하고 있는 거죠.

위 코로나19를 제외하고 보겠습니다. 제놀루션은 체외 진단 시장의 성장이 중요합니다. 우리나라를 비롯 세계 선진국들의 고령화가 급격하게 진행되면서 체외 진단 시장의 성장에도 유리한 상황입니다. 이 체외 진단 시장은 현재 태동 단계에 있다고 판단됩니다. 그러나 주요 기업들이 세계 시장의 50% 이상은 점유하고 있죠. 그래서 제놀루션에게는 많은 기회가 있습니다.

주요 기업들이 외국회사인 만큼 국내 병원들의 매출을 가져오는 것만으로도 좋은 결과가 나올 수 있습니다. 그런데 매출의 43.96%를 차지하는 핵산추출 시약 부문이 HPV(자궁경부암 바이러스)나 RV(호흡기 바이러스)처럼 지금 이슈에 딱 맞으면서 기대감이 높은 것 같습니다.

하지만 우려감도 있습니다. 코로나19가 꾸준히 지속된다 하더라도 현재 코로나19 키트나 백신, 치료제를 만드는 기업에 제공을 하지 못한다면 의미가 있을까요? 현재 시장은 작은 이슈만 있어도 테마로 쭉쭉 올라갑니다. 제놀루션도 그렇게 올라갔는데, 중국 제약사인 시노팜과의 스토리도 너무나 끼워 맞추기이기 때문에 현재 수익 중이라면 매도하고 실적 기반의 기업을 찾아보는 것도 좋아 보입니다. 아직 주가 낮은 기업들 많습니다.