안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 07월 29일 분석입니다.
▶ 율촌화학 사업내용
- 포장사업 부문 : 연포장재, 튜브(치약), OPP필름, CPP필름, PP수출필름, 골판지 BOX 등
- 전자소재 사업부문 : 점착필름, 이형지, 보호용필름 등
▶ 전자소재사업부문
- 광학재료용으로는 소형 LCD BLU 조립공정시 확산판 공정 보호용, 편광판 제조공정시 TAC 필름 공정 보호용
- 점착소재로는 FPCB 제조공정, 박막의 PCCL 구김방지 및 오염방지, 휴대폰 Key Pad 제조공정시의 공정 보호용, 비산방지, 액정보호용, TSP용
- 복합소재로는 리튬 2차전지 셀 포장용 파우치, LCD, PDP, 노트북 등의 패널 표면 스크래치, 오염 보호 필름, RFID 라벨 소재, 대전방지용 커버테이프, 방열테이프 등과 태양전지 패널용, 전자파 차폐 필름 등
▶ 시장특성
- 포장사업 : 식품 및 생활용품 등 소비재 시장에서 건축, 의료, 전기전자 관련 산업재 시장으로의 영역 확대
- 포장시장은 내수경기 변동과 밀접. 필름과 원지의 생산은 주요 원재료 P.P Resin 및 원지가 시장의 변화에 민감한 품목
- 친환경에 대한 사회적 요구로 친환경 및 포장 간소화 이루어지는 환경과 개인용 소분 포장의 증가 경향 공존
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▶ 최대주주
- 최대주주 농심 홀딩스가 지분 31.94% 보유
- 롯데계열에서 분리된 신춘호 회장의 농심그룹을 중심으로. 신동원, 신동윤, 신동익 형제가 계열사 보유
- 신동윤 대표는 율촌화학의 부회장
- 해당 지분관계의 영향으로 율촌화학의 특수관계자와의 거래 내역에 약 549억 가량. 전체 매출 비중에서 절반 정도를 차지함
▶ 율촌화학 매출
- 농심의 판매 호조에 힘입어 포장사업을 진행하는 율촌화학 또한 2020년 1분기 호조
▶ 율촌화학 최근이슈
- 2020년 3월 정기주주총회를 통해 소니케미칼 출신의 아리미츠 요시오를 사외이사로 선임
- 사업목적에 전자소재 부품 제조 및 판매, 반도체 소재 제조 및 판매, 회로기판소재 제조 및 판매, 이차전지소재 제조 및 판매, 디스플레이소재 제조 및 판매, 산업용 테이프 제조 및 판매, 이형소재 제조 및 판매 세부목적 추가
- 일본과의 관계 악화에 반도체에 이은 배터리 업종 국산화 필요 의견. 일본 의존도 높은 배터리 파우치 분야 생산 가능성이 있는 기업으로 율촌화학
▶ 율촌화학 주가 및 차트
