포메탈의 단조산업. 로봇/풍력 부품 공급에 신재생 수혜 부각

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 22일 분석입니다.

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▶ 포메탈 사업내용

- 단조산업은 모든 기계 공업. 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전분야에 걸쳐 주요 핵심 부품을 공급하는 기반 산업

- 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향

- 단조제품은 그 자체의 강성, 내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품. 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품

- 기술의 발달로 계속 고성능화되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서 단조품의 비중과 영향이 계속 늘어나는 추세

- 풍력발전설비에서도 설치 시 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성으로 국내 및 미국, 일본, 유럽의 선진국에서 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조품의 비중과 영향이 계속 늘어나는 추세

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▶ 단조산업 성장성

- 단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로하고, 현대사회는 끊임없이 자동화 기계화되고 있으므로 전체 기계 산업은 지속 성장 중

- 이러한 기계 산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속 성장 기대

- 단조산업은 기계 제품에 조립되는 부품산업으로 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로하는 사양을 만족시키는 기계 부품 개발

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▶ 포메탈 매출

- 2020년 상반기 매출은 전년 동기대비 1.6% 증가

- 로봇/풍력 산업이 19.8%의 성장, 방위산업이 27.8%의 성장을 보임

- 자동차, 산업기계, 농기계 부문은 수주량 감소로 매출 하락

- 매출액 대비 수출 비중은 30% 가량으로 전년 동기대비 10% 가량 상승

- 주요 매입처

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▶ 포메탈 주가 및 차트

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우림기계, 풍력발전용 드라이브 핵심부품 생산. 신재생에너지 테마

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 16일 분석입니다.

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▶ 우림기계 사업내용

- 기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계 산업에 필수적인 핵심 부품

- 산업혁명 이후 많은 기계와 생산설비들이 발면되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요 발생

- 국내 기어 관련 산업은 경제발전의 시작과 함께 자동차, 산업기계, 일반기계에 많은 수요 발생

- 기계공업의 핵심산업으로 발전

- 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순 조립위주 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치 대표하는 감속기는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로. 자동차, 건설, 제철, 선박, 중장비, 플랜트 등 산업에 사용되면서 기술 개발 이루어짐

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▶ 시장현황

- 산업용 감속기 : 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 설계, 생산 과정을 거쳐 판매. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업 특성상 신설, 증설, 합리화, 유지보수 등이 지속적으로 이루어지고 있어서 경기변동에 덜 민감하고 국내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주 이루어짐

- 트랜스미션 : 주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심 부품으로 독자설계를 통한 자체 브랜드 및 고객사 발주에 의한 OEM 형태로 생산, 판매 중. 주로 중국 등 해외시장 상황에 따라서 국내 업체의 생산량 영향 받음

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▶ 우림기계 시장 특성

- 산업용감속기 및 트랜스미션은 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성 요구. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적 시장 대응능력과 영업능력이 요구되어 타산업 대비 시장진입장벽이 높은 분야

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▶ 우림기계 최근이슈

- 풍력발전용 드라이브 핵심 부품 생산 관련하여 관심

- 신재생에너지 테마 부각에 풍력관련주로 관심

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▶ 우림기계 매출

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▶ 우림기계 주가 및 차트

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스페코, 풍력발전 사업 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장 건설 이력에 신재생에너지 부각

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 16일 분석입니다.

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▶ 스페코 사업내용

- 플랜트 산업은 과거 유럽 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위로 시장 점유율 확대 추세

- 한국 업체는 유럽 수준과 대등한 기술력에 비해 가격 경쟁력에서 우위를 보이고 있지만, 3세대 업체들도 기술 수준에서 2세대 업체들을 위협하면서 서서히 많은 시장에서 경쟁

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▶ 스페코 사업 환경

- 2세대 업체의 시장 점유율을 높이는 전략과 함께 1세대 유럽 제품에 버금가는 품질과 기술개발을 위한 R&D에 집중

- 기술개발을 통해 러시아, 중동, 중국, 동남아, 중남미 등 해외 시장 및 호주 및 미국 등 선진국 공량에 나서는 중

- 건설폐끼물의 재활용 촉진에 관한 법률 국회 통과에 따라서 아스콘 폐제를 이용한 리싸이클링 아스팔트 플랜트의 점진적 수요 증가 기대

- 기존 업체의 설비 증설은 수익성 저하를 초래할 것이고, 소규모 업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간 투자의 비효율성으로 업계 판도 지속 예상

- 플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로 과거 사용했던 플랜트의 교체수요 TERM이 발생하는 시기로 재차 기회 올 것으로 추정

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▶ 신규사업

- 풍력발전 사업 관련하여, 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장 건설

- 최근 신재생에너지 관련 풍력테마의 관심으로 스페코의 풍력발전 타워 생산 이력 부각

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▶ 스페코 매출

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▶ 스페코 주가 및 차트

그린 뉴딜/신재생에너지/풍력발전 관련주 삼강엠앤티 주가. 주가 두달새 3배? 그 이유는..

▶ 삼강엠앤티 주가

- 1985년 2월 8일 삼강에스앤씨(주)로 설립되었으며 2008년 8월 1일 코스닥시장에 상장함.

- 영위하는 목적 사업으로는 특수강 및 스텐레스 강관 제조 및 도소매업, 선체블록 및 조선기자재 제조업, 철 구조물 제작 제조업, 엔지니어링 활동 및 사업, 무역서비스업 등이 있음.

- 동사는 조선사업, 플랜트 사업, 특수선사업, 강관사업, 선박수리 개조사업의 5대 사업으로 중심으로 하고 있음.

- 정부는 최근 '그린 뉴딜'발표하면서 현재 125MW에 불과한 국내 해상풍력 발전을 2030년까지 12GW 규모로 크게 늘리기로 했음.

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▶ 삼강엠앤티 주가 관련 이슈

→ 9/3. 해경 경찰청과 400억 경비정 3척 건조 계약 체결

→ 8/26. 삼강엠앤티 두달새 주가 3배로?

- 세계적인 해상풍력 업체로부터 수주를 따내 유럽시장 진출 교두보를 마련한 삼강엠앤티 최근 주가도 가파른 상승세. 최근 두 달간 삼강엠앤티의 주가는 약 195%나 상승.

- 2018년과 2019년 2년 연속 각각 353억 원과 206억 원의 영업손실을 기록했었음. 관계자는 지난해의 경우 자회사인 삼강 S&C의 선박 수리 개조 사업에서 일회성 손실이 나서 영업적자가 났고, 2018년은 조선업황이 좋지 않아 매출액 자체가 적었다고 함. 반면 올해의 경우는 해상풍력 부분에서 사업 다각화를 단행 한 결과 매출액과 영업이익이 크게 늘 것으로 보인다고 설명.

- 최근 삼강엠앤티는 지난달 영국 해상풍력 발전 단지 공급업체인 아랍에미리트(UAE) 람프텔(Lamprell)과 576억 원 규모 해상풍력 하부구조물 공급 계약 체결. 이를 통해 유럽 해상풍력 시장 진출을 위한 교두보 마련했다는 평가가 나옴.

- 앞서 세계적인 해상풍력 업체인 덴마크 외르스테드(Orsted)로부터 557억 원 규모의 대만 해상풍력용 하부구조물 수주를 따내기도 했음. 이 회사로부터 따낸 수주 계약만 최근 2년간 5,000억 원 수준.

*공급하는 해상풍력 하부구조물은 60m가 넘으며 개당 중량이 약 1,100t 이상 되는 대형 구조물. 높은 내구성은 필수. 기계장치 등 결합하기 때문에 고도의 기술력도 요구.

* 삼강엠앤티는 하부구조물에 주요 자재로 사용되는 후육강관을 국내 최초로 국산화하는 등 국내 최고 기술력을 가지고 있음. 국산화 전만 하더라도 10cm가 넘는 강판을 구부려 파이프로 만든 후육 강관은 전량 수입에 의존.

*국내 대형 하부구조물을 만들 수 있는 건 삼강엠앤티가 유일.

*해상 풍력이 점차 대형화하는 추세이고, 현재 8MW 해상풍력 발전에 쓰이는 하부구조물까지 생산할 수 있다고 말함.

- 해상풍력 발전 단가가 낮아지면서 하부구조물의 제작 단가도 낮춰야 개발업체들이 수익을 얻을 수 있으며, 유럽이 주도하던 해상풍력 하부구조물 제조 시장이 아시아 지역으로 넘어오고 있다는 평가도 있음.

▶ 삼강엠앤티 주가 차트

- 그린 뉴딜 관련주, 풍력발전 관련주 삼강엠앤티 주가입니다. 2018년, 2019년에는 실적이 안 좋다가 올해 좋아지고 있네요. 그럼 이 글은 삼강엠앤티 주가 및 기업분석 시 참고해 주세요.



SK디앤디, 신재생에너지관련 풍력/태양광 발전사업. 정부 태양광, 풍력 설비 3배 이상 확대 계획

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 09일 분석입니다.

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▶ SK디앤디 기업개요

- 개발사업자로 개발대상 부지 및 물건의 선점 능력, 성공적인 인허가 추진 ,철저한 공사기간 준수, 마케팅, Risk Management 등 추진 사업에 대한 관리 능력으로 부동산 개발 및 신재생에너지 사업 등 주요 사업으로 영위

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▶ SK디앤디 부동산 개발 사업

- 과거 분양, 마케팅 노하우로 오피스 개발사업에 진출

- 지식산업센터, 오피스텔 분양사업, 호텔 및 상가 개발/임대운영시장에 진출하여 수익모델 확보

- 주택임대사업의 경우 자산개발을 통한 운영 중심의 비즈니스 모델로 임대주택 개발 및 운영관리 사업 수행

- 주택시장 환경 및 라이프스타일 변화로 임대주택 시장에 최신 트렌드 반영된 형태의 주거 솔루션 개발

- 주요 목표시장 중 오피스의 경우 서울의 업무/상업 중심 권역으로 도심, 강남 여의도 중심이 주요 타겟 지역이며, 지식산업센터의 경우 금천구, 영등포구, 성동구 등 서울 내의 준공업지역과 부천, 군포/안양 등 수도권의 준공업지역이 타겟. 호텔의 경우 비즈니스 호텔로 서울 및 수도권, 부산과 울산, 창원, 수원 등의 지방 산업도시를 중심으로 또한 리조트형 특급호텔의 경우 제주도 등 관광, 레저 수요 중심지를 목표. 오피스텔 및 상업시설의 경우 서울 및 수도권, 물류센터의 경우 이천, 안성, 천안, 김포, 용인 등을 주요 타겟으로 함

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▶ SK디앤디 신재생에너지

- 풍력, 태양광, ESS, 연료전지로 사업 영역 확대

- 풍력 및 태양광 사업은 발전사업 및 EPC 사업을 병행하여 개발, 건설 운영 등 진행

- ESS 사업은 C&I 고객의 전력 수요 관리용 외 신재생 연계용으로 진출

- 풍력 사업의 추진은 풍력에너지의 개발, 건설 및 운영 단계로 구분되는데 개발단게에서 입지개발, 토지 사용 동의 및 인허가 등의 활동을 진행하고 이후 건설단계에서 설계(Engineering), 조달(Procurement), 공사(Construction)의 건설활동 수행하며 운영 단게에서 풍력발전소의 운영관리 및 생산전력의 판매 수행

- 발전사업은 개발단계부터 건설 및 유지보수를 자체적으로 수행하고 운영단계에서 생산된 전력을 기반으로 전력판매와 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매를 통해 수익을 창출하는 사업

- EPC 사업은 발전사업을 위한 사업부지 확보와 인허가를 통해서 풍력발전 사업을 수행할 수 있는 권리를 확보하는 개발단계를 거친 후, 투자자에게 발전사업에 대한 권리를 매각하고 발전소의 건설과 유지보수에 대한 도급을 통해 부가가치 창출하는 사업

- 제주 가시리 풍력 사업과 같이 개발, 건설, 운영의 전단계 진행 및 울진풍력사업과 같은 자체 개발 사업에 대한 권리를 매각하고 EPC 및 O&M을 도급받아 수익을 창출하는 EPC 사업 영위

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▶ SK디앤디 신규사업

- 연료전지는 친환경 분산형 전원으로 정부의 수소경제 활성화 로드맵의 한 축

- 연료전지 발전사업을 통해 풍력, 태양광, ESS의 신재생 에너지 사업 포트폴리오 다각화

- Eco Friendly Total Solution Provider로 사업 영역 확장 의지

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▶ SK디앤디 매출

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▶ SK디앤디 주가 및 차트

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태양광 에너지 / 아프리카돼지열병지(ASF) 관련주 파루 주가 전망은..? 60억, 신재생에너지 보급사업 계약

▶ 파루 주가

- 신재생에너지 전문기업으로 태양광발전 사업과 첨단 일렉트로닉 기술인 인쇄전자 사업을 영위하고 있음.

- 태양광발전은 추적장치와 고정식으로 전 세계에 수출하고 있으며 세계 최대 400MW 규모 태양광발전소에 설치, 국내외 880WM 이상의 실적과 1억 불 이상의 수출실적을 달성함.

- 태양광 발전의 가격경쟁력은 태양광 시장 성장의 핵심요소로 작용될 전망에 따라 동사가 영위하는 사업 역시 시장에 의한 수혜를 받을 것으로 예상됨.

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▶ 파루 주가 최근 이슈

→ 9.2 60억 규모 신재생에너지 보급사업 계약

- 파루는 한국에너지공단 부설 신ㆍ재생에너지센터와 2020년 신재생에너지 보급(제3차 공공기관 태양광) 사업 계약을 체결했다고 공시.

- 계약 금액은 60억 2,182만 원이며, 이는 2019년 매출 대비 11.33%에 해당하는 규모. 계약기간은 12월 31일까지.

- 이번 보급 사업은 공공기관의 건물 옥상과 주차장과 같은 유휴 공간에 태양광 발전소를 설치하는 것. 연말까지 발전소 7곳 구축.

- 파루 관계자는 공공기관 태양광 보급 사업을 통해 지속적으로 확대되는 그린 뉴딜 정책에 기여하겠다며 수년간 쌓아온 기술력으로 태양광 발전 공사부터 유지관리까지 원스탑 토탈 서비스를 제공하겠다고 함.

▶ 태양광 에너지 사업 분야

- 일본, 동남아시아 등 12개국에 진출해 매출 향상을 이뤄내고 있음. 향후 중동, 아프리카에도 진출해 전력이 불안한 시장을 공략할 준비를 진행하고 있음.

- 고정가변식, 단축추적식, 양축추적식 구조물의 CAE 해석을 통하여 강풍, 우천의 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 구조물로 지속 개선하여 기술 경쟁력을 보유하였고, 구조물의 재료비를 절감함으로써 원가 경쟁력을 확보.

- 국내 태양광 발전 구조물 공사 부문은 최상위에 위치해 있고 국내 점유율도 크게 가지고 있음.

- 영농형 태양광 확대로 농업인구 고령화와 농가 소득 감소로 소외된 농민들을 위한 연구개발과 실증도 진행하고 있음.

- 정부의 재생에너지 3020 정책에 기여하며 태양광 발전과 영농활동을 병행하여 효율적인 국토 활용이 될 수 있도록 정부기관, 지자체, 연구기관과 MOU를 체결하고 실증연구를 진행하고 있음.

- 전원주택용 태양광 시스템, 태양광 주차장 등 자사의 시스템을 응용한 다양한 응용 패키지 상품을 내놓음으로써 틈새시장을 공략하고 있음.

▶ 파루 주가 차트

- 파루 주가는 태양광 에너지 관련주입니다. 또 손소독제, 손세정제 등을 제작ㆍ판매해서 아프리카돼지열병 관련주도 됩니다. 최근 환경부는 9월 6일에 아프리카돼지열병(ASF) 확산 방지를 위해 방역 강화를 해서 손소독제, 손세정제 등을 판매하는 관련주들도 주목을 받고 있다고 하네요. 이 글은 파루 주가 및 기업 분석 시 참고해 주세요.



매커스, 그린뉴딜 관련하여 태양광사업 영위하는 세찬파워 등 지분보유 부각

 

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▶ 매커스 사업내용

- 비메모리 반도체인 FPGA반도체와 아날로그 반도체 등 판매 및 기술지원

- 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil), 메이콤(MACOM) 등 반도체 전문회사들의 제품을 기술영업 기반으로 반도체 유통업체로 분류 가능

- 단순 판매 목적의 유통회사와는 달리 제품사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해주며 필요에 따라서는 개발 파트너로 기술지원

▶ 매커스인베스트먼트

- 기업 구조조정 투자는 화의 및 법정관리 기업의 퇴출절차 지연에 따른 문제를 해결하고, 구조조정 대상기업의 경영권을 확보한 후 적극적 사업 구조조정을 추진하여 부실기업의 정상화 및 기업가치 제고 효과

- 자본시장에서 자본 조달이 쉽지 않은 투기등급의 회사의 회사채를 인수하거나 대여하는 방법을 통해 대상회사의 자본조달 기능을 강화해서 재무안정성 제고 역할

- 부실기업은 경영정상화를 도모하고 투자자는 정상화에 따른 자본이득을 획득하여 경제 전체적으로 봤을 때 기업부실의 장기화로 인한 생산설비, 기술, 인력 등 경제적 자원의 유휴화 방지 가능

- 기존 기업 구조조정 투자는 화의 및 법정관리 등 퇴출기업을 주요 투자대상으로 하였으나, 향후 사전적 구조조정을 필요로하는 기업으로 투자 중심 전환 예상. 즉, 기업 구조조정 투자는 퇴출기업과 상시적으로 구조조정이 필요한 기업을 아우르는 투자로 지속 성장 기대

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▶ 매커스시스템즈

- Nand Flash Memory로 만들어진 SSD 기반의 전문 스토리지 기업인 퓨어스토리지의 한국 파트너스

- Nand Flash 기반 기업용 Storage 유통 사업 영위

- 국내 시장은 Dell에 흡수합병된 EMC사의 수성의지와 NP, Hitachi, Net APP 사와 경쟁 격화

▶ 매커스 최근이슈

- 태양광 발전 전문시행사 세찬파워 지분 41.4% 보유

- 태양광발전소(경상남도 위치) 에스피에너지 지분 2.9% 보유

- 태양광발전소(전라남도 위치) 에스피솔라 지분 15% 보유

- 상기 지분 보유로 인해, 한국판 뉴딜, 그린뉴딜 사업 관련하여 신재생에너지 부문 태양광산업 수혜 기대

▶ 매커스 매출

▶ 매커스 주가 및 차트

알에스오토메이션, 신재생에너지 관련 ESS와 로봇제어로 성장성 기대

 

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▶ 사업내용

- 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유

- 개발, 제조, 판매되는 제품들은 생산공정의 자동화 및 4차 산업혁명 및 이 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트팩토리, 스마트시티의 핵심 장치들

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▶ 로봇 모션 제어 산업

- 과거 11비트 지해상도 시장에서 17비트의 중해상도, 22비트의 고해상도 정밀도를 가진 제품으로 발전 중

- 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전

- 배선의 효율성과 유지보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해서 과거 아날로그 방식의 제어에서 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 늘어나는 추세로 전환. 안정성을 위한 이중화 기능도 도입

- 현재 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 추세이며 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜서 시장 흐름에 대응 중

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▶ 모션제어

- 모션제어는 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분

- 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화 진행되었으나 근래에 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세

- GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능

- 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 산업자동화 장비에 사용

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▶ 알에스오토메이션 시장

- 유럽에서 부상하고 있는 인더스트리 4.0과 산업 사물인터넷을 구현하기 위한 기술요구 크게 증가 중

- IoT 기술이 제조 산업에 적용 및 확대되면서 자동차의 역량은 제조 현장뿐만이 아닌 IT기반의 기업정보시스템과 융합 필요

- 생산레벨에서부터 Smart Things라고 불리는 스마트 자산과 설비가 늘어나면서 더욱 많은 운영관련 데이터가 발생하면서, 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적 컨트롤러 필요해짐

- 모션 컨트롤러는 제어를 넘어서 공장 단위의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야하고 이는 스마트 팩토리 구현의 핵심

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▶ 에너지 제어 산업

- 고도의 경제성장과 소득 증대 및 생활수준 향상에 읳 ㅐ소비 전력량이 급증하면서 전력 수급 안정성 문제에 직면

- 신재생에너지의 보급에 의한 불안정성 및 전력수급 문제는 기본적으로 전력을 저장할 수 없기 때문에 발생하는 문제로, 에너지저장시스템을 활용

- ESS는 생산된 전력을 저장했다가 전력이 가장 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 시스템

- 발전, 송배전, 수용가 단계별로 저장 가능

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▶ 알에스오토메이션 매출

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▶ 알에스오토메이션 주가 및 차트

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