유비벨록스, 자율주행 스마트카 소프트웨어 기업. 테슬라 완전자율주행차량 관련 기대

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 08일 분석입니다.

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▶ 유비벨록스 사업내용

- 스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC Chip을 통해 정보의 저장 및 처리 수행하여 보안성과 기능성 강화된 카드

- CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성

- 스마트카드는 보안성이 뛰어나서 카드에 저장된 개인정보 유출 방지 및 위, 변조 및 복제가 되지 않음

- 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용해서 대량의 정보 저장하여 1장의 카드에 다양한 서비스 적용한 고객 맞춤형 서비스 제공 가능

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▶ 스마트모바일

- 모바일 시장은 앱스토어의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 가져옴

- 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화

- 스마트폰 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓 등장

- Indoor LBS : 실내 위치기반 서비스. 이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간의 다양한 고객서비스 발표. 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중. 이동통신사 및 제조사는 비콘을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하여 제공

- 비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용가능함. 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동 전송 및 서비스 제공자와 고객 간 양방향 소통 가능

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▶ 모바일 페이먼트

- 페이코, 삼성페이, 애플페이, 알리페이, 라인페이 등 다양한 영역의 사업자들이 결제서비스를 제공하는 등의 e-월렉서비스 구축

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▶ 스마트홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스

- NFC 통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기상태 체크 하는 등의 서비스

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▶ 블랙박스

- 대형버스 및 화물차에 대한 차선이탈경보(LDWS) 및 전방추돌경보(FCWS) 장치의 의무 장착 시행

- 앞차출발알림(FVSA), 도심형전방추돌경보(uFCWS) 등 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능 탑재된 블랙박스 제품 수요 증가 전망

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▶ 지도플랫폼

- 2D 전자지도에서 3D 전자지도, 위성지도, 증강현실 기술 접목된 첨단 지도로 진화

- 스마트 디바이스와 접목되면서 시장 다변화

- GPS 등을 통해 얻은 사용자의 위치 정보를 바탕으로 다양한 콘텐츠 제공

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▶ 유비벨록스 매출

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▶ 유비벨록스 주가 및 차트

아이에이, 자동차 전장용 모듈&반도체 전문 기업. 현대모비스 성장 수혜 기대

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 10월 07일 분석입니다.

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▶ 아이에이 사업내용

- 비메모리 반도체 및 모듈 전문 기업으로 자동차 전장 분야 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업 전개

- 계열회사를 통해서 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 영위

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▶ 자동차 전장 사업

- 자동차 산업은 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술이 융합된 복합 전자산업으로 변화

- 자동차 제조원가에서 전장부품에 대한 비중은 시간이 지날수록 상승하며 자동차 구매 요건에서도 중요 부분 차지

- 자동차에서 전장부품 원가 차지 비중은 2015년 약 40%에 달할 것으로 추정

- 이 중 반도체 차지 비중 지속 확대 상황으로 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체 50% 이상을 차지할 것으로 예상됨

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▶ ICT 산업

- 자동차 산업과 ICT 산업의 성공적 융합은 향후 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익 증대에 직접적 영향 전망

- 자동차 진화에 따라 지능형 운전자 보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화 빠르게 진행

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▶ 아이에이 현황

- 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발, 공급에 집중

- 공급 제품과 적용 차종 수 늘려가는 중으로 주력 제품은 고전력 모듈(HPM), IBS모듈, T-DMB모듈 등 모듈 제품과 시트반도체 등의 반도체 지속 공급

- 자동차 전방산업의 업황 부진이 있었지만 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하여 성장 및 수익구조에 영향 미칠 것으로 전망

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▶ 오토소프트

- 주 거래처는 현대모비스로 현대기아차의 최대 계열사

- 현대모비스는 기존 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대

- 에이센트가 영위하고 있는 경영컨설팅 및 투자자문업은 기업 부가가치 제고 위한 영역의 자문

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▶ 아이에이 매출

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▶ 아이에이 주가 및 차트

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스마트카 직접 수혜주. 만도가 안 가면 누가 가리?

 

스마트카 관련 종목인 만도! 만도에 대해서 알아봅니다.

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만도가 영위하는 목적 사업은 다음과 같습니다.

- 제동, 조향, 현가장치 및 기타 자동차 부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차 부품의 마케팅, 판매업.

- 일반 기계의 제조 및 판매업.

- 무역, 수출 및 수입업, 무역 대행업.

- 부동산임대업.

- IT 시스템 및 소프트웨어 임대업.

- 교육 및 연수 서비스업.

- 휴게 음식업.

- 전기자전거 제조 및 판매업.

- 태양광 신재생 에너지 발전업.

만도의 주요 제품은 제동, 조향, 현가 사업 부문의 것들입니다. 매출액 비중은 한국이 56.32%, 중국이 21.04%, 미국이 15.93% 인도가 6.94%입니다. 한국과 중국, 미국이 매우 중요해 보입니다.

여기에 만도는 전자제어식 샤시제품과 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제품 사업을 본격화하고 있습니다. SBW(전자제어식 조향장치) 기술로 미국 전기차 회사와 공급 계약도 체결했고, IDB(통합 전자 제동장치)의 기술로 프로젝트 수주 등을 하고 있는 상황입니다.

영업이익은 빠르게 좋아질 것으로 봅니다. 국내 완성차 물량이 평년 대비 감소했지만, 국내 자동차 수출액이 늘어나는 등 향후 빠른 회복세를 보일 것으로 기대하기 때문입니다. 그리고 북미와 인도, 유럽 공장의 가동률도 빠르게 회복 중이죠. 이런 이유로 분기마다 실적이 다시 회복하는 결과가 나올 것 같습니다.

위에서도 간단하게 얘기했지만, 스마트카 관련 ADAS의 매출이 늘어나고 있습니다. ADAS는 고부가 제품이며 만도는 이중 카메라와 레이터, 초음파, DCU를 생산하고 있습니다. 특히 카메라와 레이더 기반의 HDA(고속도로주행보조 기능), AEB(자동 긴급제동 시스템), SCC(스마트 크루즈 컨트롤) 기능을 공급 중입니다.

그리고 한국에 이어 매출 2위 국가인 중국의 자동차 시장 회복이 뚜렷하고 보이는 중입니다. 작년 중국 생산 기지 1곳을 축소하고, 인력도 감축했죠. 여기에 시장도 회복하는 중입니다. 과한 하락 시 충분히 매수 가능한 상황입니다. 매매에 참고 바랍니다.